Вартість портфеля
$3.9B
#954 з 9 443 за вартістю 13F · топ 10.1%
Позиції
5
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
100,00%
Вага топ-25 активів
100,00%
Позиції понад 1%
4
Ефективна кількість позицій
1,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,0% Оцін. купівлі $0 · продажі $182 624 216

Медіанне утримання: 4,5 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% все ще утримуються

Нові позиції
0
Збільшено
0
Зменшено
0
Закриті
1
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+1.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
-26.5%

Річна: +1.0% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Financial Services
80,4%
Financials
13,9%
Healthcare
3,2%
Telecommunication
1,8%
Communication Services
0,6%

Повний портфель 5 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GPN Global Payments Inc. Common Stock $3 139 529 069 80,36% 43 268 041 $227 589 896
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $544 947 068 13,95% 2 373 773 $30 835 312
MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. - Class A common stock $125 736 031 3,22% 20 150 005 $68 711 517
GOGO Gogo Inc. - Common Stock $72 040 934 1,84% 23 239 011 $-21 379 890
SEAT Vivid Seats Inc. - Class A common stock $24 571 487 0,63% 3 768 633 $2 298 866

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
GPN Тільки зміна ціни +0 +$227.6M
MRVI Тільки зміна ціни +0 +$68.7M
AJG Тільки зміна ціни +0 +$30.8M
GOGO Тільки зміна ціни +0 -$21.4M
SEAT Тільки зміна ціни +0 +$2.3M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
SHC 30 червня 2026 р. 12 735 301 $182 624 216 6,9%