Hangi Metali Sahip Olduğunuz, Hangi ETF'yi Seçtiğinizden Daha Önemli

Anahtar Noktalar

SLVP, SGDM'den çok daha yüksek bir yıllık toplam getiri ve biraz daha yüksek verim sağladı

SGDM, SLVP'den daha az oynaklık öneren daha hafif bir tarihsel düşüş ve daha düşük beta gösteriyor

Her iki ETF de temel malzeme madencilerine odaklanıyor ancak metal maruziyeti ve en iyi holding konsantrasyonunda farklılık gösteriyor

• Sprott Funds Trust - Sprott Gold Miners ETF'den daha çok beğendiğimiz 10 hisse senedi ›

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (NYSEMKT:SLVP) ve Sprott Gold Miners ETF (NYSEMKT:SGDM), son performans, oynaklık ve gümüşe karşı altına eğilim açısından en çok farklılık gösteriyor; SLVP daha yüksek bir yıllık getiri sunarken SGDM daha düşük risk metrikleri gösteriyor.

Hem iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (NYSEMKT:SLVP) hem de Sprott Gold Miners ETF (NYSEMKT:SGDM), yatırımcılara temel malzeme sektöründeki madencilik şirketlerine erişim sağlıyor, ancak yaklaşımları ve risk-getiri profilleri keskin bir şekilde ayrılıyor. Bu karşılaştırma, bir yatırımcının hedeflerine bağlı olarak hangi fonun daha çekici olabileceğini netleştirmeye yardımcı olmak için maliyet, getiriler, risk, portföy yapısı ve alım satım hususlarını inceliyor.

Anlık Görüntü (maliyet ve boyut)

| Metrik | SLVP | SGDM | |---|---|---| | İhraççı | IShares | Sprott | | Gider oranı | 0.39% | 0.50% | | 1 yıllık getiri (2026-04-24 itibarıyla) | 138.5% | 84.7% | | Temettü verimi | 1.7% | 1.0% | | Beta | 0.90 | 0.55 | | AUM | 1 milyar $ | 762.6 milyon $ |

Beta, S&P 500'e göre fiyat oynaklığını ölçer; beta beş yıllık aylık getirilerden hesaplanır. 1 yıllık getiri, son 12 aydaki toplam getiriyi temsil eder.

SLVP, yıllık 0,39% gider oranıyla yıllık olarak sahip olmak için daha uygun fiyatlıdır, SGDM'nin ücreti ise 0,50% ile daha yüksektir. SLVP, SGDM'nin 1,0%'ına kıyasla 1,7% ile daha yüksek bir temettü verimi öder, bu da gelir odaklı yatırımcıları çekebilir.

Performans ve risk karşılaştırması

| Metrik | SLVP | SGDM | |---|---|---| | Maksimum düşüş (5 yıl) | (56.18%) | (49.68%) | | 5 yıl boyunca 1.000 $'ın büyümesi | 2.309 $ | 2.591 $ |

İçinde ne var

Sprott Gold Miners ETF, ABD ve Kanada'daki altın madencilerine odaklanıyor ve hisse senetleri veya Amerikan Mevduat Sertifikaları büyük Kuzey Amerika borsalarında işlem gören şirketlerden oluşan bir endeksi takip ediyor. 39 holdingi ve yaklaşık 12 yıllık geçmişiyle, en büyük pozisyonları Agnico Eagle Mines Ltd. (TSX:AEM.TO), Barrick Mining Corp. (TSX:ABX.TO) ve Wheaton Precious Metals Corp. (TSX:WPM.TO) olup, ağır bir altın eğilimini ve en iyi isimler arasında bir miktar yoğunlaşmayı yansıtıyor.

Buna karşılık SLVP, 100% temel malzeme maruziyeti ile gümüş arama veya metal madenciliği ile uğraşan şirketleri kesin olarak hedefliyor. En iyi holdingleri—Hecla Mining (NYSE:HL), Indust Penoles (PE&OLES.MX) ve Fresnillo Plc (LSE:FRES.L)—altına göre gümüşü vurguluyor ve 36 hisse senedi tutuyor.

Bu yatırımcılar için ne anlama geliyor?

SLVP ve SGDM, temel malzeme sektöründeki madencilik ETF'leridir, ancak aslında aynı şeyi rekabet etmiyorlar. SGDM bir altın madencileri fonudur. SLVP ise bir gümüş ve metal madencileri fonudur. Bu ayrım, genellikle olduğundan daha fazla önem taşıyor, çünkü gümüş son bir yılda altından daha iyi performans gösterdi ve bu da SLVP'nin bir yıllık getirisinin SGDM'ninkinden çok daha iyi görünmesini açıklamaya yardımcı oluyor. Karşılığında ise gümüş, altına göre daha fazla oynaklık taşıyor—endüstriyel talep, değer saklama rolünün üzerine ekleniyor ve onu ekonomik döngülere daha duyarlı hale getiriyor. Bu, SLVP'nin daha yüksek betasında yansıtılıyor ve SGDM'nin daha düşük düşüşünün fonu eleştirmek için değil, değerli metallere daha az dalgalanmayla maruz kalmak isteyen yatırımcılar için bir özellik olmasının nedeni de bu. Hiçbir fon çoğu portföy için doğal olarak tek başına tutulamaz—bunlar eğilimlerdir. SGDM, daha geniş bir hisse senedi tahsisinde savunmacı bir riskten korunma olarak uygundur; SLVP, endüstriyel ve değerli metaller momentumuna yönelik daha yüksek inançlı bir bahis olarak uygundur. İkisini birden sahip olmak da gereksiz değildir, çünkü temel metal maruziyeti neredeyse hiç örtüşmez. Daha kullanışlı çerçeve gümüşe karşı altın değil—metal bölümünüzde ne kadar döngüsel risk istediğinizdir.

ETF yatırımı konusunda daha fazla rehberlik için bu bağlantıdaki tam kılavuza göz atın.

Sprott Funds Trust - Sprott Gold Miners ETF hissesini şimdi almalı mısınız?

Sprott Funds Trust - Sprott Gold Miners ETF hissesini almadan önce şunu düşünün:

Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şimdi alabileceği en iyi 10 hisse senedini belirledi… ve Sprott Funds Trust - Sprott Gold Miners ETF bunlardan biri değildi. Listeye giren 10 hisse senedi, önümüzdeki yıllarda devasa getiriler sağlayabilir.

Netflix bu listeye 17 Aralık 2004'te girdiğinde ne olduğunu düşünün... önerimiz sırasında 1.000 $ yatırım yapsaydınız, 498.522 $ kazanırdınız! Ya da Nvidia 15 Nisan 2005'te bu listeye girdiğinde... önerimiz sırasında 1.000 $ yatırım yapsaydınız, 1.276.807 $ kazanırdınız!

Şimdi, Stock Advisor'ın toplam ortalama getirisinin piyasa ezici bir üstünlükle %983 olduğunu belirtmekte fayda var; bu, S&P 500 için %200'e kıyasla. En son en iyi 10 listesini kaçırmayın, Stock Advisor ile kullanılabilir ve bireysel yatırımcılar tarafından bireysel yatırımcılar için oluşturulmuş bir yatırım topluluğuna katılın.

Stock Advisor getirileri 25 Nisan 2026 itibarıyla.*

Seena Hassouna'nın bahsedilen hisse senetlerinin hiçbirinde pozisyonu yoktur. The Motley Fool'un bahsedilen hisse senetlerinin hiçbirinde pozisyonu yoktur. The Motley Fool'un bir açıklama politikası vardır.

Burada ifade edilen görüş ve düşünceler yazarın görüş ve düşünceleridir ve Nasdaq, Inc.'in görüş ve düşüncelerini yansıtmak zorunda değildir.