20 років на Волл-стріт навчили мене: створіть величезний дивідендний портфель з акцій вартістю менше 20 доларів

Після 35-річної кар’єри у фінансовій індустрії, включаючи два десятиліття як інституційний біржовий брокер у Bear Stearns, Lehman Brothers та Morgan Stanley, я розвинув інституційний погляд на інвестування, орієнтоване на дивіденди. Мій досвід роботи в цих провідних фірмах Уолл-стріт познайомив мене з фундаментальним аналізом, оцінкою кредитоспроможності та практикою управління ризиками, які безпосередньо перекладаються у вибір якісних компаній, що виплачують дивіденди. Бувши свідком фінансової кризи 2008 року та її наслідків – включаючи крах Bear Stearns та Lehman Brothers, від яких мені, на щастя, вдалося уникнути, оскільки я покинув обидві фірми до 2004 року – я розвинув глибоке розуміння міцності балансу, стійких коефіцієнтів виплат та важливості дивідендів як стабілізуючої сили під час турбулентності ринку.

Швидкий огляд

Якісні дивідендні акції, що торгуються нижче $20, дозволяють інвесторам купувати більше акцій, які генерують більше пасивного доходу.

Зі зростанням інфляції ймовірність зниження ставок різко зменшилася. Дивідендні акції з високою прибутковістю залишатимуться затребуваними.

Акції, вартість яких менше $20, які ми розглядаємо, мають значний потенціал загальної прибутковості та пасивного доходу.

Аналітик, який передбачив NVIDIA у 2010 році, щойно назвав свої 10 найкращих AI акцій. Отримайте їх тут БЕЗКОШТОВНО.

Аналізуючи генерацію грошових потоків, стратегії розподілу капіталу та якість управління, я можу визначити компанії з міцними конкурентними перевагами та фінансовою дисципліною для підтримки та збільшення своїх дивідендів протягом економічних циклів. На початку своєї кар’єри я зрозумів, що інвестування в дивіденди – це не лише стратегія отримання доходу, але й комплексна структура для нарощування багатства через компанії, які послідовно повертають капітал акціонерам, підтримують фінансову стабільність та пропонують високий потенціал загальної прибутковості. Я використовував ці показники для відбору дивідендних акцій з високою прибутковістю, що торгуються нижче $20. Можливість купити більшу позицію дозволяє інвесторам генерувати більше пасивного доходу.

Чому ми розглядаємо дивідендні акції з високою прибутковістю нижче $20?

Хоча вони не підходять для всіх, ті, хто намагається створити міцні потоки пасивного доходу, можуть досягти виняткових результатів з деякими з цих провідних компаній у своїх портфелях. У поєднанні з більш консервативними дивідендними гігантами blue-chip, інвестори можуть використовувати підхід «штанги» для отримання значного пасивного доходу. Крім того, як згадувалося, акції, що торгуються нижче $20, дозволяють інвесторам купувати більше акцій.

AES

Ця консервативна акція комунальних послуг пропонує значний дивіденд у розмірі 4,87%. AES (NYSE: AES) працює як диверсифікована компанія з виробництва електроенергії та комунальних послуг у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні. Компанія погодилася бути придбаною консорціумом на чолі з Global Infrastructure Partners (компанія BlackRock) та EQT AB, в рамках угоди, яка виведе її з публічного обігу за готівку. Акціонери отримають $15,00 за акцію в рамках угоди з вартістю підприємства приблизно $33,4 мільярда. Перевага для інвесторів полягає в тому, що вони отримають премію до ціни придбання, а також збиратимуть дивіденди до завершення угоди пізніше цього року або на початку 2027 року.

Компанія володіє та експлуатує електростанції для виробництва та продажу електроенергії клієнтам, таким як комунальні підприємства, промислові користувачі та інші посередники; володіє та експлуатує комунальні підприємства для розробки або придбання, розподілу, передачі та продажу електроенергії кінцевим споживачам у житловому, комерційному, промисловому та державному секторах; та виробляє та продає електроенергію на оптовому ринку.

Вона використовує різні види палива та технології для виробництва електроенергії, такі як:

Вугілля

Газ

Гідроенергія

Вітер

Сонячна енергія

Біомаса

Відновлювані джерела енергії, включаючи накопичення енергії та газ з полігонів

AES володіє та експлуатує портфель генерації потужністю приблизно 34 596 мегават і постачає електроенергію 2,6 мільйонам клієнтів.

Більшість фірм Уолл-стріт знизили свої рейтинги та мають цільову ціну $15, оскільки це ціна придбання акцій.

CTO Realty Growth

З багатим дивідендним доходом у розмірі 7,69% та солідним потенціалом зростання, цей менш відомий інвестиційний траст нерухомості (REIT) має сенс для інвесторів, які отримують пасивний дохід. CTO Realty Growth (NYSE: CTO) володіє та експлуатує портфель високоякісних об’єктів нерухомості, орієнтованих на роздрібну торгівлю, розташованих переважно на ринках, що швидко розвиваються, у Сполучених Штатах. Завдяки 96% зайнятості та стратегії, спрямованої на високоприбуткові придбання, CTO пропонує сильний потенціал доходу. Крім того, менша ринкова капіталізація CTO та зосередженість на REIT роздрібної торгівлі на конкретних ринках зростання роблять її менш помітною порівняно з більшими, більш диверсифікованими REIT.

Сегменти компанії включають:

Дохідна нерухомість

Послуги з управління

Комерційні кредити та інвестиції

Операції з нерухомістю

CTO володіє часткою в Alpine Income Property Trust (NYSE: PINE), що ще більше диверсифікує її активи. Завдяки 96% зайнятості та стратегії, спрямованої на високоприбуткові придбання, CTO пропонує сильний потенціал доходу. Вона виплачує дивіденди протягом 49 послідовних років, що відображає надійність.

Сегмент комерційних кредитів та інвестицій включає портфель з п’яти комерційних кредитних інвестицій та двох інвестицій у привілейовані акції. Її операції з дохідною нерухомістю складаються з об’єктів нерухомості, що приносять дохід.

Бізнес CTO включає її інвестиції в Alpine. Портфель нерухомості включає:

Carolina Pavilion

Millenia Crossing

Lake Brandon Village

Crabby's Oceanside

Fidelity

LandShark Bar & Grill

Granada Plaza

The Strand at St. Johns Town Center

The Shops at Legacy

Price Plaza

Cantor Fitzgerald має рейтинг Strong Buy на акції з цільовою ціною $22.

Energy Transfer

Energy Transfer (NYSE: ET) є однією з найбільших і найбільш диверсифікованих компаній з транспортування енергії в Північній Америці, зі стратегічним розташуванням у всіх основних внутрішніх виробничих басейнах. Цей провідний партнерство з обмеженою відповідальністю (MLP) є безпечним варіантом для інвесторів, які шукають енергетичну експозицію та дохід, оскільки компанія виплачує 7,03% дивідендну прибутковість.

Компанія є публічно торгуваним обмеженим партнерством з основними операціями, які включають:

Додаткові активи для транспортування та зберігання природного газу, внутрішньоштатні та міжштатні

Активи для транспортування та терміналів сирої нафти, рідких вуглеводнів (NGL) та очищених продуктів

Фракціонування NGL

Різні активи придбання та маркетингу

Після придбання Enable Partners у грудні 2021 року Energy Transfer володіє та експлуатує понад 114 000 миль трубопроводів та супутніх активів у 41 штаті, охоплюючи всі основні виробничі регіони та ринки США. Це ще більше зміцнює її лідируючі позиції в секторі транспортування.

Через володіння Energy Transfer Operating, колишньою Energy Transfer Partners, компанія також володіє Lake Charles LNG; інтереси генерального партнера, права на дивіденди та 28,5 мільйона звичайних акцій Sunoco (NYSE: SUN); та інтереси публічного партнера та 39,7 мільйона звичайних акцій USA Compression Partners (NYSE: USAC).

TD Cowen має рейтинг Buy з цільовою ціною $21 на акції.

Healthpeak Properties

Ця провідна компанія інвестує в нерухомість в галузі охорони здоров’я, включаючи житло для літніх людей, біофармацевтику та медичні офіси. Акції Healthpeak Properties (NYSE: DOC) відставали від конкурентів минулого року через нижчі, ніж очікувалося, темпи зростання орендної плати. Повністю інтегрований REIT зараз торгується зі значним дисконтом до справедливої вартості та виплачує 7,02% дивіденд.

Компанія купує, розробляє, володіє, здає в оренду та управляє нерухомістю в галузі охорони здоров’я в Сполучених Штатах. Вона володіє, експлуатує та розробляє нерухомість, зосереджену на відкриттях та наданні медичних послуг, а її сегменти включають:

Лабораторія

Амбулаторна медицина

Комплекс постійного догляду для пенсіонерів (CCRC)

Сегмент амбулаторної медицини володіє, експлуатує та розробляє амбулаторні медичні будівлі, лікарні та лабораторні будівлі.

Властивості сегменту Lab містять лабораторні та офісні приміщення, які здаються в оренду переважно:

Біотехнологічним компаніям

Компаніям з виробництва медичних приладів та фармацевтичним компаніям

Науково-дослідним установам

Державним установам

Організаціям, що займаються біофармацевтичною промисловістю

Її сегмент CCRC є будинком для літніх людей, який пропонує незалежне проживання, допомогу в повсякденному житті, догляд за пам’яттю та кваліфікований догляд, забезпечуючи безперервність догляду в інтегрованому кампусі.

Baird має рейтинг Outperform та цільову ціну $19.

Starwood Property Trust

Starwood Capital є добре зарекомендованим світовим інвестором з міжнародними інвестиціями в більш ніж 30 країнах, афілійованим з Starwood Property Trust (NYSE: STWD), який може похвалитися дивідендною прибутковістю 10,60% і очолюється легендою нерухомості Баррі Стернліхтом. Starwood Property Trust працює як REIT у Сполучених Штатах, Європі та Австралії. З моменту виходу на біржу 15 років тому вона зберегла свій дивіденд незмінним, жодного разу не зменшивши його, і підтримувала поточний розмір виплат протягом понад 10 років.

Кредитний портфель компанії охоплює комерційні, житлові та інфраструктурні активи, і вона працює з консервативним коефіцієнтом заборгованості нижче 3x. Її чотири операційні сегменти:

Комерційні та житлові кредити

Інфраструктурні кредити

Нерухомість

Інвестування та обслуговування

Сегмент комерційних та житлових кредитів:

Видає, купує, фінансує та управляє комерційними іпотеками першого порядку

Житлові іпотеки, не гарантовані агентствами

Підпорядковані іпотеки

Мезонінові кредити

Привілейовані акції

Цінні папери, забезпечені комерційними іпотеками (CMBS)

Цінні папери, забезпечені житловими іпотеками

Сегмент інфраструктурних кредитів видає, купує, фінансує та управляє інвестиціями в інфраструктурний борг. Навпаки, сегмент нерухомості в основному розробляє та управляє частками власності в стабільних об’єктах комерційної нерухомості, включаючи багатоквартирні будинки та об’єкти комерційної нерухомості, здані в оренду для інвестиційних цілей.

Сегмент інвестування та обслуговування:

Управляє та вирішує проблемні активи

Придбаває та містить нерейтингові, інвестиційного рівня та неінвестиційного рівня рейтингові CMBS, що складаються з підпорядкованих інтересів сек’юритизації та ресек’юритизації

Видає кондуїтні кредити для продажу цих кредитів у сек’юритизацію та придбання об’єктів комерційної нерухомості, включаючи об’єкти з трастів CMBS

Wells Fargo має рейтинг Outperform та цільову ціну $21.

Аналітик, який передбачив NVIDIA у 2010 році, щойно назвав свої 10 найкращих AI акцій

Уолл-стріт вливає мільярди доларів в AI, але більшість інвесторів купують неправильні акції. Аналітик, який вперше визначив NVIDIA як покупку ще в 2010 році – до її 28 000% зростання – щойно визначив 10 нових AI компаній, які, на його думку, можуть принести надмірну прибутковість звідси. Одна домінує на ринку обладнання вартістю $100 мільярдів. Інша вирішує найбільшу проблему, що стримує центри обробки даних AI. Третя – це чиста гра на ринку оптичних мереж, який має збільшитися вчетверо. Більшість інвесторів навіть не чули про половину цих назв. Отримайте безкоштовний список усіх 10 акцій тут.