Vanguard (VGT) karşılaştırması Roundhill Investments (CHAT): Hangi Teknoloji ETF'i En Üstün Olan Hale Getiriyor?

Anahtar Noktalar
CHAT, çok daha yüksek bir 1 yıllık toplam getiri sağladı ancak daha yüksek volatilite ve daha dik bir düşüşle birlikte geliyor.
VGT, masraflar açısından önemli ölçüde daha ucuz kalırken, CHAT anlamlı derecede daha yüksek bir temettü verimi sunuyor.
VGT, daha fazla sayıda hisse senedi ve yönetilen varlık ile çok daha çeşitlendirilmişken, CHAT üretken yapay zeka liderlerine odaklanıyor ve bir ESG taraması uyguluyor.
- Tidal Trust II - Roundhill Generative Ai & Technology ETF'den › daha çok beğendiğimiz 10 hisse senedi
Vanguard Information Technology ETF (NYSEMKT:VGT), maliyetleri düşük tutar ve riski daha fazla teknoloji hissesine yayarken, Roundhill Investments Generative AI & Technology ETF (NYSEMKT:CHAT) daha fazla ücret alır, daha yüksek getiri öder ve bir ESG katmanıyla daha dar bir yapay zeka ile ilgili şirket dilimine odaklanır.
Hem Vanguard Information Technology ETF hem de Roundhill Investments Generative AI & Technology ETF, teknolojideki büyümeyi yakalamayı amaçlar, ancak yaklaşımları keskin bir şekilde farklıdır: VGT, pasif, çeşitlendirilmiş bir strateji kullanarak geniş ABD teknoloji sektörünü takip ederken, CHAT aktif olarak yönetilir ve üretken yapay zeka dalgasına öncülük eden şirketlere, küresel ve ESG'ye duyarlı bir mercekle odaklanır. Bu karşılaştırma, geniş teknoloji maruziyeti ile yoğun bir yapay zeka bahsi arasındaki ödünleşimleri ortaya koymaktadır.
Özet (maliyet ve boyut)
| Metrik | VGT | CHAT |
|---|---|---|
| İhraççı | Vanguard | Roundhill Investments |
| Gider oranı | 0.09% | 0.75% |
| 1 yıllık getiri (25.03.2026 itibarıyla) | 24.7% | 76.5% |
| Temettü verimi | 0.42% | 2.62% |
| Beta | 2.08 | 3.10 |
| AUM | 126.5 milyar $ | 1.06 milyar $ |
Beta, S&P 500'e göre fiyat volatilitesini ölçer; bir yıllık aylık getirilerden hesaplanır. Bir yıllık getiri, son 12 aydaki toplam getiriyi temsil eder.
VGT, %0.09'luk yıllık gider oranıyla uzun vadeli tutma için çok daha uygun görünüyor, çünkü CHAT'in %0.75'lik ücreti önemli ölçüde daha yüksek. CHAT, teknoloji maruziyetinden daha büyük bir ödeme arayanlar için cazip olabilecek daha yüksek bir temettü verimi sunuyor.
Performans ve risk karşılaştırması
| Metrik | VGT | CHAT |
|---|---|---|
| Maksimum düşüş (2 yıl) | (27.23%) | (31.35%) |
İçerik
CHAT aktif olarak yönetilir ve Roundhill'in üretken yapay zekanın ön saflarında olduğuna inandığı 52 şirkete yatırım yapar, teknolojiye (%73), iletişim hizmetlerine (%19) ve bazı tüketici döngüsel maruziyetine (%6) dikkate değer bir eğilim gösterir. En iyi holdingler arasında Alphabet, Nvidia ve Minimax Group yer alıyor ve fon bir ESG taraması uyguluyor. Üç yaşından biraz küçük olan CHAT, daha geniş teknoloji ortamı yerine yapay zeka yıkıcılarına yoğun erişim sağlıyor.
Buna karşılık VGT, ABD bilgi teknolojisi sektörünü pasif olarak takip eder ve 310 hisselik çok daha geniş bir sepet tutar, Nvidia, Apple ve Microsoft'a yoğun yatırım yapar. VGT, neredeyse tamamen teknolojiye (%98) odaklanmıştır ve yönetilen varlıklar açısından en büyük sektör ETF'lerinden biridir, hedeflenen bir yapay zeka oyunundan daha fazla çeşitlendirme ve daha az tematik risk sunar.
ETF yatırımı konusunda daha fazla rehberlik için bu bağlantıdaki tam kılavuza göz atın.
Bu yatırımcılar için ne anlama geliyor
CHAT piyasalarda işlem görmeye başladığından beri, son iki yılda yıllık ortalama %39 toplam getiri elde etti. Bu getiriler, aynı dönemde VGT'nin %23'ünü ve S&P 500'ün %19'unu geride bıraktı. Yapay zeka odaklı ETF, mükemmel bir zamanda piyasaya sürüldüğü için sonuçları inanılmazdı. Ancak VGT de küçümsenecek bir performans sergilemiyor. 2004'ten bu yana VGT, S&P 500'ün %10.2'sine kıyasla yıllık ortalama %13.8 toplam getiri sağladı, bu nedenle uzun vadeli geçmişi olağanüstü.
CHAT'in etkileyici sonuçları kesinlikle dikkate değer olsa da, %0.75'lik yüksek gider oranını haklı çıkarmak için VGT'den yeterince farklı bir şey yaptığına emin değilim. Evet, üretken yapay zeka temasına maruz kalmak isteyen yatırımcılar için harika bir çözüm olabilir. Ancak, zaten bir S&P 500 ETF'si veya VGT veya CHAT gibi bir teknoloji ETF'si sahibiyseniz, sahip olduklarınızdan dramatik bir çeşitlendirme sunmayacaktır. CHAT, ilk 10 holdinginde Muhteşem Yedi'den üçünü barındırırken, VGT ilk 10'unda Muhteşem Yedi'den dördünü barındırıyor.
Bununla birlikte, VGT portföyünün %45'ini Nvidia, Alphabet ve Microsoft'a ayırıyor, bu nedenle yatırımcılar ETF'yi satın almadan önce bu dev teknoloji isimlerini tutmaktan rahat olmalılar. Bu arada, CHAT'in holdingleri çok daha dengeli, en iyi üç pozisyonu portföyünün yalnızca %18'ini oluşturuyor. CHAT hakkında sevilecek çok şey var, ancak performansının bir teknoloji satışında nasıl olacağını görmek için biraz daha zaman tanımak istiyorum. Ayrıca, %2.62'lik temettü veriminin her yıl tekrarlanabilir olup olmadığını veya sadece 2025'teki inanılmaz bir yılın ürünü olup olmadığını görmek istiyorum.
Sonuç olarak, ikisi arasındaki seçimin bireysel yatırımcı tercihlerine bağlı olduğunu düşünüyorum. Yüksek risk toleransınız varsa ve en iyisini hedefliyorsanız, özellikle zamanımızın en devrimci teknolojisini hedeflediği için CHAT sizin için uygun olabilir. Bununla birlikte, VGT'nin S&P 500'ün getirilerini ezme konusundaki daha uzun geçmişi de göz ardı edilecek bir şey değil -- ve gider oranı çok daha makul. Ben şahsen istikrarı ve daha düşük maliyetleri nedeniyle VGT'yi seçerdim, ancak CHAT'in performansı bir veya iki yıl daha devam ederse, daha yüksek ücretlerine rağmen onu ilgi çekici bir ETF olarak reddetmek zor olurdu.
Şu anda Tidal Trust II - Roundhill Generative Ai & Technology ETF hissesi almalı mısınız?
Tidal Trust II - Roundhill Generative Ai & Technology ETF hissesi almadan önce şunu düşünün:
The Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şu anda alabileceği en iyi 10 hisse senedini belirledi... ve Tidal Trust II - Roundhill Generative Ai & Technology ETF bunlardan biri değildi. Listeye giren 10 hisse senedi önümüzdeki yıllarda devasa getiriler sağlayabilir.
Netflix'in 17 Aralık 2004'te bu listeye girdiğini düşünün... o zamanlar tavsiyemiz üzerine 1.000 $ yatırım yapsaydınız, 497.659 $ kazanırdınız!* Veya Nvidia'nın 15 Nisan 2005'te bu listeye girdiğini düşünün... o zamanlar tavsiyemiz üzerine 1.000 $ yatırım yapsaydınız, 1.095.404 $ kazanırdınız!*
Şimdi, Stock Advisor'ın toplam ortalama getirisinin %912 olduğunu belirtmekte fayda var - S&P 500 için %185'e kıyasla piyasayı ezici bir performans. Stock Advisor ile kullanılabilen en son ilk 10 listesini kaçırmayın ve bireysel yatırımcılar tarafından bireysel yatırımcılar için oluşturulmuş bir yatırım topluluğuna katılın.
*Stock Advisor getirileri 26 Mart 2026 itibarıyla geçerlidir.
Josh Kohn-Lindquist, Alphabet ve Nvidia'da pozisyonlara sahiptir. The Motley Fool, Alphabet, Apple, Microsoft ve Nvidia'da pozisyonlara ve tavsiyelere sahiptir ve Apple hisselerinde açığa satış yapmaktadır. The Motley Fool bir açıklama politikasına sahiptir.
Burada ifade edilen görüş ve düşünceler yazarın görüş ve düşünceleridir ve Nasdaq, Inc.'in görüş ve düşüncelerini yansıtmayabilir.