Circle залучає $222 мільйони від BlackRock, Apollo та інших у рамках передпродажу токенів Arc вартістю $3 мільярди

Circle Internet Group залучила $222 мільйони під час попереднього продажу Arc, нативного токена свого нового блокчейну, оскільки компанія прагне розширити свою діяльність за межі основного бізнесу з випуску стейблкоїна USDC, стало відомо CNBC.

Andreessen Horowitz виступив провідним інвестором у раунді з інвестиціями у розмірі $75 мільйонів. Серед інших інвесторів – BlackRock, Apollo Funds, материнська компанія New York Stock Exchange Intercontinental Exchange, SBI Group, Janus Henderson Investors, Standard Chartered Ventures, General Catalyst, Marshall Wace, ARK Invest, IDG Capital, Haun Ventures та криптобіржа і власник CoinDesk Bullish.

Завдяки цьому залученню коштів Arc отримує повністю розбавлену мережеву оцінку у $3 мільярди.

«[Блокчейн] інфраструктура стає такою ж важливою, як мобільні операційні системи або хмарні платформи», — заявив генеральний директор Circle Джеремі Аллер в ексклюзивному інтерв'ю CNBC. «Ми хочемо створити операційну систему, в якій буде багато, багато зацікавлених сторін... великі компанії, які керуватимуть інфраструктурою разом з нами і які зрештою допоможуть нею керувати».

«Ми стаємо ширшою компанією інтернет-платформ», — додав Аллер. «Ми виходимо на ринок операційних систем і робимо це, створюючи цю розподілену модель з багатьма зацікавленими сторонами за допомогою токена, за допомогою розподіленої мережі. Але це бізнес операційних систем. І ми також виходимо на ринок додатків».

Arc — це публічний блокчейн, розроблений для інституційного фінансування. Аллер наголосив, що це більше, ніж просто стейблкоїни та платежі — зазначивши, що він може «керувати реальною економікою».

«Економіка — це не просто представлення вартості, це кожен контракт, який лежить в основі цих фінансових відносин... системи управління, які ми використовуємо для управління всіма цими економічними інститутами», — сказав Аллер.

Як 25% власник початкової пропозиції Arc у 10 мільярдів токенів, Circle може брати участь в експлуатації валідаторної інфраструктури, генеруючи новий комісійний дохід та отримуючи дохід від стейкінгу. Більшість токенів, 60%, піде учасникам, які будують, використовують та роблять внесок у мережу Arc. Решта 15% будуть виділені на довгостроковий резерв.

Інвестори повинні відстежувати транзакції, випуск активів та успіх у мережі, створеній спільнотою розробників, сказав Аллер.

Він додав, що економіка стає все більш керованою машинами, а AI-агенти беруть на себе більше операційної та контрактної роботи, яка зараз виконується людьми.

«Ми вступаємо в епоху, коли програмні машини будуть живити економічну систему», — сказав він. «Програмне забезпечення виконає більшу частину роботи — ось що представляють собою AI-агенти».

Компанія також представила набір послуг та інструментів, призначених для допомоги розробникам у створенні AI-агентів, які можуть керувати транзакціями, отримувати доступ до онлайн-сервісів та здійснювати платежі за допомогою USDC.

Позиціонування для більш конкурентного ринку

Амбіції Circle з Arc відображають екзистенційну зміну, з якою стикаються інші криптофірми: їм потрібно розвиватися від бізнесу, побудованого на ранніх етапах криптографії навколо спекулятивних циклів криптовалют, до більш стійкого бізнесу зі стабільнішими та диверсифікованими доходами.

«Хоча USDC став надійним цифровим доларом для банків, корпорацій та фінансових установ, які шукають швидкості криптовалют без їхньої волатильності, проблема залишається. Інтернет-інфраструктура, на якій сьогодні працює USDC, не була створена з урахуванням великих установ. Вона була створена для індивідів та криптоентузіастів. Ось де на сцену виходить Arc», — написав a16z crypto у своєму блозі в понеділок вранці.

Якщо Arc буде успішним, це може дозволити Circle володіти більшою частиною інфраструктури, на якій працює його флагманський стейблкоїн USDC. Сьогодні USDC значною мірою залежить від таких мереж, як Ethereum та Solana, для розрахунків та партнерів з дистрибуції, таких як Coinbase.

Ця ініціатива є як захистом, так і зростанням. Хоча регулювання, що підтримує стейблкоїни, легітимізує їх — включаючи закон GENIUS, підписаний минулого року, та закон CLARITY, який цього тижня має пройти перше голосування в Комітеті Сенату з банківських справ — деякі інвестори стурбовані тим, що банки та фінтех-компанії можуть запустити власні конкуруючі доларові токени, усуваючи потребу в сторонньому емітенті.

Залучення капіталу в мережі

Circle є першою компанією, що публічно торгується, яка провела попередній продаж токенів — ранній продаж цифрових токенів до офіційного запуску проекту блокчейну.

Криптокомпанії цінують продаж токенів за їхню здатність залучати великі обсяги капіталу та створювати спільноту ранніх користувачів. Їх часто порівнюють з IPO, оскільки обидва є механізмами залучення коштів, спрямованими на громадськість, що призводять до передачі фінансового інтересу.

Також відомі як «первинні пропозиції монет» (ICO), продажі токенів стали сумнозвісними своєю роллю у розпалюванні крипто-піку 2017 року — коли ринок зростав настільки швидко, що проекти запускалися з мінімальним наглядом, що призвело до кількох гучних провалів та шахрайств.

З тих пір ландшафт значно змінився. Завдяки більш дружній до криптографії регуляторній позиції адміністрації Трампа, Комісія з цінних паперів та бірж все більше зосереджується на створенні рамок для відповідних токенізованих цінних паперів та формування капіталу в мережі, створюючи умови, які можуть заохотити повернення краудфандингу в стилі ICO у більш зрілій та стійкій структурі.

«Це велика зміна у тому, як зацікавлені сторони можуть брати участь у зростанні мереж», — сказав Аллер. «Кожна компанія у світі з часом буде токенізована, що означає, що ваші акції будуть токенами... [і] ви будете використовувати цифрові токени як механізми взаємодії з вашими клієнтами та зацікавленими сторонами».