EEM пропонує цілеспрямоване зростання, тоді як IXUS забезпечує широку безпеку

Ключові моменти
EEM стягує значно вищий коефіцієнт витрат, ніж IXUS, але показав сильніший 1-річний загальний дохід станом на березень 2026 року.
IXUS володіє майже в 4 рази більше акцій, пропонуючи ширшу міжнародну диверсифікацію, тоді як EEM зосереджується на ринках, що розвиваються, з сильним нахилом до технологій.
Волатильність та історичні просадки EEM були вищими, ніж у IXUS, що відображає більший ризик.
- 10 акцій, які нам подобаються більше, ніж iShares - iShares Msci Emerging Markets ETF ›
Як iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSEMKT:EEM), так і iShares Core MSCI Total International Stock ETF (NASDAQ:IXUS) є популярними пропозиціями iShares для міжнародного доступу, але вони служать різним цілям: IXUS забезпечує комплексний доступ до акцій розвинених та ринків, що розвиваються, за межами США, тоді як EEM зосереджується на великих та середніх компаніях з ринків, що розвиваються. EEM має значно вищий коефіцієнт витрат та вужчий портфель, ніж IXUS, але він також показав сильніший однорічний загальний дохід і більше схиляється до технологічних акцій та акцій ринків, що розвиваються.
Ця порівняльна таблиця розглядає їхню вартість, диверсифікацію, галузеві нахили та профіль ризику, щоб допомогти інвесторам оцінити, який підхід краще відповідає їхнім цілям.
Знімок (вартість та розмір)
| Метрика | IXUS | EEM |
|---|---|---|
| Емітент | iShares | iShares |
| Коефіцієнт витрат | 0.07% | 0.72% |
| 1-річний дохід (станом на 26.03.2026) | 26.05% | 32.5% |
| Дивідендна дохідність | 2.9% | 1.9% |
| Бета | 1 | 0.96 |
| AUM | $52.4 млрд | $25.6 млрд |
EEM набагато дорожчий для утримання, ніж IXUS, з коефіцієнтом витрат 0.72% проти лише 0.07% для IXUS. IXUS також пропонує вищу дивідендну дохідність, з 12-місячною дохідністю за попередні 12 місяців 2.9% станом на 28 лютого 2026 року порівняно з 1.94% у EEM.
Порівняння ефективності та ризику
| Метрика | IXUS | EEM |
|---|---|---|
| Максимальна просадка (5 років) | -30% | -37.8% |
| Зростання $1,000 за 5 років | $1,426 | $1,212 |
Що всередині
EEM зосереджується виключно на ринках, що розвиваються, з вираженим нахилом до технологій (34%), за якими йдуть фінансові послуги (21%) та товари дискреційного попиту (10%). Фонд володіє понад 1000 компаній, але його провідні назви становлять значну частину активів: Taiwan Semiconductor Manufacturing на рівні 13.2%, Samsung Electronics на рівні 5.5% та Tencent Holdings на рівні 3.8%. EEM має довгу історію (23 роки) і не має незвичайних структурних особливостей.
IXUS, навпаки, розподіляє свої понад 4000 активів як на розвинені, так і на ринки, що розвиваються, з фінансовими послугами (23%), інформаційними технологіями (15.8%) та промисловістю (15.6%) як найбільшими секторами. Його провідні активи, Taiwan Semiconductor Manufacturing на рівні 3.6%, Samsung Electronics на рівні 1.5% та ASML Holding на рівні 1.4%, менш концентровані, забезпечуючи ширшу диверсифікацію, ніж EEM.
Для отримання додаткових рекомендацій щодо інвестування в ETF ознайомтеся з повним посібником за цим посиланням.
Що це означає для інвесторів
Інвесторам, які прагнуть диверсифікувати свої активи, часто радять звертати увагу на міжнародні ринки. Хоча це слушна порада, все ще є деякі рішення, які потрібно прийняти, коли мова йде про розподіл ваших коштів в міжнародні акції. Одна з найбільших відмінностей між EEM та IXUS — це тип міжнародних ринків, в які вони інвестують. EEM зосереджується виключно на ринках, що розвиваються, тобто на ринках країн, що розвиваються, таких як Бразилія, Росія, Індія, Китай та Тайвань. Ринки, що розвиваються, можуть бути захоплюючими інвестиціями, що характеризуються швидкою індустріалізацією, високим зростанням ВВП та збільшенням споживання. Але за всім цим захопленням є зворотний бік: ринки, що розвиваються, можуть бути нестабільними, як економічно, так і політично, а коливання валютних курсів є проблемою.
IXUS знижує ризик інвестування на ринках, що розвиваються, також володіючи акціями на розвинених міжнародних ринках. Це забезпечує диверсифікацію від вітчизняних акцій, але з трохи більшою стабільністю та вищою дивідендною дохідністю, ніж EEM. Обидва ETF тримають Taiwan Semiconductor Manufacturing на першому місці, що було вигідною ставкою на тлі буму штучного інтелекту. Але TSMC становить 13.2% портфеля EEM і лише 3.6% портфеля IXUS, що демонструє ширшу диверсифікацію IXUS.
Чи варто купувати акції iShares - iShares Msci Emerging Markets ETF прямо зараз?
Перш ніж купувати акції iShares - iShares Msci Emerging Markets ETF, врахуйте це:
Команда аналітиків The Motley Fool Stock Advisor щойно визначила 10 найкращих акцій, які інвестори можуть купити зараз... і iShares - iShares Msci Emerging Markets ETF не був серед них. 10 акцій, які потрапили до списку, можуть принести величезний прибуток у найближчі роки.
Розглянемо, коли Netflix потрапив до цього списку 17 грудня 2004 року... якщо б ви інвестували 1000 доларів на момент нашої рекомендації, ви б мали 497 659 доларів!* Або коли Nvidia потрапила до цього списку 15 квітня 2005 року... якщо б ви інвестували 1000 доларів на момент нашої рекомендації, ви б мали 1 095 404 долари!*
Зараз варто зазначити, що загальний середній дохід Stock Advisor становить 912% — випереджаючи ринок порівняно з 185% для S&P 500. Не пропустіть останній список топ-10, доступний з Stock Advisor, і приєднуйтесь до інвестиційної спільноти, створеної індивідуальними інвесторами для індивідуальних інвесторів.
* Дохідність Stock Advisor станом на 26 березня 2026 року.
Сара Сідлоу не має позицій у жодній із згаданих акцій. The Motley Fool має позиції та рекомендує ASML, Taiwan Semiconductor Manufacturing та Tencent. The Motley Fool має політику розкриття інформації.
Погляди та думки, висловлені тут, є поглядами та думками автора і не обов'язково відображають погляди Nasdaq, Inc.