Borderlands Mexico: Експорт вантажівок до США впав у березні

Borderlands Mexico: Експорт вантажівок до США впав у березні

Ной Махоні

5 хв читання

Borderlands Mexico — це щотижневий огляд подій у світі транскордонних вантажних перевезень та торгівлі між Сполученими Штатами та Мексикою. Цього тижня в Borderlands: Експорт вантажівок до США впав у березні; Порт Мансанільо в Мексиці зафіксував рекордні обсяги контейнерів за перший квартал; а GM, SAIC розглядають виробництво в Мексиці на тлі змін тарифів.

Експорт вантажівок до США впав у березні

Сектор важких вантажівок Мексики продемонстрував продовження слабкості в березні, при цьому виробництво та експорт впали порівняно з минулим роком, незважаючи на ознаки послідовного відновлення, оскільки попит з боку США залишається домінуючим чинником транскордонних відвантажень.

За даними національного статистичного агентства INEGI, у березні Мексика виробила 12 617 важких вантажівок, що на 6,6% менше порівняно з березнем 2025 року.

Експорт склав 10 625 одиниць, що на 5,9% менше порівняно з минулим роком, підкреслюючи слабший попит на вантажне обладнання по всій Північній Америці.

Лідер галузі вказали на сукупність структурних та циклічних тисків, що впливають на виробництво та експорт, зокрема:

Слабкий попит на вантажні перевезення та обережні інвестиції в парки техніки

Високі запаси у північноамериканських перевізників

Конкуренція з боку імпорту вживаних вантажівок до Мексики

Гільєрмо Росалес, президент Мексиканської асоціації автомобільних дистриб'юторів (AMDA), заявив, що сектор все ще відновлюється після різкого спаду, який розпочався у 2025 році.

«Галузь стикається зі значним скороченням виробництва, експорту та внутрішніх продажів», — заявив Росалес під час прес-конференції в понеділок.

Він додав, що політичні заходи, спрямовані на оновлення парку техніки та обмеження імпорту вживаних вантажівок, можуть допомогти підтримати виробництво та експортний попит пізніше у 2026 році.

Незважаючи на спад, представники галузі вказали на місячне відновлення як виробництва, так і експорту як на потенційний ранній сигнал стабілізації після слабкого початку 2026 року.

США залишаються домінуючим експортним ринком

США продовжували бути якорем експорту важких вантажівок Мексики, на які припадало 92% відвантажень протягом першого кварталу, або 21 661 одиниця, за даними INEGI.

Ця залежність підкреслює, наскільки тісно мексиканський сектор виробництва вантажівок пов'язаний із циклами вантажних перевезень у США, інвестиціями в парки техніки та попитом на заміну.

Представники ANPACT наголосили, що експорт залишається сильно сконцентрованим у класі 8 та вантажних одиницях, при цьому дизельні вантажівки продовжують домінувати у виробництві та відвантаженнях.

«Наш основний експортний продукт — це вантажне обладнання», — заявив Рогеліо Арзате, президент Національної асоціації виробників автобусів, вантажівок та напівпричепів Мексики (Anpact) під час щомісячного брифінгу, зазначивши, що майже всі експортовані одиниці в березні були транспортними засобами, орієнтованими на вантажні перевезення.

16 членів Anpact у Мексиці: Freightliner, Kenworth, Navistar, Hino, International, DINA, MAN SE, Mercedes-Benz, Isuzu, Scania, Shacman Trucks, Foton, Cummins, Detroit Diesel, Daimler Buses Mexico та Volkswagen Buses.

Експорт відображає слабкість ринку вантажних перевезень

Обсяги експорту також відображають загальні умови на ринку вантажних перевезень, особливо в США, де перевізники обережно ставляться до збільшення потужностей.

У березні Мексика експортувала 10 625 одиниць, що на 6% менше порівняно з 11 288 одиницями в тому ж місяці 2025 року. У квартальному вираженні експорт впав на 30,3% до 23 550 одиниць, що свідчить про різке скорочення транскордонних потоків обладнання.

Тим не менш, представники ANPACT зазначили, що щомісячні обсяги експорту зростають з січня, збільшившись приблизно з 7 800 одиниць у лютому до понад 10 600 у березні.

Freightliner був провідним виробником та експортером вантажівок у Мексиці в березні, виробивши 8 366 вантажівок, що на 1,4% більше порівняно з минулим роком. Виробник вантажівок експортував 8 097 одиниць протягом місяця, що на 2,8% менше порівняно з минулим роком.

International Trucks Inc. був № 2 виробником та експортером у лютому, виготовивши 2 990 вантажівок, що на 2,7% менше порівняно з минулим роком. Експорт виробника вантажівок впав на 17,7% порівняно з минулим роком до 2 359 одиниць протягом місяця.

Виробництво та експорт важких вантажівок у Мексиці – березень 2026 року

Ключові показники (INEGI):

Виробництво: 12 617 одиниць (-6,6% YoY)

Експорт: 10 625 одиниць (-5,9% YoY)

Частка США в експорті (Q1): 92%

Провідні OEM-виробники (березень):

Freightliner: 8 366 одиниць

International: 2 990 одиниць

Kenworth: 748 одиниць

Isuzu: 192 одиниці

Провідні OEM-експортери (березень):

Freightliner: 8 097 одиниць

International: 2 359 одиниць

Kenworth: 169 одиниць

Склад:

Вантажівки для перевезення вантажів домінують у виробництві (~97% випуску)

Дизель залишається основним силовим агрегатом у виробництві та експорті

Порт Мансанільо в Мексиці зафіксував рекордні обсяги контейнерів за перший квартал

Найжвавіший тихоокеанський шлюз Мексики, порт Мансанільо, обробив рекордні 1 007 594 TEU протягом першого кварталу, що на 2,9% більше порівняно з минулим роком і є найвищим показником за перший квартал, коли-небудь зареєстрованим у мексиканському порту.

Результати підкреслюють зростаючу роль Мансанільо як ключового тихоокеанського торговельного вузла, особливо для експортно-орієнтованих ланцюгів постачання, що пов'язують Мексику з Азією та США.

За даними ASIPONA, експорт сприяв значному зростанню, склавши 45% контейнерних вантажів і збільшившись на 9,1% порівняно з минулим роком. Імпорт склав 41% обсягів, зменшившись на 1,1%, тоді як транзитні перевезення становили 14%, зменшившись на 3,9%.

Контейнери домінували в загальному обсязі перевезень, складаючи приблизно 75% від загального комерційного вантажу в порту. Навалочні сегменти також залишалися значними: мінеральні вантажі — включаючи залізні пелети, мідний концентрат та добрива — складали 14%, а сільськогосподарські навалочні вантажі, такі як соя, пшениця та ячмінь, — 7%.

Загальний вантаж, включаючи машини та сталеві вироби, становив решту 4%.

GM, SAIC розглядають виробництво в Мексиці на тлі змін тарифів

General Motors та її китайський спільний підприємство SAIC-GM-Wuling ведуть переговори про запуск виробництва автомобілів у Мексиці, що може змінити північноамериканські ланцюги постачання, оскільки автовиробники реагують на нові імпортні тарифи, повідомляє Mexico Business News.

Потенційний зсув відбувається після нещодавніх заходів Мексики щодо тарифів на азійський імпорт, і в той час, коли приблизно 64% продажів автомобілів GM у Мексиці надходять з Китаю, що робить локалізацію все більш стратегічним варіантом.

Керівники спільного підприємства нещодавно відвідали завод GM у Толуці, щоб оцінити виробничі потужності, визначивши можливості для оптимізації продукції та потенційного місцевого виробництва.

Цей крок спрямований на те, щоб позиціонувати Мексику як ключовий виробничий центр, пов'язаний з китайськими операціями в Північній Америці, оскільки зростаючі тарифи та торговельні напруженості змушують автовиробників переглядати стратегії постачання та виробництва.