Amex GBT погоджується на угоду про викуп за 6,3 мільярда доларів від Long Lake

American Express Global Business Travel погодилася на придбання компанією Long Lake Management в рамках угоди за готівку на суму 6,3 мільярда доларів, повідомили компанії в понеділок.

Акціонери отримають по 9,50 доларів за акцію згідно з умовами пропозиції, що на 60,2% перевищує ціну акцій на закритті 1 травня, при цьому Long Lake спирається на підтримку General Catalyst та Alpha Wave. Акції Amex GBT зросли на 57% на попередніх торгах у понеділок.

Регуляторні схвалення повинні бути отримані до завершення угоди, при цьому обидві компанії націлені на дату закриття в другій половині 2026 року. Угода зробить Amex GBT приватною компанією і стане першим викупом для Long Lake, згідно з Bloomberg.

Для American Express, яка володіє приблизно 30% Amex GBT і є її найбільшим акціонером, продаж принесе 1,5 мільярда доларів готівкою та прибуток у розмірі 975 мільйонів доларів до оподаткування. Існуючі зв'язки між двома компаніями, включаючи угоду, за якою Amex GBT використовує назву American Express та різні інші комерційні угоди, не очікується, що зміняться в результаті придбання.

Блок великих акціонерів — Expedia, Qatar Investment Authority, BlackRock та American Express — що разом становить 69% акцій в обігу, офіційно зобов'язався проголосувати за транзакцію, повідомляє Bloomberg.

Інвестиційний підрозділ Koch Inc. приєднався до власної бази інвесторів Long Lake у наданні власного капіталу для покупки, тоді як чотири банки — JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup та Mitsubishi UFJ Financial Group — організували пакет боргового фінансування. З консультаційної сторони Citigroup, JPMorgan Chase та Bank of America супроводжували Long Lake в процесі; спеціальний комітет Amex GBT звернувся до Rothschild & Co.

"Ця угода забезпечує привабливий результат для наших акціонерів, надаючи їм значну, певну грошову вартість за привабливою премією", — заявив генеральний директор Amex GBT Пол Ебботт у своїй заяві.

Центральним елементом пропозиції Long Lake є ідея про те, що AI може фундаментально трансформувати роботу корпоративних подорожей; компанія створила платформу під назвою Nexus для досягнення цієї мети і зібрала портфель компаній сфери послуг.

"Майбутнє ділових подорожей буде визначатися AI та людськими агентами, які бездоганно працюють разом від імені кожного мандрівника", — заявив співзасновник і генеральний директор Long Lake Алекс Таубман у своїй заяві.

Компанія, заснована як виділений підрозділ корпоративних подорожей від American Express, вийшла на публічні ринки у 2022 році через SPAC, підтриманий Apollo, і пропонує програмне забезпечення та послуги, що охоплюють подорожі, управління витратами, а також зустрічі та заходи. Угода на суму 540 мільйонів доларів з CWT була завершена минулого вересня, що ще більше зміцнило позиції Amex GBT на ринку, де вона стикається з конкуренцією з боку Booking Holdings, BCD Travel та Navan.