Yarı İletken endüstrisi geliri 2026'da 1,3 trilyon dolara ulaşacak, bellek sıkıntısı tüketicileri vuruyor

Pazar araştırma şirketi Gartner'ın Çarşamba günü bildirdiğine göre, dünya 2026'da yarı iletkenlere şaşırtıcı bir şekilde 1,3 trilyon dolar harcayacak ve bu da son yirmi yılın en büyük büyümesi olacak.
Bu rakam, yarı iletken şirketleri için gelirde %64'lük bir yıllık artış gösteriyor ve sadece yapay zeka çiplerinin ağır yükü kaldırmasıyla ilgili değil.
Gartner'a göre, bellek çipleri ve ağ oluşturma yetenekleri devam eden patlamada önemli bir rol oynayacak.
Gartner kıdemli baş analisti Rajeev Rajput yaptığı açıklamada, "Yapay zeka işlemeye, veri merkezi ağ oluşturmaya ve güce yönelik yüksek talep ile bellek fiyat enflasyonu (memflation) arasında, yarı iletken endüstrisinin 2026'da üst üste üçüncü kez çift haneli büyüme elde etmesi bekleniyor - bu, sektörün yapay zeka teknoloji yığınındaki kritik rolünü vurgulayan bir kilometre taşıdır." dedi.
Memflation, yapay zeka sunucularını çalıştırmak için gereken bellek çiplerindeki devam eden fiyat artışlarını ifade eder. Micron (MU), Samsung (005930.KS) ve SK Hynix (000660.KS) dahil olmak üzere yalnızca az sayıda şirket bellek yarı iletkenleri üretmektedir.
Ve veri merkezi belleği, tüketici sınıfı bellekten daha yüksek marjlara sahip olduğu için, bu şirketler dizüstü bilgisayarlara veya akıllı telefonlara takılanlardan ziyade veri merkezi bellek çiplerini üretmeye odaklanıyor.
Örneğin Micron, tüketici belleği markası Crucial'ı kapatarak veri merkezi çiplerine daha fazla odaklandı ve bu da şirket için büyük bir fayda sağladı.
Mart ayı kazanç raporunda Micron, 23,86 milyar dolarlık gelir üzerinden hisse başına 12,20 dolar (EPS) kazanç bildirdi. Bu, yıllık bazda %682'lik bir EPS artışına ve %196'lık bir gelir artışına denk geliyor.
Wall Street, yıllık bazda 19,7 milyar dolarlık gelir ve hisse başına 9,00 dolarlık EPS bekliyordu.
Micron hisseleri son 6 ayda %104 ve son 12 ayda %512 arttı. Rakip SK Hynix hisseleri de geçen yıl %500'den fazla arttı.
Depolama çipi üreticisi Western Digital? Bu şirketin hisseleri şaşırtıcı bir şekilde %920 arttı.
Ancak bellek sıkıntısı, tüketici elektroniği şirketlerini de sıkıntıya sokuyor ve bu şirketler artık daha az miktarda bellek için mücadele etmek zorunda kalıyor.
Gartner'a göre, bellek fiyatları 2026'da %125 artacak, depolama çipi fiyatları ise %234 tırmanacak.
Rajput, "Memflation, uygulamaya bağlı olarak değişen derecelerde, yapay zeka dışı talebi 2028'e kadar yok edecek veya en azından geciktirecektir." dedi.
"Teknoloji tedarikçileri, 2026'nın ilk yarısında daha yüksek fiyatlara, ardından yılın geri kalanında kalıcı ancak ılımlı fiyat artışlarına hazırlanmalıdır. CIO'lar ve BT liderleri, 2027'den sonrasını kapsayan elverişsiz fiyatlandırma koşullarına sahip tedarik sözleşmeleri imzalamak konusunda dikkatli olmalıdır."
Daniel Howley ile [email protected] adresinden iletişime geçin. Onu Twitter'da @DanielHowley adresinden takip edin.