Vertiv Is Quietly Powering Every AI Data Center in America, and the Stock Could Double

Temel Noktalar
Veri merkezleri için teknoloji uzmanı olan şirket, geçen yıl güçlü gelir ve kazanç büyümesi bildirdi.
Vertiv, büyük bulut bilişim şirketlerinin hızlanan yapay zeka (AI) altyapı yatırımları sayesinde iyi bir konumda bulunuyor.
Hisseleri, yapay zeka alanındaki birçok büyüme hissesine kıyasla hala cazip bir değerlemeye sahip.
- 10 Beğendiğimiz Hisseler Vertiv’den Daha Fazla ›
2026 yılının başlarında teknoloji sektöründe gezinmek zorlu oldu. Büyük sermayeli yapay zeka (AI) hisseleri bir zamanlar piyasayı geride bırakacak kazançlar için neredeyse kesin olarak kabul edilse de, son satış baskısı yatırımcıların iki kez düşünmesine neden oluyor.
Büyük bulut bilişim şirketleri özellikle eleştirilere devam etse de, başka yerlerde de büyüme bulunabilir. Buna Vertiv Holdings (NYSE: VRT) bir örnek olarak verilebilir: Hisseler bu yıla kadar %62 artış gösterdi - "Muhteşem Yedili", S&P 500 ve Nasdaq-100'ü açık ara geride bıraktı.
Yapay zeka dünyadaki ilk trilyoneri yaratacak mı? Ekibimiz, Nvidia ve Intel'in her ikisinin de ihtiyaç duyduğu kritik teknolojiyi sağlayan, "Vazgeçilmez Tekel" olarak adlandırılan, az bilinen bir şirket hakkında bir rapor yayınladı. Devam »
Şimdi Vertiv'i yönlendiren katalizörlere daha yakından bakalım ve hisse senedinin yükselişinin henüz yeni başladığını neden keşfedelim.
Vertiv 2025'te muazzam bir performans sergiledi ve...
Vertiv, veri merkezleri için güç ve soğutma çözümleri konusunda uzmanlaşmıştır. Son birkaç yılda, şirketin geliri yapay zeka altyapısına yönelik artan yatırımlar sayesinde önemli ölçüde arttı. Ancak daha da iyisi, Vertiv'in karlılığıdır. Aşağıdaki eğilimlere göre, şirket gelişen veri merkezi imparatorluğu genelinde güçlü birim ekonomileri elde edebildi - gelirdeki artışla birlikte kazanç büyümesi genişledi.
Yukarıdaki rakamlardan çıkarılacak ince tema, Vertiv'in gelir ve hisse başına kazanç (EPS) büyümesinin daha dik hale gelmesidir. Başka bir deyişle, şirketin finansal profili hızlanıyor. Ancak benim sözümüze güvenmeyin.
Şirketin dördüncü çeyrek kazanç raporunda, yönetim 2026 gelirini 13,3 ila 13,7 milyar dolar, EPS'yi 5,97 ila 6,07 dolar aralığında ve serbest nakit akışını 2,3 milyar dolara kadar yönlendirdiğini belirtti. Orta noktalar, sırasıyla yaklaşık %28 ve %43'lük yıllık gelir ve kazanç büyümesini temsil ediyor.
...bu yıl daha da iyi olacak
Akıllı yatırımcıların sorduğu büyük soru şu: Vertiv için bu kadar büyük bir büyümeyi ne gibi faktörler sağlıyor? Cevap basit: 2026'da, Microsoft, Amazon, Alphabet ve Meta Platforms gibi yapay zeka bulut bilişim şirketleri, sermaye harcamalarında (capex) 700 milyar dolara kadar harcamayı öngörüyor.
Bu devler, yapay zeka devrimi boyunca Nvidia'nın sektör lideri grafik işlem birimlerinin (GPU'lar) büyük alıcıları olmuşlardır. Nvidia CEO'su Jensen Huang, şirketin yapay zeka yonga geri kalıntısının 2027 yılına kadar 1 trilyon dolara ulaşabileceğini düşündüğünü açıklayarak bu eğilimlerin en ufak bir yavaşlama göstermediği görülüyor.
Bu detayları anlamak önemlidir çünkü Vertiv, Nvidia ile stratejik bir ortaklığa sahiptir. Büyük teknoloji şirketleri yonga tedariki ve veri merkezi inşaatlarına milyarlarca dolar sermaye tahsis etmeye devam ederken, Vertiv yapay zeka altyapı değer zincirindeki rolü göz önüne alındığında bu harcamanın bir kısmını yakalamalıdır.
Bu arka plana karşı, Vertiv'in 2026 ve sonrasında yapay zeka odaklı seküler rüzgarları sürmeye devam etmesi için iyi konumlandığını düşünmek oldukça olasıdır.
Vertiv hisse senedi 2026'da ikiye katlanacak mı?
Şirketin 2026 tahminleri, devam eden yapay zeka altyapı süper döngüsü ve Nvidia ile olan ilişkisi göz önüne alındığında, Vertiv üst ve alt satırlarda sağlam bir büyüme sağlamaya devam etmelidir.
Bununla birlikte, hisseler bu yıl piyasayı geride bıraktığı için, Vertiv hissesinin kendini aşmış ve sürdürülemez bir ivmeden faydalandığını düşünmek doğaldır. Zeki yatırımcılar, bir şirketin temel değerleme profilini değerlendirirken yüzdelik kazançlara bakmanın pek yardımcı olmadığını bilirler.
Vertiv şu anda satışlara fiyat oranı (P/S) olarak 10'da işlem görüyor. Vertiv yukarıdaki tahminleri gerçekleştirmeyi başarmalı - şirket zaten 15 milyar dolarlık bir geri kalanı göz önüne alındığında bu mümkün görünüyor - bir P/S yeniden derecelendirmesi 12 ila 14 aralığında Vertiv hissesini ikiye katlayabilir.
Bu değerleme profili hala birçok hiperbüyüme yapay zeka hissesinin altında. Bana göre, bu Vertiv'in hala değerinin altında olduğunu ve yapay zeka altyapı dönemi boyunca anlamlı bir değerleme genişlemesi için konumlandırılabileceğini gösteriyor.
Şirketin çok yıllık yollarını ve büyük bulut bilişim şirketlerinden devam eden altyapı yatırımlarından doğrudan faydalanma yeteneğini göz önüne alındığında, Vertiv'in büyüme anlatısını oldukça ilgi çekici buluyorum. Bu nedenlerle, hisseyi şu anda kesinlikle bir alım olarak görüyorum ve yükselişinin henüz yeni başladığını düşünüyorum. Yıl sonuna kadar, Vertiv hissesinin kolayca bir çoklu katlı hisse senedi haline gelebileceğine inanıyorum.
Vertiv hissesini şimdi almalı mısınız?
Vertiv hissesini almadan önce şunları göz önünde bulundurun:
The Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şu anda alması gereken en iyi 10 hisseyi belirledi... ve Vertiv bunlardan biri değildi. Listenin başına geçen hisseler önümüzdeki yıllarda muazzam getiriler sağlayabilir.
Netflix'in bu listeye 17 Aralık 2004'te dahil edildiğini düşünün... o zaman 1.000 dolar yatırımınız olsaydı, şimdi 494.747 dolarınız olurdu!* Ya da Nvidia'nın 15 Nisan 2005'te bu listeye dahil edildiğini düşünün... o zaman 1.000 dolar yatırımınız olsaydı, şimdi 1.094.668 dolarınız olurdu!*
Şimdi, Stock Advisor'ın toplam ortalama getirisinin %911 olduğunu, bu da S&P 500'ün %186'sına kıyasla piyasayı geride bırakan bir performans olduğunu belirtmekte fayda var. Stock Advisor ile sunulan en son 10'lu listeyi kaçırmayın ve bireysel yatırımcılar için bireysel yatırımcılar tarafından oluşturulan bir yatırım topluluğuna katılın.
*Stock Advisor getirileri 20 Mart 2026 itibarıyla.
Adam Spatacco, Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft ve Nvidia hisselerine sahiptir. The Motley Fool, Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia ve Vertiv hisselerine sahiptir ve bunları tavsiye etmektedir. The Motley Fool'un gizlilik politikası vardır.
İçerisinde yer alan görüşler ve kanaatler yazarın görüşleri ve kanaatleridir ve Nasdaq, Inc.'in görüşlerini veya kanaatlerini yansıtmayabilir.