RWR - VNQ: Bu Popüler Gayrimenkul ETF'leri Ücretler, Risk ve Performans Açısından Nasıl Karşılaştırılıyor

Anahtar Noktalar
RWR, VNQ'nun neredeyse iki katı gider oranı talep ediyor, ancak son beş yılda VNQ'dan daha iyi performans gösterdi.
Her iki ETF de benzer en iyi REIT'leri içeriyor, ancak VNQ daha fazla holding ile daha geniş çeşitlendirme sunuyor.
Risk profilleri, benzer beta ve maksimum düşüşlerle yakından eşleşiyor.
- SPDR Series Trust - State Street SPDR Dow Jones REIT ETF'den 10 hisse daha çok beğendik ›
Vanguard Real Estate ETF (NYSEMKT:VNQ) ve State Street SPDR Dow Jones REIT ETF (NYSEMKT:RWR), her ikisi de yatırımcılara halka açık REIT'ler aracılığıyla ABD gayrimenkul sektörüne erişim sağlamak için tasarlanmıştır.
Mandatları benzer olsa da, bu karşılaştırma, farklı türdeki gayrimenkul odaklı yatırımcılara hitap edebilecek giderler, boyut, çeşitlendirme ve son performanslardaki farklılıkları vurgulamaktadır.
Özet (maliyet ve boyut)
| Metrik | VNQ | RWR |
|---|---|---|
| İhraççı | Vanguard | SPDR |
| Gider oranı | 0,13% | 0,25% |
| 1 yıllık getiri (18 Mart 2026 itibarıyla) | 5,80% | 9,57% |
| Temettü verimi | 3,63% | 3,44% |
| Beta (5 Yıllık Aylık) | 1,15 | 1,12 |
| AUM | 69,6 milyar $ | 1,8 milyar $ |
VNQ, RWR'den daha düşük bir gider oranı talep ederek daha uygun fiyatlıdır. Ayrıca, uzun vadeli gelir oluşturmaya odaklananlar için cazip olabilecek biraz daha yüksek bir temettü verimi sunar.
Performans ve risk karşılaştırması
| Metrik | VNQ | RWR |
|---|---|---|
| Maksimum düşüş (5 yıl) | -34,50% | -32,56% |
| 5 yıl boyunca 1.000 $'ın büyümesi | 992 $ | 1.076 $ |
RWR, beş yıl boyunca daha güçlü bir toplam getiri elde ederken aynı zamanda biraz daha hafif bir maksimum düşüş yaşadı. Her iki ETF de beta bazında benzer risk seviyeleri göstererek karşılaştırılabilir volatilite profilleri olduğunu gösteriyor.
Neler var
RWR, Dow Jones U.S. Select REIT Capped Endeksi'ni yansıtmayı amaçlamaktadır ve şu anda Prologis, Welltower ve Equinix tarafından domine edilen 98 ABD listeli REIT'i içermektedir. Fon, gayrimenkulde yoğunlaşmıştır ve kaldıraç, döviz kuru riskinden korunma veya ESG filtreleri kullanmaz. Yaklaşık 25 yıl önce başlatılan bu fon, yatırımcılara gayrimenkulde güçlü bir geçmiş sunmaktadır.
VNQ, varlıklarını 146 holdinge yayarak daha geniş bir gayrimenkul endeksini takip eder. Welltower, Prologis ve Equinix'e benzer en iyi maruziyetleri sunar, ancak daha küçük ağırlıklarla. Yaklaşık 22 yıllık geçmişiyle RWR'den biraz daha gençtir, ancak yine de emlak sektöründe geniş çeşitlendirmeyi desteklemektedir.
ETF yatırımı konusunda daha fazla rehberlik için bu bağlantıdaki tam kılavuza göz atın.
Bu yatırımcılar için ne anlama geliyor
RWR ve VNQ, gayrimenkul sektörünü kapsar, ancak çeşitlendirmelerinde farklılık gösterirler.
VNQ, RWR'den yaklaşık 50 daha fazla pozisyon içererek sektöre biraz daha geniş bir maruziyet sunar. Ayrıca, iki fonun aynı ilk üç holdingi olmasına rağmen, bunlar RWR'nin portföyünün %24,73'ünü oluştururken VNQ için %19,77'dir.
RWR daha az pozisyona sahip olduğu ve en iyi holdinglerinde daha yoğunlaştığı için, bu üç REIT daha fazla volatilite yaşarsa bu volatiliteye daha duyarlı olabilir.
Ancak, daha dar bir portföyün avantajı, en iyi holdingler iyi performans gösterirse zamanla daha yüksek getiriler elde edilebilmesidir. Örnek: RWR, hem bir hem de beş yıllık toplam getirilerde VNQ'dan biraz daha iyi performans gösterdi. Bu ince bir fark olsa da, bu iki ETF birçok aynı özelliği paylaştığında önemlidir.
Ancak VNQ'nun açık bir avantaja sahip olduğu bir alan ücretlerdir. RWR'nin %0,25'ine kıyasla %0,13'lük bir gider oranı talep eder, bu da RWR'deki yatırımcıların VNQ'nun yıllık ücretlerinin kabaca iki katını ödeyeceği anlamına gelir. Uzun vadeli yatırımcılar ve büyük hesap bakiyelerine sahip olanlar için bu, zamanla binlerce dolarlık ücrete mal olabilir.
Şu anda SPDR Series Trust - State Street SPDR Dow Jones REIT ETF hissesi satın almalı mısınız?
SPDR Series Trust - State Street SPDR Dow Jones REIT ETF hissesi satın almadan önce şunu göz önünde bulundurun:
The Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şu anda alabileceği en iyi 10 hisseyi belirledi... ve SPDR Series Trust - State Street SPDR Dow Jones REIT ETF bunlardan biri değildi. Listeye giren 10 hisse, önümüzdeki yıllarda devasa getiriler sağlayabilir.
Netflix'in 17 Aralık 2004'te bu listeye girdiğini düşünün... önerimiz sırasında 1.000 $ yatırım yapsaydınız, 508.877 $ kazanırdınız!* Veya Nvidia'nın 15 Nisan 2005'te bu listeye girdiğini düşünün... önerimiz sırasında 1.000 $ yatırım yapsaydınız, 1.115.328 $ kazanırdınız!*
Şimdi, Stock Advisor'ın toplam ortalama getirisinin %936 olduğunu belirtmekte fayda var - S&P 500'ün %189'una kıyasla piyasayı ezici bir üstünlük. Stock Advisor ile kullanılabilen en son ilk 10 listesini kaçırmayın ve bireysel yatırımcılar tarafından bireysel yatırımcılar için oluşturulmuş bir yatırım topluluğuna katılın.
*Stock Advisor getirileri 18 Mart 2026 itibarıyla.
Katie Brockman, bahsedilen hisselerin hiçbirinde pozisyona sahip değildir. The Motley Fool, Equinix, Prologis ve Vanguard Real Estate ETF'de pozisyonlara sahiptir ve bunları tavsiye eder. The Motley Fool'un bir açıklama politikası vardır.
Burada ifade edilen görüş ve düşünceler yazarın görüş ve düşünceleridir ve Nasdaq, Inc.'in görüş ve düşüncelerini yansıtmayabilir.