Orta Doğu Çatışmasının Sona Ermesi Beklentisiyle Hisse Senedi Endeksi Vadeli İşlemleri Yükseldi, ABD Ekonomik Verileri ve Fed Konuşmaları Odak Noktasında

Haziran S&P 500 E-Mini vadeli işlemleri (ESM26) bu sabah %1,02 artışla, Haziran Nasdaq 100 E-Mini vadeli işlemleri (NQM26) ise %0,94 artışla işlem görüyor. Başkan Trump'ın danışmanlarına İran'a karşı ABD askeri harekatını sona erdirmeye istekli olduğunu bildirdiği yönündeki haberler, duyarlılığı artırdı.
Wall Street Journal, Başkan Trump'ın danışmanlarına, Hürmüz Boğazı büyük ölçüde kapalı kalsa bile İran'a karşı ABD askeri harekatını sona erdirmeye istekli olduğunu söylediğini bildirdi. Rapora göre, Başkan Trump ve danışmanları son günlerde, su yolunu yeniden açma misyonunun çatışmayı dört ila altı haftalık zaman çizelgesinin ötesine uzatacağını değerlendirdi. Trump, danışmanlarına ABD'nin İran donanmasını ve füze cephaneliğini felç etme birincil hedeflerine ulaşırken, Tahran üzerinde diplomatik baskı uygulayarak ticaretin serbest akışını yeniden sağlaması gerektiğini söyledi. WSJ raporunun ardından Hazine getirileri düştü ve gösterge 10 yıllık getiri beş baz puan düşerek %4,31'e geriledi.
Deutsche Bank, raporun "çatışmanın mevcut aşamasının yakında sona ereceği umutlarını artırdığını ve buna karşılık net bir piyasa tepkisi gördüğümüzü" söyledi.
WTI ham petrol fiyatı Salı günü pek değişmedi. WSJ, ABD'nin Pazartesi gecesi İran'ın İsfahan kentinde büyük bir mühimmat deposuna büyük bir saldırı düzenlediğini bildirdi. Bu arada, Salı günü erken saatlerde Dubai açıklarında seyreden tam yüklü bir Kuveyt petrol tankerine İran'dan bir insansız hava aracı saldırı düzenlendi ve bu, çatışma ayındaki en önemli gemi saldırılarından biri oldu.
Yatırımcılar ayrıca yeni bir dizi ABD ekonomik verisini, Federal Rezerv yetkililerinden gelen yorumları ve spor giyim devi Nike'tan gelecek bir kazanç raporunu bekliyor.
Dünkü işlem seansında Wall Street'in ana hisse senedi endeksleri karışık kapandı. Çip ve yapay zeka altyapı hisseleri düştü; Micron Technology (MU) Nasdaq 100'de %9'dan fazla düşerek en çok kaybeden olurken, Marvell Technology (MRVL) %7'den fazla geriledi. Ayrıca, Sysco Corp. (SYY) 29,1 milyar dolara (borç dahil) Jetro Restaurant Depot'u satın almayı kabul ettikten sonra %15'ten fazla düşerek S&P 500'de en çok değer kaybeden hisse oldu. Ek olarak, Boston Scientific (BSX), şirketin Watchman kalp implantı için karışık veriler bildirmesinin ardından %9'dan fazla düştü. Yükseliş tarafında, yazılım hisseleri ilerledi; ServiceNow (NOW) S&P 500'de %5'ten fazla tırmanarak en çok kazanan olurken, Workday (WDAY) %3'ten fazla yükseldi.
Fed Başkanı Jerome Powell Pazartesi günü yaptığı açıklamada, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin kontrol altında göründüğünü, ancak merkez bankasının Orta Doğu çatışmasının etkisini değerlendirirken bunları yakından izlediğini söyledi. Powell, enflasyon beklentilerinin "kısa vadinin ötesinde iyi çıpalandığını" söyledi. Politika yapıcıların çatışmanın sonuçlarına yanıt vermeleri gerekebileceğini, ancak henüz zamanın gelmediğini de sözlerine ekledi.
Evercore'dan Krishna Guha, "Fed Başkanı Powell'ın sakin tonu ve piyasanın yüksek kalacak petrolün büyüme risklerine olan gecikmiş odağı, faiz fiyatlamasında bir dönüşüme yardımcı oluyor" dedi. "Bir veya daha fazla kesinti olasılığı, bir artış olasılığından çok daha yüksek."
Bu arada, ABD faiz vadeli işlemleri, Nisan FOMC toplantısında faiz oranında değişiklik olmama olasılığını %97,4, 25 baz puanlık bir faiz artışı olasılığını ise %2,6 olarak fiyatladı.
Bugün yatırımcılar, birkaç saat içinde açıklanacak olan ABD JOLTs İş Açıklıklarını odak noktasına alacak. Ekonomistler ortalama olarak, Şubat ayı JOLTs İş Açıklıklarının Ocak ayındaki 6,946 milyon rakamına kıyasla 6,890 milyona ulaşacağını tahmin ediyor.
ABD Konferans Kurulu Tüketici Güveni Endeksi de bugün yakından izlenecek. Ekonomistler, Mart ayındaki rakamın Şubat ayındaki 91,2'ye kıyasla 87,8 olmasını bekliyor.
ABD S&P/CS HPI Bileşik - 20 n.s.a. bugün açıklanacak. Ekonomistler, Ocak ayındaki rakamın Aralık ayındakiyle aynı kalarak yıllık bazda %1,4 artmasını bekliyor.
ABD Chicago PMI da bugün açıklanacak. Ekonomistler, Mart ayı rakamının bir önceki değer olan 57,7'ye kıyasla 54,8 olacağını tahmin ediyor.
Ek olarak, piyasa katılımcıları bugün Fed Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, Fed Valisi Michael Barr, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ve Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid'in yorumlarını inceleyecek.
Kazanç cephesinde, Nike (NKE), McCormick & Co. (MKC) ve PVH Corp. (PVH) gibi önemli şirketler bugün üç aylık rakamlarını açıklamaya hazırlanıyor.
Tahvil piyasasında, gösterge 10 yıllık ABD Hazine bonosu getirisi %4,31 seviyesinde, %-1,15 düşüşle işlem görüyor.
Euro Stoxx 50 Endeksi, Orta Doğu çatışmasının çözümüne yönelik geçici umutların duyarlılığı artırmasıyla bu sabah %0,58 yükseldi. Finans ve madencilik hisseleri Salı günü yükselişe öncülük etti. Yazılım hisseleri de tırmandı. Aynı zamanda, yarı iletken hisseleri düşmeye devam etti. Gösterge endeks, 2020'den bu yana en büyük aylık düşüşüne doğru ilerliyor. Salı günü açıklanan öncü Eurostat verileri, Orta Doğu çatışmasının enerji fiyatlarını yükseltmesiyle Mart ayında Avro Bölgesi'nin yıllık enflasyon oranının bir yılı aşkın sürenin en hızlı hızında yükseldiğini gösterdi; bu hareket sürerse Avrupa Merkez Bankası'nı faiz oranlarını artırmaya teşvik edebilir. Ayrı olarak, veriler Almanya'nın işsizlik oranının Mart ayında değişmediğini, ancak Orta Doğu çatışmasının etkisinin işgücü piyasası görünümü üzerinde giderek daha fazla baskı oluşturmasının muhtemel olduğunu gösterdi. Bu arada Reuters Salı günü, Almanya'nın önde gelen ekonomik enstitülerinin Orta Doğu çatışmasına yanıt olarak bu yıl ve gelecek yıl için büyüme tahminlerini düşürürken enflasyon projeksiyonlarını önemli ölçüde artırdığını bildirdi. Kurumsal haberlerde, UBS Group AG (UBSG.Z.IX), Financial Times'ın İsviçreli milletvekillerinin bankaya sermaye gereksinimini 22 milyar dolar artırmasına olanak tanıyacak şekilde kuralları gevşetme güvencesi verdiğini bildirmesinin ardından %3'ten fazla yükseldi.
İngiltere GSYİH, Almanya Perakende Satışları, Almanya İşsizlik Değişimi, Almanya İşsizlik Oranı, Avro Bölgesi TÜFE (öncü) ve Avro Bölgesi Çekirdek TÜFE (öncü) verileri bugün açıklandı.
İngiltere GSYİH, beklentilere paralel olarak dördüncü çeyrekte çeyreklik bazda %0,1 ve yıllık bazda %1,0 olarak raporlandı.
Almanya Şubat Perakende Satışları aylık bazda %-0,6 ve yıllık bazda %0,7 arttı, bu da %0,3 aylık ve %1,0 yıllık beklentilerinin altında kaldı.
Almanya Mart İşsizlik Değişimi 0K olarak gerçekleşti, bu da 2K beklentilerinin üzerinde.
Almanya Mart İşsizlik Oranı beklentilere paralel olarak %6,3 oldu.
Avro Bölgesi Mart TÜFE, beklentilerin altında kalarak yıllık bazda %2,5 arttı (%2,6 beklentisine karşılık).
Avro Bölgesi Mart Çekirdek TÜFE, beklentilerin altında kalarak yıllık bazda %2,3 arttı (%2,4 beklentisine karşılık).
Asya borsaları bugün kırmızıda kapandı. Çin'in Şanghay Bileşik Endeksi (SHCOMP) %0,80 düşüşle, Japonya'nın Nikkei 225 Hisse Senedi Endeksi (NIK) ise %1,58 düşüşle kapandı.
Çin'in Şanghay Bileşik Endeksi, ülkenin olumlu PMI verilerinin Orta Doğu çatışmasına ilişkin yatırımcı endişelerini gidermekte yetersiz kalmasıyla bugün daha düşük kapandı. Kömür ve yarı iletken hisseleri Salı günü düşük performans gösterdi. Gösterge endeks, Ocak 2022'den bu yana en dik aylık düşüşünü kaydetti. Yine de, Çin hisse senetleri İran kaynaklı düşüşte küresel emsallerinden daha iyi performans gösterdi ve outperformance'ları Ağustos 2025'ten bu yana en güçlüsü oldu. Salı günü açıklanan resmi bir anket, Çin'in fabrika faaliyetlerinin Mart ayında genişlemeye geri döndüğünü, kısmen mevsimsel faktörlerden kaynaklandığını, ancak Orta Doğu çatışmasının arz şoku risklerini artırmasıyla işletmelerin baskıyı hissetmeye başladığını gösterdi. Hizmetleri ve inşaat faaliyetlerini kapsayan Çin'in imalat dışı PMI'ı da bu ay genişleme bölgesine geri döndü. ANZ Research ekonomistleri, PMI verilerinin ilk çeyrek GSYİH büyümesinin %4,5'i aşması beklentisini desteklediğini söyledi. Diğer haberlerde, Çinli yetkililer, ülkenin ultra zenginlerinin denizaşırı ülkelere milyarlarca dolar yatırım yapmak için kullandığı bir yapıyı sıkılaştırarak, belirli Hong Kong'da işlem gören şirketlerdeki hisseleri tutan offshore tröstlere vergi uygulama çabalarını artırıyor. Kurumsal haberlerde, J&T Global Express, lojistik firmasının güçlü ikinci yarı ve tam yıl sonuçları bildirmesinin ardından Hong Kong'da %11'den fazla yükseldi.
Çin Mart İmalat PMI beklentilerin üzerinde 50,4 olarak gerçekleşti (beklenti 50,1).
Çin Mart İmalat Dışı PMI beklentilerin üzerinde 50,1 olarak gerçekleşti (beklenti 49,9).
Japonya'nın Nikkei 225 Hisse Senedi Endeksi, Başkan Trump'ın İran ile savaşı sona erdirmeye istekli olduğuna dair bir raporun risk duyarlılığını artırmamasıyla bugün daha düşük kapandı. Enerji, sanayi ve teknoloji hisseleri Salı günü düşüşlere öncülük etti. Gösterge endeks, 2008 küresel mali krizinden bu yana en büyük aylık düşüşünü kaydetti. Japonya, petrol ithalatının %90'ından fazlasının bölgeden kaynaklanmasıyla, Orta Doğu gerilimlerinin sonuçlarından en çok etkilenen büyük ekonomilerden biri. Salı günü açıklanan hükümet verileri, Tokyo'da yıllık çekirdek enflasyonun Mart ayında yaklaşık iki yılın en düşük seviyesine gerilediğini ve yakıt sübvansiyonlarının zayıf yenin neden olduğu artan hammadde maliyetlerini dengelemesiyle ikinci ay üst üste Japonya Merkez Bankası'nın hedefinin altında kaldığını gösterdi. Ancak analistler, Orta Doğu çatışmasından kaynaklanan artan petrol fiyatları ve zayıf yenin getirdiği daha yüksek ithalat maliyetlerinin enflasyonist baskıları yoğunlaştırarak BOJ'u faiz oranlarını daha da artırmaya teşvik etmesiyle bu yavaşlamanın geçici olmasını bekliyor. Ayrı veriler, Japonya'nın perakende satışlarının Şubat ayında bir önceki yıla göre beklenmedik şekilde düştüğünü göstererek, Orta Doğu çatışması patlak vermeden önceki ülkenin toparlanmasının kırılgan doğasını vurguladı. Ek olarak, veriler Japonya'nın aylık sanayi üretiminin Şubat ayında düştüğünü gösterdi; bu, önceki aydaki tatil öncesi talep artışından bir geri çekilme. Bu arada Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama Salı günü yaptığı açıklamada, döviz piyasasında ve ham petrol vadeli işlem piyasasında spekülatif hareketlerin gözlemlenmesiyle hükümetin piyasa oynaklığına "her cepheden" yanıt vermeye hazır olduğu uyarısında bulundu. Haftanın geri kalanında yatırımcıların dikkati BOJ'un üç aylık Tankan iş duyarlılığı anketinde olacak. Daiwa Institute of Research ekonomisti Kanako Nakamura, zayıf yen ve güçlü çip talebi tarafından desteklenen üreticiler arasındaki duyarlılığın ilk çeyrekte iyileşmesini bekliyor, ancak Orta Doğu çatışması nedeniyle görünüm belirsizliğini koruyor. Nikkei Volatilite Endeksi, Nikkei 225 opsiyonlarının ima edilen volatilitesini dikkate alarak, %-2,75 düşüşle 48,09'a kapandı.
Japonya Mart Tokyo Çekirdek TÜFE, beklentilerin altında kalarak yıllık bazda %1,7 arttı (%1,8 beklentisine karşılık).
Japonya Şubat Sanayi Üretimi (öncü) beklentilere paralel olarak aylık bazda %-2,1 düştü.
Japonya Şubat Perakende Satışları beklenmedik şekilde yıllık bazda %-0,2 düştü (%0,9 beklentisine karşılık).
Japonya Şubat İşsizlik Oranı beklentilerin üzerinde 2,6% oldu (beklenti 2,7%).
ABD Hisse Senedi Piyasası Öncesi Hareketler
Muhteşem Yedi hisseleri, Meta Platforms (META) ve Microsoft (MSFT) %1'den fazla kazançla, piyasa öncesi işlemlerde yükseldi.
Çip hisseleri, dünkü satışlardan hafifçe toparlanarak, piyasa öncesi işlemlerde ilerledi. Marvell Technology (MRVL), Advanced Micro Devices (AMD) ve Intel (INTC) %1'den fazla yükseldi.
McCormick & Co. (MKC), baharat üreticisinin beklentilerin üzerinde ilk çeyrek sonuçları bildirmesinin ardından piyasa öncesi işlemlerde %4'ten fazla tırmandı. Ayrıca Unilever, gıda işini şirketle birleştirmek için ileri görüşmelerde olduğunu söyledi.
Centessa Pharmaceuticals (CNTA), Eli Lilly'nin şirketi yaklaşık 7,8 milyar dolara veya hisse başına 47 dolara kadar bir anlaşmayla satın almayı kabul etmesinin ardından piyasa öncesi işlemlerde %46'dan fazla sıçradı.
Colgate-Palmolive (CL), TD Cowen'ın hisseyi Al'dan Tut'a düşürmesinin ardından piyasa öncesi işlemlerde %1'e yakın düştü.
Daha fazla piyasa öncesi hisse senedi hareketini buradan görebilirsiniz
Bugünün ABD Kazanç Odak Noktası: Salı - 31 Mart
NIKE, Inc. (NKE), McCormick & Company (MKC), TD SYNNEX (SNX), FactSet Research Systems (FDS), PVH Corp. (PVH), RH (RH), Hotel101 Global Holdings (HBNB), nCino (NCNO), SEALSQ (LAES), Nano Dimension (NNDM), Dave & Buster’s Entertainment (PLAY), Hennessy Capital Investment Corp. VII (HVII), BRC Group Holdings (RILY), Taylor Devices (TAYD), Stellar V Capital (SVCC), J.Jill (JILL), CitroTech (CITR).
Yayın tarihinde, Oleksandr Pylypenko bu makalede adı geçen menkul kıymetlerde (doğrudan veya dolaylı olarak) pozisyon sahibi değildi. Bu makaledeki tüm bilgiler ve veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu makale ilk olarak Barchart.com'da yayınlanmıştır.