Hisse Senetleri Başkan Trump'ın İran Tehditlerini Hafifletmesiyle Yükseldi

S&P 500 Endeksi ($SPX) (SPY) bugün %2,10 artışla, Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) %2,30 artışla ve Nasdaq 100 Endeksi ($IUXX) (QQQ) %2,19 artışla işlem görüyor. Haziran vadeli E-mini S&P vadelileri (ESM26) %2,14 artışla ve Haziran vadeli E-mini Nasdaq vadelileri (NQM26) %2,30 artışla işlem görüyor.
Petrol fiyatlarının Başkan Trump'ın İran ile savaşı sona erdirmek için görüşmelere başlanmasının ardından İran'ın enerji altyapısına ve santrallerine yönelik saldırıların beş gün erteleneceğini söylemesinin ardından %10'dan fazla düşmesiyle hisse senetleri bugün keskin bir şekilde yükseldi. Trump, ABD'nin Orta Doğu'da düşmanlıkların kapsamlı bir şekilde çözülmesine ilişkin üretken görüşmeler yaptığını ve tartışmaların hafta boyunca devam edeceğini söyledi.
Küresel tahvil getirileri bugün zirvelerinden düşerek aşağı yönlü döndü, bu da İran'daki savaşın olası sona ermesi haberleri üzerine hisse senetleri için destekleyici bir faktör oldu. Tahvil getirileri, İran savaşından kaynaklanan artan enerji fiyatlarının enflasyonu körükleyeceği endişeleriyle yükselmişti. 10 yıllık Hazine tahvili getirisi bugün 8 ayın zirvesi olan %4,44'ten düşerek 4 baz puan azalarak %4,34'e geriledi. Ayrıca, 10 yıllık Alman Bund getirisi 14,75 yılın zirvesi olan %3,08'den ve 10 yıllık İngiliz Gilt getirisi 17,75 yılın zirvesi olan %5,12'den düştü.
Başkan Trump'ın İran'a Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması için Pazartesi akşamına kadar süre vermesinin ardından hisse senedi endeksi vadeli işlemleri gece seansında başlangıçta keskin bir düşüş yaşadı. Başkan Trump Cumartesi günü İran'a Hürmüz Boğazı'nı "tamamen açması" için 48 saatlik bir ültimatom verdi, aksi takdirde ABD İran'ın çeşitli enerji santrallerini yok edecekti. Pazartesi günü Doğu saatiyle 19:44'te sona erecek olan ültimatom, İran'dan sert söylemlerle karşılandı; üst düzey bir İranlı yetkili, böyle bir saldırı gerçekleşirse, ABD Hazine tahvillerini satın alan finansal kuruluşların merkezlerinin ve varlıklarının saldırı için "meşru hedefler" olacağını söyledi. İran ayrıca, enerji santrallerine saldırılması durumunda "tüm Basra Körfezi'ni" mayınlayacağını ve Boğaz'daki tüm erişim yollarını kapatacağını söyledi.
İran hafta sonu Basra Körfezi'nde yeni saldırılar gerçekleştirdi ve BAE bugün drone ve füze saldırıları bildirdi. Uluslararası Enerji Ajansı, Orta Doğu'daki dokuz ülkedeki 40'tan fazla enerji sitesinin "ciddi veya çok ciddi" hasar gördüğünü ve İran'daki savaş sona erdiğinde küresel tedarik zincirlerindeki aksamaları potansiyel olarak uzatabileceğini söyledi.
Geçen Cuma günü CBS, Pentagon yetkililerinin ABD kara birliklerini İran'a konuşlandırmak için ayrıntılı hazırlıklar yaptığını bildirirken, Axios ABD'nin İran'ı Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması için baskı altına almak amacıyla İran'ın önemli bir petrol ihracat sahası olan Kharg Adası'nı devralmayı düşündüğünü bildirdi. Wall Street Journal geçen Cuma günü Pentagon'un Orta Doğu'ya üç savaş gemisi ve binlerce deniz piyadesi konuşlandırdığını bildirdi.
Küresel arzı artırma çabalarına rağmen ham petrol fiyatları (CLK26) yüksek seyrini sürdürüyor. IEA, 11 Mart'ta acil durum petrol stoklarından 400 milyon varil saldığını ve İran'a karşı savaşın küresel petrol arzının %7,5'ini aksattığını ve çatışmanın bu ay küresel petrol arzını günde 8 milyon varil azaltacağını söyledi. Dünyanın petrol ve doğalgaz akışının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın kapanması, İran'ın suyolundaki gemilere yönelik saldırıları nedeniyle petrol ve gaz akışını kesmiş ve Körfez üreticilerini bölgeden ihracat yapamadıkları için üretimi azaltmaya zorlamıştır. İran, çatışma başladığından bu yana Basra Körfezi'nde ve Hürmüz yakınlarında yaklaşık 20 gemiye saldırdı. Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'ndaki akışların Mart ayı boyunca düşük kalması halinde ham petrol fiyatlarının 2008'deki 150 dolar civarındaki rekor yüksek seviyeyi aşabileceği uyarısında bulundu.
Piyasalar, 28-29 Nisan politika toplantısında +25 baz puanlık bir FOMC faiz artışı olasılığını %6 olarak fiyatlıyor.
Yurt dışı borsalar bugün karışık seyrediyor. Euro Stoxx 50, 6 ayın düşüğünden toparlanarak %2,48 arttı. Çin'in Şanghay Bileşik Endeksi 6 ayın en düşük seviyesine gerileyerek %3,63 düştü. Japonya'nın Nikkei 225 Endeksi 2,75 ayın en düşük seviyesine gerileyerek %3,48 düştü.
Faiz Oranları
Haziran vadeli 10 yıllık Hazine tahvilleri (ZNM6) bugün +10 tick arttı. 10 yıllık Hazine tahvili getirisi -4,2 baz puan düşerek %4,338'e geriledi. Haziran vadeli Hazine tahvilleri bugün 9,5 ayın en yakın vadeli en düşük seviyesinden toparlandı ve 10 yıllık Hazine tahvili getirisi 8 ayın zirvesi olan %4,441'den düştü. Hazine tahvilleri, Başkan Trump'ın İran'daki savaşı sona erdirmek için görüşmeler beklerken İran enerji altyapısına yönelik saldırıları beş gün ertelemesinin ardından WTI ham petrol fiyatlarının %10'dan fazla düşmesiyle gece seansındaki kayıplarını telafi ederek bugün yükseldi. 10 yıllık enflasyon beklentisi bugün 1,5 haftanın en düşük seviyesi olan %2,341'e geriledi, bu da Hazine tahvilleri için destekleyici bir faktör oldu.
İran savaşı nedeniyle artan enerji fiyatlarının enflasyonu körükleyeceği ve Fed'i para politikasını sıkılaştırmaya zorlayabileceği endişeleriyle Hazine tahvili getirileri son üç haftada keskin bir şekilde yükseldi.
Avrupa devlet tahvili getirileri, erken kazanımlarını geri vererek aşağı yönlü hareket ediyor. 10 yıllık Alman Bund getirisi 14,75 yılın zirvesi olan %3,077'den düşerek -6,2 baz puan azalarak %2,981'e geriledi. 10 yıllık İngiliz Gilt getirisi 17,75 yılın zirvesi olan %5,121'den düşerek -11,8 baz puan azalarak %4,876'ya geriledi.
ECB Yönetim Kurulu Üyesi Peter Kazimir, "ECB'nin önümüzdeki birkaç ay içinde enflasyon artışı konusunda yapabileceği çok az şey var, ancak enflasyonun hedefimizin üzerinde uzun bir süre kalma riskinin önemli olduğunu değerlendirirsek, enflasyonu hedefimize geri döndürmek için uygun bir güçle hareket edeceğiz." dedi.
Swaplar, 30 Nisan'daki bir sonraki politika toplantısında +25 baz puanlık bir ECB faiz artışı olasılığını %74 olarak fiyatlıyor.
ABD Hisse Senedi Hareketleri
Muhteşem Yedi teknoloji hisseleri bugün yükseliyor, bu da genel piyasa için destekleyici bir faktör. Tesla (TSLA) %4'ten fazla, Nvidia (NVDA) ve Amazon.com (AMZN) ise %3'ten fazla artış gösterdi. Ayrıca, Meta Platforms (META) %2'den fazla, Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) ve Alphabet (GOOGL) ise %1'den fazla artış gösterdi.
Havayolu ve kruvaziyer şirketi hisseleri bugün tırmanıyor, ham petrol fiyatları %10'dan fazla düşerken, daha düşük yakıt maliyetlerinin şirket karlarını artırması bekleniyor. Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) S&P 500'de kazananlara öncülük ederek %9'dan fazla, Carnival (CCL) ise %8'den fazla artış gösterdi. Ayrıca, Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) ve Alaska Air Group (ALK) %6'dan fazla, United Airlines Holdings (UAL) ve American Airlines Group (AAL) ise %5'ten fazla artış gösterdi. Ek olarak, Delta Air Lines (DAL) ve Southwest Airlines (LUV) %4'ten fazla artış gösterdi.
Çip hisseleri ve yapay zeka altyapı şirketleri bugün yükseliyor, geçen haftaki keskin kayıplarının bir kısmını telafi ediyor. ASML Holding NV (ASML) %5'ten fazla, Applied Materials (AMAT), Broadcom (AVGO), KLA Corp (KLAC) ve Lam Research (LRCX) ise %4'ten fazla artış gösterdi. Ayrıca, Microchip Technology (MCHP), Marvell Technology (MRVL), ARM Holdings Plc (ARM) ve Western Digital (WDC) %3'ten fazla artış gösterdi. Ek olarak, Advanced Micro Devices (AMD), Analog Devices (ADI), Intel (INTC), NXP Semiconductors NV (NXPI) ve Texas Instruments (TXN) %2'den fazla artış gösterdi.
Ev inşaatçıları ve yapı malzemeleri tedarikçileri bugün yükseliyor, çünkü İran savaşına son verilmesi umutlarıyla Hazine tahvili getirileri düştü. Builders Firstsource (BLDR) %5'ten fazla, DR Horton (DHI), Toll Brothers (TOL) ve KB Home (KBH) ise %4'ten fazla artış gösterdi. Ayrıca, Pulte Group (PHM), Home Depot (HD) ve Lennar (LEN) %3'ten fazla artış gösterdi.
Apogee Therapeutics (APGE), orta aşama bir denemeden elde edilen verilerin deneysel tedavisinin orta ila şiddetli atopik dermatitli hastalarda yanıtları derinleştirdiğini göstermesinin ardından %19'dan fazla arttı.
Insmed (INSM), akciğer hastalığı olan hastalarda Arikayce çalışmasının birincil ve tüm çoklu kontrol ikincil son noktalarına ulaştığını bildirmesinin ardından Nasdaq 100'de kazananlara öncülük ederek %6'dan fazla arttı.
Valvoline (VVV), Stifel'in hisseyi tut'tan al'a yükseltmesi ve fiyat hedefinin 42 dolar olması üzerine %5'ten fazla arttı.
Synopsys (SNPS), Elliot Investment Management'ın şirkete milyarlarca dolarlık yatırım yapması ve değişiklikler için bastırmayı planlaması haberleri üzerine %4'ten fazla arttı.
DraftKings (DKNG), Wall Street Journal'ın ABD senatörlerinin tahmin piyasalarında spor bahislerini yasaklamak için iki partili bir yasa tasarısı sunmaya hazırlandığını bildirmesinin ardından %3'ten fazla arttı.
Thomson Reuters (TRI), Wells Fargo Securities'in hisseyi eşit ağırlıktan aşırı ağırlığa düşürmesinin ardından Nasdaq 100'de kaybedenlere öncülük ederek %3'ten fazla düştü.
Crown Castle (CCI), Wells Fargo Securities'in hisseyi eşit ağırlıktan aşırı ağırlığa düşürmesinin ardından %1'den fazla düştü.
Kazanç Raporları(23/03/2026)
Ames National Corp (ATLO), Caledonia Mining Corp PLC (CMCL), Lument Finance Trust Inc (LFT), OP Bancorp (OPBK), SKYX Platforms Corp (SKYX).
Yayın tarihinde, Rich Asplund bu makalede bahsedilen menkul kıymetlerden herhangi birinde (doğrudan veya dolaylı olarak) pozisyona sahip değildi. Bu makaledeki tüm bilgiler ve veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu makale ilk olarak Barchart.com'da yayınlanmıştır.