Clear Retirement Advice LLC

CIK 2112984 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$146.0M
#7 482 з 9 443 за вартістю 13F · топ 79.2%
Позиції
54
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
68,75%
Вага топ-25 активів
91,88%
Позиції понад 1%
20
Ефективна кількість позицій
16,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,72% Оцін. купівлі $10 890 003 · продажі $980 071

Нові позиції
0
Збільшено
16
Зменшено
15
Закриті
0
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
1,3%
Communication Services
0,9%
Financial Services
0,8%
Retail
0,5%
Healthcare
0,2%
Industrials
0,2%
Financials
0,2%
Інше/Невідоме
95,9%

Повний портфель 54 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHO $16 171 239 11,07% 669 894 $1 655 760 Вгору ×2
SPDW $15 553 451 10,65% 308 661 $2 713 966 Вгору ×2
ITOT $14 886 387 10,19% 90 621 $2 993 014 Вгору ×2
TBLL $12 872 257 8,81% 121 931 $992 463 Вгору ×2
VBR $8 429 653 5,77% 34 691 $1 323 135 Вгору ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7 958 436 5,45% 151 850 $966 401 Вгору ×2
VBK $7 162 126 4,90% 19 585 $1 543 451 Вгору ×1
VWO $6 316 277 4,33% 105 818 $1 070 999 Вгору ×1
SGOL $5 600 122 3,83% 146 485 $170 894 Вгору ×2
SPYV $5 445 727 3,73% 89 583 $922 570 Вгору ×2
VTI $5 159 468 3,53% 13 943 $722 987 Вгору ×2
SPYG $4 585 159 3,14% 38 534 $901 290 Вгору ×2
VEA $2 996 846 2,05% 42 061 $261 719 Вниз ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2 780 354 1,90% 35 181 $-16 371 Вниз ×1
SCHF $2 419 290 1,66% 87 339 $226 465 Вниз ×2
SCHB $2 295 659 1,57% 79 270 $289 742 Вниз ×1
IEMG $2 171 797 1,49% 26 217 $333 203 Вниз ×1
IAU $2 109 825 1,44% 27 941 $-355 217 Вниз ×2
SCHV $1 997 154 1,37% 57 373 $227 086 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 888 074 1,29% 6 525 $-433 343 Вниз ×1
SLYG $1 418 752 0,97% 11 909 $258 167 Вниз ×1
VGT $1 074 724 0,74% 8 992 $290 487 Вгору ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $995 994 0,68% 12 130 $287 461 Вгору ×1
SCHG $992 751 0,68% 29 337 $115 717 Вниз ×1
SLYV $884 991 0,61% 8 111 $99 410 Вниз ×2
VTV $838 595 0,57% 3 848 $83 029 Вниз ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $706 125 0,48% 3 613 $101 959
V Visa Inc. $687 209 0,47% 2 003 $81 822
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $677 931 0,46% 1 897 $132 430
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $654 367 0,45% 1 852 $123 102
SPY SPY $652 677 0,45% 874 $84 280
SCHH $573 885 0,39% 24 235 $53 075
MA Mastercard Incorporated Common Stock $528 494 0,36% 1 029 $14 344
XLI XLI $440 292 0,30% 2 377 $55 860
VUG $409 940 0,28% 4 759 $668 Вгору ×1
XLY XLY $393 123 0,27% 3 352 $27 822
XLK XLK $391 519 0,27% 2 055 $109 106 Вниз ×1
SPEM $383 793 0,26% 7 412 $33 985 Вниз ×1
ITM $354 868 0,24% 7 552 $4 229
XLV XLV $354 764 0,24% 2 236 $26 944
MUB $346 214 0,24% 3 217 $4 729
RSP $323 198 0,22% 1 519 $31 672
XLU XLU $301 602 0,21% 6 652 $-3 658
VOX $300 758 0,21% 1 635 $6 720
EFG $290 023 0,20% 2 331 $30 420
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $284 439 0,19% 89 $-16 183
IWO $275 378 0,19% 699 $53 514 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $274 796 0,19% 1 082 $10 312
FAST Fastenal Company - Common Stock $273 483 0,19% 5 694 $9 281
XLP XLP $249 210 0,17% 3 000 $3 270
BRKB $226 677 0,16% 453 $23 975 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $226 421 0,16% 642 $15 274
CB Chubb Limited Common Stock $223 525 0,15% 656 $9 715
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $217 100 0,15% 1 433 $-11 750

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
ITOT Куплено більше +7K +$3.0M
SPDW Куплено більше +27K +$2.7M
SCHO Куплено більше +72K +$1.7M
VBK Куплено більше +996 +$1.5M
VBR Куплено більше +2K +$1.3M
VWO Куплено більше +9K +$1.1M
TBLL Куплено більше +9K +$992K
IGSB Куплено більше +19K +$966K
SPYV Куплено більше +10K +$923K
SPYG Куплено більше +909 +$901K