Ціни на нафту стрімко зростають через повідомлення про підготовку США до розгортання військ в Ірані

На п'ятницю нафта WTI за квітень (CLJ26) закрилася зі зростанням +2.18 (+2.27%), а бензин RBOB за квітень (RBJ26) закрилася зі зростанням +0.1591 (+5.09%). Ціни на нафту та бензин стрімко зросли у п'ятницю, причому бензин досяг найвищого рівня за останні 3.5 роки. Ціни на нафту стрімко зросли у п'ятницю, оскільки війна з Іраном триває, пролив Шотт-ель-Хормуз закрито, а Іран продовжує атаки на енергетичну інфраструктуру своїх сусідів на Близькому Сході.
Зростання цін на нафту прискорилося у п'ятницю після повідомлення CBS, що члени Пентагону підготували детальні плани для розгортання військ США на території Ірану. Також Axios повідомив, що США розглядають плани захоплення іранського острова Харґ, ключового місця експортів нафти Ірану, щоб тиснути на Іран з метою відновлення судноплавства в проливі Шотт-ель-Хормуз. У п'ятницю The Wall Street Journal повідомив, що Пентагон розгортає три військові кораблі та тисячі морських піхотинців на Близькому Сході.
Ціни на енергоносії залишаються підтримуваними після того, як Катар у четвер повідомив про "помпеуші пошкодження" на найбільшому в світі заводі експорту природного газу в Рас-Лаффан. Катар заявив, що удари Ірану пошкодили 17% експортної потужності зводу LNG в Рас-Лаффан, пошкодження, яке займе 3-5 років на ремонт. Також Кувейт у п'ятницю повідомив, що закрив кілька установок на своєму рафінаді Аль-Ахмаді після багатьох ударів, а Бахрейн повідомив про пожежу на складах. Також Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати повідомили, що сьогодні перехопили іранські ракети та дрони.
Ціни на нафту також знайшли підтримку після того, як спред нафтових товарів у п'ятницю стрімко зріс до найвищого рівня за останні 3.75 роки, що спонукає рафінадарі купувати нафту та переробляти її в бензин та дистиляти.
Пролив Шотт-ель-Хормуз залишається фактично закритим, а виробники нафти з Перської затоки змушені скоротити виробництво приблизно на 6%, оскільки місцеві сховища досягають місткості. Пролив Шотт-ель-Хормуз нормально обробляє п'яту частину світової нафти. Goldman Sachs попереджає, що ціни на нафту можуть перевищити рекордний рівень 2008 року близько $150 за барель, якщо потоки через пролив Шотт-ель-Хормуз залишаться пригніченними до кінця березня.
В якості негативного чинника для нафти, OPEC+ 1 березня заявила, що збільшить виробництво нафти на 206,000 баррелей на день у квітні, вище прогнозів 137,000 баррелей на день, хоча це підвищення виробництва тепер здається малоймовірним, оскільки виробники з Близького Сходу змушені скорочувати виробництво через війну на Близькому Сході. OPEC+ намагається відновити всі 2.2 мільйони баррелей на день, які було скорочено на початку 2024 року, але все ще залишилося майже 1.0 мільйон баррелей на день для відновлення. Виробництво нафти OPEC за лютень зросло на +640,000 баррелей на день до найвищого рівня за останні 3.25 роки - 29.52 мільйони баррелей на день.
Зростання запасів нафти у плаваючому сховищі є негативним чинником для цін на нафту. Згідно з даними Vortexa, близько 290 мільйонів барелей російської та іранської нафти наразі знаходяться у плаваючому сховищі на танкерах, більш ніж на 40% вище, ніж рік тому, через блокади та санкції на російську та іранську нафту. Vortexa повідомила у понеділок, що нафта, зберігаючася на танкерах, які були незмінними протягом принаймні 7 днів, зменшилася на -0.4% за тиждень до 89.28 мільйонів барелей за тиждень, закінчений 13 березня.
10 лютого EIA підвищила свою оцінку виробництва нафти США на 2026 рік до 13.60 мільйонів баррелей на день з 13.59 мільйонів баррелей на день минулого місяця та підвищила свою оцінку споживання енергії США на 2026 рік до 96.00 (квадрильйон британських термальних одиниць) з 95.37 минулого місяця. Місяць тому IEA знизила свою оцінку світового надлишку нафти на 2026 рік до 3.7 мільйонів баррелей на день з минулого місячний оцінки 3.815 мільйонів баррелей на день.
Найостанніша зустріч за ініціативи США в Женеві з метою закінчити війну між Росією та Україною закінчилася раніше, оскільки президент України Зеленський звинуватив Росію у тому, що вона затягує війну. Росія заявила, що "територіальне питання" з Україною залишається невирішеним, і немає "надії досягти тривалого врегулювання" війни, поки не буде прийнята вимога Росії щодо території в Україні. Прогноз продовження війни між Росією та Україною збереже обмеження на російську нафту та є позитивним чинником для цін на нафту.
Українські дронові та ракетні атаки ціліли принаймні в 28 російських рафінадів протягом останніх семи місяців, обмежуючи можливості Росії щодо експорту нафти та зменшуючи світові запаси нафти. Також з кінця листопада Україна посилила атаки на російські танкери, з як мінімум шість танкерів постраждали від дронів та ракет у Балтійському морі. Крім того, нові санкції США та ЄС на російські нафтові компанії, інфраструктуру та танкери обмежили експорт російської нафти.
Звіт EIA у середу показав, що (1) запаси нафти США станом на 13 березня були на -1.4% нижче сезонного 5-річного середнього, (2) запаси бензину були на +4.2% вище сезонного 5-річного середнього, і (3) запаси дистилятів були на -2.5% нижче 5-річного сезонного середнього. Виробництво нафти США за тиждень, закінчений 13 березня, знизилось на -0.1% до 13.668 мільйонів баррелей на день, дещо нижче рекордного рівня 13.862 мільйонів баррелей на день, досягнутого тижня 7 листопада.
Baker Hughes повідомив у п'ятницю, що кількість активних нафтових бурильних установок США за тиждень, закінчений 20 березня, зросла на +2 до 414 установок, трохи вище 4.25-річного мінімуму 406 установок, досягнутого тижня 19 грудня. Протягом останніх 2.5 років кількість нафтових бурильних установок США різко знизилася з 5.5-річного максимуму 627 установок, повідомленого у грудні 2022 року.
На момент публікації Rich Asplund не мав (ні безпосередньо, ні опосередковано) позицій у жодному з цінних паперів, згаданих у цій статті. Вся інформація та дані в цій статті надаються виключно для інформаційних цілей. Ця стаття була вперше опублікована на Barchart.com