Зростання активів RIA через придбання

Що сталося: Vintage Wealth Management, британський керуючий активами, нещодавно збільшив свої активи під управлінням на £400 млн ($536,7 млн) шляхом придбання Financial Management Independent Financial Advice (FMIFA), розташованої в Бакінгемширі. Одночасно Merit Financial Advisors, фірма з управління активами, що базується в Джорджії, погодилася придбати Strategic Retirement Plans, зареєстрований консультаційний бізнес, розташований у Монтані та Вайомінгу, додавши активи на суму $586 млн.

Вплив на ринок: Ці придбання стимулюють зростання активів для покупців, збільшуючи їхню частку на ринку у секторах управління активами Великої Британії та США. Угоди також сигналізують про тенденцію консолідації серед незалежних фінансових консультантів, що потенційно може призвести до покращення економії на масштабі та розширення спектру послуг для клієнтів. Конкуренти можуть відчути тиск, щоб наслідувати цей приклад, або ризикувати втратою частки ринку.

На що звернути увагу далі: Наступний звіт про прибутки Vintage Wealth Management, який очікується у другому кварталі 2023 року, надасть інформацію про інтеграцію FMIFA та її вплив на фінансові показники компанії. Крім того, майбутній річний звіт Merit Financial Advisors, який має бути опублікований наприкінці 2023 року, міститиме деталі щодо придбання Strategic Retirement Plans та його внеску в загальну ефективність компанії.