Індекс Dow завершив вище, оскільки ринки вітають потенційне відновлення Ормузької протоки

Акції зросли до закриття в понеділок, оскільки зниження геополітичної напруженості та різке падіння цін на нафту підняли настрої інвесторів у всіх сегментах.
Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 631 пункт, або на 1,4%, до 46 208, тоді як S&P 500 зріс на 1,2% до 6 581. Технологічний індекс Nasdaq Composite піднявся на 1,4% до 21 947, а невеликі компанії Russell 2000 показали кращі результати зі стрибком на 2,3%.
Ринки отримали поштовх після того, як Дональд Трамп заявив, що відкладе заплановані військові удари по енергетичній інфраструктурі Ірану після того, що він описав як «дуже хороші та продуктивні» переговори з Тегераном. Коментарі допомогли заспокоїти побоювання, які загострилися протягом вихідних, коли Трамп попереджав про можливі дії, якщо Ормузька протока залишиться закритою.
Ціни на нафту впали приблизно на 10% через перспективу деескалації та можливого відновлення критичного торговельного маршруту, усунувши ключовий фактор тиску на акції. Пізніше Трамп додав, що протока може скоро відкритися, «якщо це спрацює», маючи на увазі триваючі переговори.
Тим часом Bitcoin зріс приблизно на 3% і коливався поблизу $71 000, відстежуючи загальний настрій ризику.
Після закриття не було великих звітів про прибутки, але інвестори готуються до насиченого періоду попереду, оскільки цього тижня очікуються результати від GameStop, PDD Holdings, Paychex, Chewy та Carnival Corporation.
Акції Zenith Energy Ltd (LSE:ZEN, TSX-V:ZEE) зросли після оголошення про повністю профінансований сонячний проект потужністю 7 МВт на півдні Італії, будівництво якого розпочнеться у липні 2026 року.
Empire Metals Ltd (AIM:EEE, OTCQX:EPMLF) відзначила важливу віху на своєму проекті Pitfield, оголосивши про великі первинні запаси титану та плани зосередитися на просуванні до виробництва.
Система Maven Smart System від Palantir Technologies була визнана «програмою обліку» Міністерства оборони США, що забезпечує довгострокове фінансування та ширше військове розгортання її платформи ШІ.
Nvidia співпрацює з Emerald AI та великими енергетичними компаніями США для розробки «фабрик ШІ», які інтегрують інфраструктуру центрів обробки даних з енергетичними мережами для прискорення розгортання та підвищення надійності мережі.
Акції Insmed зросли після звітування про позитивні результати випробування Фази 3b для ARIKAYCE у лікуванні легеневої інфекції, спричиненої комплексом Mycobacterium avium.
Активістський інвестор Synopsys, компанія Elliott, побудувала частку вартістю кілька мільярдів доларів і планує вимагати покращеної монетизації свого портфеля програмного забезпечення та послуг.
13:30: Відкат нафти стимулює акції
Сектори споживчих товарів, транспорту та промисловості можуть побачити різке відновлення, якщо ціни на нафту відступлять, на думку Найджела Гріна, оскільки ринки реагують на ознаки зниження геополітичної напруженості.
Генеральний директор deVere Group заявив, що покращення перспектив дипломатичного прориву між США та Іраном, на що вказують коментарі Дональда Трампа, вже спричинило волатильність на енергетичних ринках. Ціни на сиру нафту, які підскочили вище 110 доларів за барель на тлі погроз торговельним шляхам, продемонстрували чутливість до будь-яких ознак деескалації.
«Нафта була домінуючим макроекономічним драйвером останніх кількох тижнів, — прокоментував Грін. — Вона підвищила інфляційні очікування, чинила тиск на акції та посилила фінансові умови. Якщо цей тиск почне зменшуватися, відновлення в певних частинах ринку може бути швидким і потужним».
Він зазначив, що транспортний, споживчий та промисловий сектори виграють найбільше від нижчих цін на енергоносії, хоча й попередив, що геополітична невизначеність продовжує спричиняти різкі коливання ринку.
12:10: Зітхання полегшення
«Фондові ринки зітхають з полегшенням, оскільки президент США Трамп оголошує п'ятиденний мораторій на заплановані удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі», — каже Аксель Рудольф, головний технічний аналітик інвестиційної та торгової платформи IG.
«Публікація у Truth Social від президента США Трампа з посиланням на «дуже хороші та продуктивні» обговорення між США та Іраном — спростовані міністром закордонних справ Ірану — та п'ятиденна зупинка запланованих ударів по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі спричинили різку зміну цін на нафту, прибутковості, долара та дорогоцінних металів, а також фондових індексів. Падіння цін на нафту приблизно на 10% призвело до зниження прибутковості, послаблення долара США та різкого відновлення фондових ринків».
11:00: Тиждень попереду
Волл-стріт вступає в новий тиждень, де нафта визначає наратив, а все інше реагує на це.
Очікується, що ціни на нафту залишаться домінуючою силою, оскільки інвестори стежать за розвитком подій на Близькому Сході, особливо навколо Ормузької протоки та ризиком подальших перебоїв у постачанні. Оскільки Brent вже перевищив 113 доларів за барель, ставки для ринків швидко зростають.
«Ціна на нафту продовжує задавати тон фінансовим ринкам», — сказала Кетлін Брукс, попереджаючи, що загострення напруженості може зробити цей тиждень «переломним» як для геополітики, так і для цін на активи.
Аналітики кажуть, що наслідки виходять далеко за межі нафти. Тривалий шок постачання, особливо з урахуванням вже порушених експортів СПГ з Катару, може вплинути на глобальне зростання, інфляцію та очікування корпоративних прибутків.
На цьому тлі коментарі Федеральної резервної системи можуть мати додаткову вагу. Заплановано виступи посадовців, зокрема заступника голови Майкла Барра та президента Федерального резервного банку Сан-Франциско Мері Дейлі, і інвестори уважно слухатимуть будь-які зміни в тоні.
Економічний календар відносно спокійний, але не несуттєвий. З корпоративного боку, прибутки таких компаній, як GameStop, PDD Holdings, Paychex, Chewy та Carnival Corporation, можуть спричинити рухи акцій.
10:00: Nasdaq відкрився вище, лідирують туристичні та технологічні компанії
Фондові ринки США відкрилися різко вище: Dow Jones зріс на 1,8%, S&P 500 — на 1,7%, а Nasdaq — на 2,0% на ранкових торгах.
Зростання очолили туристичні та технологічні компанії: Norwegian Cruise Line зросла на 6,4%, Carnival — на 6,0%, а Royal Caribbean — на 5,1%, тоді як Palantir піднявся на 5,3%, а Ciena — на 5,4%.
Звіт інформаційного агентства свідчить про те, що система Maven від Palantir була визнана «програмою обліку» Міністерством оборони США, що свідчить про перехід від попередніх пілотних програм та короткострокових контрактів до стандартизованої можливості, яка, як очікується, буде розгорнута у всіх збройних силах США.
8:15: Dow і Nasdaq очікують зростання на тлі заяв Трампа про переговори з Іраном
Очікується, що акції Волл-стріт розпочнуть тиждень різко вище після того, як президент Дональд Трамп заявив, що США та Іран провели продуктивні переговори щодо припинення конфлікту на Близькому Сході, навіть незважаючи на те, що Тегеран повністю заперечував будь-який контакт.
Ф'ючерси на Dow Jones зросли на 1,6%, ф'ючерси на S&P 500 — на 1,5%, а ф'ючерси на Nasdaq — на 1,45%, перейшовши з мінуса в плюс після того, як Трамп опублікував у Truth Social, що він доручив Міністерству війни «відкласти будь-які та всі військові удари проти іранських електростанцій та енергетичної інфраструктури на п'ять днів, залежно від успіху поточних зустрічей та обговорень».
Трамп заявив, що обговорення, які він описав як «глибокі, детальні та конструктивні», триватимуть протягом тижня.
Іранське агентство Fars цитувало неназваного офіційного представника, який заявив, що «прямого чи непрямого контакту» зі США не було.
Представник заявив, що Трамп «відступив» після того, як почув, що Іран буде націлюватися на електростанції в «Західній Азії».
Повідомлення від Axios свідчать про те, що між США та Іраном діяли дипломатичні канали зв'язку, а Туреччина, Єгипет та Пакистан допомагали передавати повідомлення.
Трамп заявив Fox News, що, на його думку, угода може бути досягнута «за п'ять днів або раніше» після переговорів, що відбулися «минулої ночі» з вищими представниками, пропонуючи непрямі ознаки потенційної деескалації.
Ціни на нафту WTI впали нижче 90 доларів за барель, досягнувши понад 101 долара на ранкових торгах у понеділок, перш ніж різко впасти після публікації Трампа.
Це викликало скептицизм у аналітиків, які відродили акронім TACO — Trump Always Chickens Out (Трамп завжди відступає) — припускаючи, що президент вжив заходів для деескалації після того, як побачив ринки у вільному падінні.
«Надзвичайно важко торгувати на цих ринках, коли Трамп коливається між масовою ескалацією та оголошенням миру/перемоги, — сказав Ніл Вілсон з Saxo, — але ринок наразі задоволений тим, що ми не вступаємо в нову фазу небезпеки».
Даніела Хатхорн з Capital.com заявила, що останні рухи ринку «ідеально відображають, наскільки крихким і залежним від заголовків є це середовище».
Швидке заперечення з боку Ірану, додала вона, «підкреслює основну проблему: ринки торгують наративами, а не впевненістю.
«Початковий рух відображає позиціонування, коли інвестори, які були сильно хеджовані від ескалації, швидко переорієнтувалися на полегшення, викликаючи бурхливе розгортання. Але той факт, що рух частково скасувався, підкреслює, наскільки мало переконаності в будь-якому окремому результаті. Це не ринок, який вірить у неминуче вирішення; це ринок, який реагує на будь-яку ознаку виходу, якою б крихкою вона не була».
Ціни на золото скоротили попередні втрати, оскільки долар послабився проти основних валют, після того, як індекс DXY піднявся вище 100 до публікації Трампа.
Ринки облігацій також різко коливалися: дохідність 10-річних казначейських облігацій США піднялася вище 4,42%, найвищого рівня з минулого липня, перш ніж впасти до 4,358%.