1 Блискуча акція для зростання, яку варто купити, перш ніж вона приєднається до Nvidia, Alphabet та Apple у клубі за $3 трлн

Ключові моменти
Компанія володіє одними з найбільших соціальних мереж у світі, включаючи Facebook, Instagram та WhatsApp.
Рекомендації контенту на основі ШІ від Meta утримують користувачів онлайн довше, що стимулює зростання рекламних доходів.
Ринкова капіталізація компанії становить $1,5 трлн, але я вважаю, що вона має шлях до ексклюзивного клубу за $3 трлн протягом наступних трьох років.
- 10 акцій, які нам подобаються більше, ніж Meta Platforms ›
У США дев'ять американських компаній вартістю $1 трлн або більше, але на момент написання цієї статті лише три входять до надзвичайно ексклюзивного клубу за $3 трлн:
- Nvidia: $4,2 трлн.
- Apple: $3,6 трлн.
- Alphabet: $3,6 трлн.
Я прогнозую, що Meta Platforms (NASDAQ: META) приєднається до них протягом наступних трьох років. Компанія використовує штучний інтелект (ШІ) для підвищення залученості у своїх соціальних мережах Facebook та Instagram, що стимулює зростання рекламних доходів.
Чи створить ШІ першого у світі трильйонера? Наша команда щойно опублікувала звіт про одну маловідому компанію, названу "Незамінною монополією", яка надає критично важливі технології, необхідні як Nvidia, так і Intel. Далі »
На момент написання цієї статті ринкова капіталізація Meta становить $1,5 трлн, тому інвестори, які купують її акції сьогодні, можуть подвоїти свої гроші, якщо вона приєднається до клубу за $3 трлн.
ШІ трансформує досвід соціальних мереж
За даними компанії, майже 3,6 мільярда людей користуються хоча б одним із додатків Meta щодня, що становить майже половину населення світу. З цієї причини компанії стає все важче знаходити нових користувачів, що загрожує довгостроковому потенціалу її бізнесу. Як наслідок, керівництво зосереджується на підвищенні залученості — якщо користувачі проводять більше часу в додатках Meta щодня, вони бачитимуть більше реклами, що призводить до більших доходів.
ШІ є центральним елементом цієї стратегії. Розширені алгоритми вивчають, який тип контенту подобається кожному користувачеві у Facebook та Instagram, і надають йому більше такого контенту, щоб утримувати їх онлайн довше. Це працює як годинник; наприклад, протягом третього кварталу 2025 року (що закінчився 30 вересня) рекомендації на основі ШІ призвели до 30% зростання часу, проведеного користувачами за переглядом Reels (відео) в Instagram, порівняно з попереднім роком.
І це лише початок. Генеральний директор Марк Цукерберг вважає, що всі користувачі врешті-решт матимуть власний ШІ-агент, який з часом вивчатиме їхні особисті інтереси та куруватиме весь їхній досвід у соціальних мережах. Агент також зможе створювати контент для користувачів, щоб публікувати або ділитися з друзями, що може призвести до збільшення активності.
Нарешті, агенти також можуть трансформувати соціальні мережі для рекламодавців. Оскільки вони матимуть таке глибоке розуміння кожного користувача, вони можуть значно покращити здатність Meta продавати високотаргетовану рекламу. Якщо це збільшить конверсію для бізнесу, компанія зможе стягувати більше грошей за кожне рекламний слот.
Meta прогнозує рекордний рік капітальних витрат на ШІ
Meta отримала рекордний дохід у розмірі $200,9 млрд у 2025 році, що на 22% більше, ніж у попередньому році. Чистий прибуток компанії склав $25,4 млрд, що становить невелике зниження на 3% через велике одноразове податкове забезпечення, пов'язане з так званим "Big Beautiful Bill" адміністрації Трампа. Однак, якщо виключити це забезпечення, чистий прибуток Meta зріс би приблизно на 20% до понад $74 млрд.
Meta могла б заробляти ще більше грошей прямо зараз, але її прибутковість стикається з двома основними перешкодами: По-перше, величезні капітальні витрати компанії, пов'язані з ШІ (capex), які зросли на 84% до рекордних $72,2 млрд у 2025 році. Інфраструктура дата-центрів ШІ та чіпи, придбані за ці гроші, амортизуються протягом кількох років, тому, хоча початкові витрати не впливають на прибутковість негайно, вони стають тягарем для прибутковості Meta в довгостроковій перспективі.
І по-друге, це значні операційні збитки в підрозділі Reality Labs, який займається метавсесвітом та проектами віртуальної реальності компанії. Цей сегмент втратив приголомшливі $19,2 млрд протягом 2025 року.
Meta нещодавно оголосила про плани згорнути деякі свої амбіції щодо метавсесвіту, враховуючи відсутність тяги та доходів, що має скоротити збитки Reality Labs протягом 2026 року. Однак компанія заявляє, що її витрати на ШІ зростуть до $115-135 млрд цього року, що може призвести до повільного зростання прибутку в найближчі роки.
Але, як я вже згадував, ці інвестиції в ШІ призводять до значного зростання залученості користувачів у соціальних мережах Meta, тому доходи компанії, ймовірно, не зростали б так швидко без них. Іншими словами, кожен долар, який Meta вкладає в ШІ сьогодні, може принести величезний довгостроковий прибуток.
Математичний шлях до клубу за $3 трлн
Виходячи з прибутку Meta у розмірі $23,49 на акцію, її акції торгуються за коефіцієнтом ціна/прибуток (P/E) лише 25,3. Це помітна знижка порівняно з індексом Nasdaq-100, який торгується за P/E 30, що свідчить про те, що Meta може бути недооціненою порівняно зі своїми конкурентами у сфері великих технологій.
Незважаючи на виклики, що стоять перед прибутковістю компанії, Уолл-стріт вважає, що прибуток зросте до $29,60 на акцію у 2026 році, а потім до $34,39 на акцію у 2027 році (за даними Yahoo! Finance), що ставить її акції на майбутні коефіцієнти P/E 19,6 та 16,5 відповідно.
Якщо припустити, що прогнози Уолл-стріт виявляться точними, акції Meta повинні зрости на 82% до кінця 2027 року лише для того, щоб її P/E досяг поточного показника Nasdaq-100 — що не є неможливим, враховуючи, що P/E Meta був понад 30 лише шість місяців тому. Це підніме ринкову капіталізацію компанії до $2,73 трлн.
Це означає, що Meta доведеться збільшити свій прибуток лише на 10% у 2028 році, щоб виправдати ринкову капіталізацію в $3 трлн. Однак, якщо прогнози Уолл-стріт на 2028 рік виявляться набагато сильнішими, інвестори можуть почати враховувати частину потенційного зростання вже у 2027 році, що може допомогти компанії досягти цієї оціночної позначки ще раніше.
У будь-якому випадку, я вважаю, що це лише питання часу, коли Meta опиниться поряд з іншими технологічними гігантами, такими як Nvidia, у клубі за $3 трлн.
Чи варто купувати акції Meta Platforms прямо зараз?
Перш ніж купувати акції Meta Platforms, врахуйте наступне:
Аналітична команда The Motley Fool Stock Advisor щойно визначила 10 найкращих акцій, які інвестори можуть купити зараз... і Meta Platforms не була серед них. 10 акцій, які потрапили до списку, можуть принести величезні прибутки в найближчі роки.
Розглянемо, коли Netflix потрапив до цього списку 17 грудня 2004 року... якщо б ви інвестували $1000 на момент нашої рекомендації, ви б отримали $503 592!* Або коли Nvidia потрапила до цього списку 15 квітня 2005 року... якщо б ви інвестували $1000 на момент нашої рекомендації, ви б отримали $1 076 767!*
Зараз варто зазначити, що загальна середня дохідність Stock Advisor становить 913% — значно вища за ринкову, порівняно з 185% для S&P 500. Не пропустіть останній список топ-10, доступний з Stock Advisor, і приєднайтеся до інвестиційної спільноти, створеної індивідуальними інвесторами для індивідуальних інвесторів.
*Дохідність Stock Advisor станом на 24 березня 2026 року.
Ентоні Ді Пізіо не має позицій у жодній із згаданих акцій. The Motley Fool має позиції та рекомендує Alphabet, Apple, Meta Platforms та Nvidia, а також продає акції Apple. The Motley Fool має політику розкриття інформації.
Висловлені погляди та думки є поглядами та думками автора і не обов'язково відображають погляди Nasdaq, Inc.