Ціни на сиру нафту зростають, оскільки глобальні поставки нафти порушено

Червона нафта WTI (CLM26) сьогодні вище на +2,55 (+2,84%), а червоний бензин RBOB (RBM26) вище на +0,0882 (+2,82%). Ціни на сиру нафту та бензин сьогодні різко вищі, причому бензин встановив максимум за 2 тижні. Енергетичні ціни сьогодні зростають, оскільки скасування мирних переговорів між США та Іраном тримає закритим Суецький протокол і порушує глобальні поставки нафти. Сьогоднішній щотижневий звіт EIA був змішаним для сирої нафти та продуктів.

Зростання ціни на сиру нафту прискорилися сьогодні через занепокоєння щодо ескалації війни між США та Іраном після того, як Іран сьогодні в Суецькому протоці заарештував два судна за «загрозу морській безпеці», а ВМС Великобританії заявили, що катери Корпусу ісламської революційної гвардії відкрили вогонь по двох інших вантажних суднах.

Нафтогазові виробники Перської затоки були змушені скоротити виробництво приблизно на 6% через закриття Суецького протоколу, оскільки місцеві резервуари досягають максимуму. У минулий понеділок США розпочали блокаду всіх суден, що проходять Суецький протокол і заходять до іранських портів або прямували туди. Президент Трамп заявив у минулу п’ятницю, що морська блокада США у протоколі «залишатиметься в повній силі», доки не буде повністю узгоджено угоду. Блокада може погіршити глобальну нестачу нафти та палива, оскільки близько п’ятої частини світової нафти та сжиженого природного газу проходить через протокол. Іран зміг експортувати сиру нафту під час війни, оскільки він експортував близько 1,7 млн бар/дня у березні.

Міжнародне енергетичне агентство (IEA) заявило у минулий понеділок, що близько 13 млн бар/дня світової поставки нафти було закрито через іранську війну та закриття Суецького протоколу. IEA також заявила, що понад 80 енергетичних об’єктів було пошкоджено під час конфлікту, а відновлення може тривати до двох років.

У негативному ключі для сирої нафти OPEC+ 5 квітня заявила, що збільшить видобуток сирої нафти на 206 тис. бар/дня у травні, хоча цей підвищений обсяг виробництва зараз здається малоймовірним, оскільки ближньосхідні виробники змушені скорочувати виробництво через війну на Близькому Сході. OPEC+ намагається повернути всі 2,2 млн бар/дня скорочення виробництва, яке було зроблено на початку 2024 року, але їй ще потрібно повернути 827 тис. бар/дня. Виробництво сирої нафти OPEC у березні знизилося на -7,56 млн бар/дня до 35-річного мінімуму на рівні 22,05 млн бар/дня.

Vortexa повідомила у понеділок, що сира нафта, зберігається на танкерах, які були нерухомими щонайменше 7 днів, зросла на +11% тиж/тиж до 115,89 млн барбарелів за тиждень, що завершився 17 квітня.

Найостанніша зустріч США в Женеві, щоби завершити війну між Росією та Україною, закінчилася передчасно, оскільки президент України Зеленський звинуватив Росію у затягуванні війни. Росія заявила, що «територіальне питання» залишається нерозв’язаним із Україною, і «немає надії на досягнення довгострокового врегулювання» війни, доки не буде прийнято вимогу Росії щодо території в Україні. Перспектива продовження війни Росії проти України триматиме обмеження на російську сиру нафту і буде позитивною для цін на нафту.

Українські атаки дронів та ракет націлювалися щонайменше на 28 російських переробних заводів протягом останніх дев’яти місяців, обмежуючи можливості експорту сирої нафти Росії та зменшуючи глобальні поставки нафти. Крім того, з кінця листопада Україна посилила атаки на російські танкери, причому щонайменше шість танкерів було атаковано дронами та ракетами в Балтійському морі. Крім того, нові санкції США та ЄС проти російських нафтогазових компаній, інфраструктури та танкерів обмежили експорт російської нафти.

Сьогоднішній щотижневий звіт EIA був змішаним для сирої нафти та продуктів. З позитивного боку, запаси бензину EIA знизилися на -4,57 млн баррелів, що є більшим зниженням, ніж очікувалося -2,0 млн баррелів. Крім того, запаси дистилятів EIA знизилися на -3,4 млн баррелів, що є більшим зниженням, ніж очікувалося -1,8 млн баррелів. З негативного боку, запаси сирої нафти EIA несподівано зросли на +1,93 млн баррелів до максимального за 2,75 року рівня проти очікуваного зниження на -2,0 млн баррелів. Крім того, запаси сирої нафти у Кушингу, точка поставки ф’ючерсів WTI, зросли на +806 тис. баррелів.

Сьогоднішній звіт EIA показав, що (1) запаси сирої нафти США станом на 17 квітня були вищими на +2,8% від середнього за 5 років, (2) запаси бензину були нижчими на -0,1% від середнього за 5 років, а (3) запаси дистилятів були нижчими на -7,5% від середнього за 5 років. Виробництво сирої нафти США за тиждень, що закінчився 17 квітня, знизилося на -0,1% тиж/тиж до 13,585 млн бар/дня, що є нижчим за рекордний максимум 13,862 млн бар/дня, зафіксований у тиждень 7 листопада.

Baker Hughes повідомила у минулу п’ятницю, що кількість активних свердловин у США за тиждень, що закінчився 17 квітня, знизилася на -1 до 410 свердловин, трохи вище 4,25-річного мінімуму на рівні 406 свердловин, зафіксованого за тиждень, що закінчився 19 грудня. За останні 2,5 роки кількість свердловин у США різко знизилася з 5,5-річного максимуму 627 свердловин, зафіксованого у грудні 2022 року.

На дату публікації Річ Асплунд не мав (ні безпосередньо, ні опосередковано) позицій у будь-яких цінних паперах, згаданих у цій статті. Вся інформація та дані в цій статті є виключно для інформаційних цілей. Цю статтю було оригінально опубліковано на Barchart.com