Банки запустили продаж кредиту для реструктуризації EA на $5,75 млрд

<p>Від Мата Трейсі</p>
<p>ВАШИНГТОН, 16 березня (Reuters) - Група банків на чолі з JPMorgan у понеділок розпочала просування серед інвесторів кредиту на $5,75 млрд, який допомагає фінансувати реструктуризацію Electronic Arts (<a href="https://finance.yahoo.com/quote/EA">EA</a>), згідно з умовою, яку переглянула Reuters.</p>
<p>Семирічний term loan B складається з частини в 4 млрд доларів США, а також частини в 1,531 млрд євро (еквівалент $1,75 млрд), згідно з умовою, яка допоможе фінансувати угоду про виведення game ⁠publisher EA з біржі консорціумом інвесторів, включаючи Public ⁠Investment Fund Саудівської Аравії, Silver Lake та Affinity Partners.</p>
<p>Також є term loan A на $3,25 млрд та $9 млрд інших боргових зобов'язань у доларах США та євро, забезпечених та незабезпечених, ​згідно з умовою.</p>
<p>Очікується, що угода про виведення з біржі буде завершена в червні, згідно з оголошенням компаній у вересні.</p>
<p>Банки просувають частину на $4 млрд та частину в 1,531 млрд євро term loan B зі знижкою 98,5 ‌cents на долар та ​плаваючою відсотковою ставкою 350 ​basis points (bps) до ​375 bps над Secured Overnight Financing ‌Rate (SOFR) та Euro Interbank ​Offered Rate (Euribor), ​відповідно, згідно з умовою.</p>
<p>Кінцевий термін продажу кредиту наразі встановлено до закриття ринку 23 березня, згідно з ​умовою.</p>
<p>EA не відповіли на запит про коментар.</p>
<p>(Повідомляє Матт Трейсі ​у Вашингтоні;Редагує Кіт Вір)</p>