Eli Lilly'de Düşüşten Yararlanmak mı İstiyorsunuz? Bu Düşük Maliyetli Vanguard ETF'ini Düşünün

Birçok büyüme hissesi gibi, ilaç şirketi Eli Lilly (NYSE: LLY) yılbaşından bu yana keskin bir düşüş yaşadı. %15,6'lık düşüşü, The Motley Fool'un araştırmalarına göre Lilly'nin açık ara en değerli ABD sağlık şirketi olması nedeniyle sağlık sektörünü olumsuz etkiliyor.
Yapay zeka dünyadaki ilk trilyoneri yaratacak mı? Ekibimiz, Nvidia ve Intel'in ihtiyaç duyduğu kritik teknolojiyi sağlayan ve "Vazgeçilmez Tekel" olarak adlandırılan, az bilinen bir şirket hakkında bir rapor yayınladı. Devam »
Aşağıda, neden baskı altında olduğunu inceleyecek ve Eli Lilly'de önemli bir ağırlığa sahip düşük maliyetli bir borsa yatırım fonunu (ETF) değerlendireceğiz.
Kilo kaybı Eli Lilly'nin kazancı
Eli Lilly, Alzheimer hastalığı, otoimmün hastalıklar, kanser, diyabet, obezite, cilt rahatsızlıkları, migren ve uyku apnesi gibi durumları tedavi etmek için birçok farklı ilaç üretmektedir. Ancak hisseyi en çok yönlendiren kategori, tip 2 diyabet için Mounjaro ve kilo kaybı yönetimi için Zepbound olan GLP-1 ilaçlarıdır.
2025'te Mounjaro ve Zepbound, 2024'teki %36,7'ye kıyasla toplam gelirin %56'sını oluşturdu. Ancak yoğunlaşmış büyüme çift taraflı bir kılıçtır, çünkü Lilly artık tek bir kategoride fiyat baskısına, rekabete ve Gıda ve İlaç İdaresi'nin kararlarına karşı daha savunmasızdır.
Hisse senedi son yıllarda çok yükseldi ve Eli Lilly'nin piyasa değeri kısa süreliğine 1 trilyon doları aştı. Lilly'nin değerlemesi, kilo verme ilacı alanındaki endüstri lideri konumunu sürdürmesine büyük ölçüde bağlıdır; şu anda 40,1 gibi yüksek bir f/k (Fiyat/Kazanç) oranına sahiptir. Yüksek büyüme varsayan ileriye dönük f/k, 26,1 ile daha makuldür. Ancak şirketin kazançlarının kilo verme ilaçlarından kaynaklandığı inkar edilemez - bu da risk ekler, ancak potansiyel ödülü de beraberinde getirir.
Talep devam ederse, Eli Lilly'nin çığır açan büyüme oranı göz önüne alındığında, geriye dönük olarak ucuz görünecektir. Ancak, döngüsel bir yavaşlama veya daha iyi bir kilo verme alternatifi olması durumunda kazançların dramatik bir şekilde yavaşlaması veya hatta negatife dönmesi riski de vardır - bu da hisse senedi fiyatına büyük bir darbe vuracaktır.
Eli Lilly etrafında inşa edilmiş bir ETF
Vanguard Healthcare ETF (NYSEMKT: VHT), muhtemelen Eli Lilly'den daha iyi bir alımdır. İyi bir değer. Çeşitlendirilmiş bir sağlık hissesi yelpazesine maruz kalmasını sağlar, ancak yine de Lilly'de %12,6 gibi büyük bir ağırlığa sahiptir ve en büyük holdingidir. Fon, biyoteknoloji ve ilaç şirketleri, sağlık ekipmanı üreticileri ve sigorta şirketleri dahil olmak üzere 400'den fazla hisse senedini elinde bulundurmaktadır.
Eli Lilly'ye tam yatırım yapmak yerine tüm sektörü sahiplenmek, Lilly'nin pazar payını rakiplere karşı korumasına güvenmek yerine, sektör genelindeki kilo verme ilaçleri patlamasından yararlanmak için kapsamlı bir yoldur. ETF şimdi 25,3 f/k ve %1,6 getiri sunuyor - bu da Vanguard S&P 500 ETF'nin 25,8 f/k ve %1,1 temettü getirisine kıyasla biraz daha iyi bir değer ve daha yüksek gelir sağlıyor.