Cisco için iyi olan Broadcom için de iyidir. Her iki hisse senedinin de yükselişinin 3 nedeni

Cisco yatırımcıları, ağ şirketinin Çarşamba gecesi yaptığı muhteşem kazançlardan tek kazananlar değil: Broadcom hissedarları da bir zafer kazandı. Cisco hisseleri, Wall Street beklentilerini aşan sonuçlar ve rehberlik yayınladıktan sonra Perşembe günü %15 artarak yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Daha da önemlisi, rapor yapay zeka veri merkezi kurulumuna bağlı ağ çözümlerine olan talebin arttığını vurguladı. Cisco, bu yıl şimdiye kadar yapay zeka altyapısı ve büyük ölçekli sağlayıcı siparişlerinden 5,3 milyar dolar aldığını ve mali yıl için beklenen siparişlerini 5 milyar dolardan 9 milyar dolara çıkardığını söyledi. Bu olumlu hava, %5'ten fazla yükselerek yeni bir zirveye ulaşan Broadcom'a da yansıdı. Broadcom, Alphabet ve Meta gibi büyük ölçekli sağlayıcılar için özel yapay zeka çiplerinin tasarımıyla tanınıyor. Ancak aynı zamanda bu yapay zeka harcama dalgasından faydalanacak güçlü bir ağ işine de sahip. Nitekim Wells Fargo analistleri, şirketin yapay zeka ağ oluşturma momentumunun "yetersiz değerlendirildiğini ve yukarı yönlü bir kaynak olduğunu" belirterek, Perşembe günü Broadcom'un hisse başına fiyat hedefini 430 dolardan 545 dolara yükseltti. Cisco CEO'su Chuck Robbins, Perşembe sabahı CNBC'de Jim Cramer'e verdiği demeçte, "Şu anda bir ağ süper döngüsüne girdiğimiz hissine kapılıyorum" dedi ve yapay zeka patlamasından yıllar önce birçok kişinin ağ çözümleri ve donanımının gelecekteki değerinden şüphe duyduğunu ekledi. Ancak bugün, veri merkezlerinde trafiği yönlendirmek için ağ ekipmanları kritik öneme sahip. Cisco'nun en son kazançlarını inceledikten ve yatırımcı çağrısını dinledikten sonra, 3 Haziran'da kazançlarını açıklayacak olan Broadcom için çıkarılacak önemli dersler şunlardır: 1. Büyük bulut şirketleri Cisco'nun ağ ekipmanlarından daha fazlasını satın alıyor. Robbins, büyük ölçekli yapay zeka altyapısı siparişlerinin çeyrek için 1,9 milyar dolara ulaştığını, geçen yıl 600 milyon dolardan arttığını ve hem Cisco'nun Silicon One sistemlerindeki hem de pazar lideri Acacia optiklerindeki güçlü büyümeden bahsetti. Cisco'nun Silicon One teklifi, yapay zeka ve ağ oluşturma ihtiyaçları için yönlendirme ve anahtarlama yetenekleri sunar. Cisco, bu yıl büyük ölçekli sağlayıcı siparişlerinden toplam 5,3 milyar dolar aldı ve mali yıl 2026 için daha önceki 5 milyar dolarlık tahminleri tam bir çeyrek kala aştı. Bu yıllık bazda sipariş büyümesi, birkaç hafta içinde Broadcom'dan rapor edilecekler için iyiye işarettir. Cisco'nun rehberliğini yönlendiren talep, daha iyi müşteri talebinin tüm ana yapay zeka altyapı şirketlerine yayılması muhtemel olduğundan Broadcom'un da lehine olacaktır. 2. Aynı büyük ölçekli sağlayıcılar çıkarım ve aracılı uygulamalar için hazırlanıyor. Çıkarım, yapay zeka modellerinin sorulara yanıt verdiğinde meydana gelen şeydir. Aracılı yapay zeka uygulamaları otonom olarak çalışabilir ve kullanıcıları için görevleri yardımsız yerine getirebilir. Her iki senaryoda da, "ağ inanılmaz derecede önemlidir," dedi Robbins çağrıda ve bilginin hızlı aktarılmasının minimum gecikme gerektirdiğini ekledi. Bu, geçen çeyrekte ağ geliri büyümesinde %60'tan fazla artış bildiren ve mali ilk çeyrek yapay zeka gelirinin üçte birini oluşturan Broadcom için iyi bir işarettir. Broadcom, yapay zeka ağ işinin Haziran ayında açıklayacağı çeyrekte toplam yapay zeka gelirlerinin %40'ına ulaşmasını bekliyor. Broadcom, Mart ayı kazanç çağrısında, geçen Haziran ayında piyasaya sürülen Tomahawk 6 anahtarının satışlarının arttığını söyledi. Ethernet anahtarlama cihazı, 102 terabit saniye rekor hızıyla türünün ilk örneğidir. CEO Hock Tan, "Bu liderlik, performansı iki katına çıkaran yeni nesil Tomahawk 7 ile 2027'de de devam edecek" dedi. 3. Şirketlerin yapay zeka için operasyonlarını modernize etmeleri gerekiyor. Cisco, 3.500 küresel teknoloji kurumsal liderinin %93'ünün kampüslerindeki ağ modernizasyon planlarını hızlandırdıklarını doğruladığını gösteren bir araştırmaya atıfta bulundu. Bu, büyük ölçüde yapay zekanın önümüzdeki üç yıl içinde bu ağlardaki trafiği üçe katlaması beklentisine dayanıyor. Robbins, "Bu bulgular, çok yıllı, milyarlarca dolarlık bir kampüs yenileme fırsatının henüz başında olduğumuza dair inancımızı destekliyor" dedi. Broadcom ayrıca işletmeler için ağ ekipmanları satıyor ve bu yenilemeden faydalanması bekleniyor. Sonuç Bu yılki tarihi yükselişin ardından Broadcom konusunda iyimser olmaya devam ediyoruz. Jim Cramer, Nisan Ayı Aylık Toplantısı'nda, "Broadcom şimdiye kadarki en büyük kazananlardan biri oldu" dedi. Hisse senedi bu yıl sürekli olarak yeni rekorlar kırdı, bu da geçen ay portföyde aşırı büyüyen bir pozisyonu azaltmamıza neden oldu. Hisse senedi şu anda geçen yıl %85'in ve bu yılın başından beri %25'in üzerinde yükselmişken, Kulüp hisse senedi üzerinde 2-tutma eşdeğeri bir derecelendirmeye sahip, bu da hisse senedini tekrar yükseltmeden önce önemli bir düşüş bekleyeceğimiz anlamına geliyor. (Jim Cramer'in Hayırsever Tröstü AVGO'ya sahip. Hisselerin tam listesi için buraya bakın.) Jim Cramer ile CNBC Yatırım Kulübü abonesi olarak, Jim bir işlem yapmadan önce bir işlem uyarısı alacaksınız. Jim, bir işlem uyarısı gönderdikten sonra hayırsever tröstünün portföyündeki bir hisse senedini alıp satmadan önce 45 dakika bekler. Jim CNBC TV'de bir hisse senedinden bahsetmişse, işlem uyarısını yayınladıktan sonra 72 saat bekler. YUKARIDAKİ YATIRIM KULÜBÜ BİLGİLERİ, HİZMET ŞARTLARIMIZ VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZIN YANI SIRA YASAL UYARIMIZ TABİDİR. YATIRIM KULÜBÜ İLE İLGİLİ OLARAK SAĞLANAN HERHANGİ BİR BİLGİYE SAHİP OLMANIZ NEDENİYLE HİÇBİR FİDÜSYER YÜKÜMLÜLÜĞÜ VEYA GÖREVİ MEVCUT DEĞİLDİR VEYA OLUŞTURULMAZ. BELİRLİ BİR SONUÇ VEYA KAR GARANTİ EDİLMEZ.