Емігрант придбав міноритарну частку в Mutual Group вартістю 15 мільярдів доларів

Оригінальну статтю можна знайти тут WealthManagement. Підпишіться на наші безкоштовні щоденні розсилки WealthManagement.

Emigrant Partners, підрозділ Emigrant Bank, що займається капіталом та консультаційними послугами для RIA, придбав міноритарну частку в Mutual Group, платформі брокерів/дилерів та зареєстрованих інвестиційних радників, яка підтримує 270 команд радників та незалежних RIA, що керують активами на суму близько 15 мільярдів доларів.

Угода, яка дозволяє керівництву Mutual Group зберегти мажоритарну частку в компанії, є другою придбанням Emigrant цього року. Вона слідує за новиною минулого тижня про те, що Emigrant придбав частку в Keen Wealth Advisors, RIA з Оверленд-Парк, Канзас, з активами на суму 1,3 мільярда доларів.

«Як і в будь-якій інвестиції, ми шукаємо силу лідерства, чітке стратегічне бачення та можливість розширення в сфери ринку багатства, які підтримуються довгостроковими макроекономічними тенденціями зростання», — заявила Дженні Соуза, президент і генеральний директор Emigrant Partners. «Mutual Group відповідає всім цим критеріям. Крім того, подібно до нашої попередньої інвестиції в Stratos, диференційовані та гібридні бізнес-моделі Mutual обслуговують, підтримують та використовують сегмент незалежних радників, одночасно диверсифікуючи нашу мережу партнерських компаній за межі радника та кінцевого клієнта, які зазвичай обслуговуються чистим RIA».

Mutual Group була заснована в 1982 році і функціонує як платформа, що підтримує радників як через свою брокерсько-дилерську організацію, так і через консультаційні можливості, що робить її унікальною інвестицією для Emigrant, окрім чистих RIA. Компанія має подібну модель до Stratos Wealth Holdings, гібридної платформи RIA, придбаної SEI минулого року. Emigrant вийшов зі своєї інвестиції в Stratos в той час.

Хоча інвестиція в Mutual не є різким зсувом у стратегії угод Emigrant, продаж Stratos залишив для компанії можливість працювати в просторі гібридних платформ. Інвестиція дозволить Mutual розширити свій національний охоплення, поглибити залученість радників та покращити платформу.

«Ця інвестиція дозволяє нам зберегти нашу незалежність та клієнтоорієнтований підхід, одночасно узгоджуючи нас з партнером та мережею компаній, які є серед еліти галузі», — заявив генеральний директор Mutual Group Аарон Джаспер у заяві.

У рамках свого брокерсько-дилерського бізнесу Mutual керує Evolve, програмою, яка допомагає RIA перейти від комісійного бізнесу до бізнесу, що працює виключно на основі комісій. Це дозволяє радникам надавати консультаційні послуги щодо прямих активів брокерів/дилерів.

Це слідує за новиною у березні про те, що материнська компанія Emigrant запустила підрозділ сімейного офісу, заснований на придбанні Fortis Management Group, постачальника послуг сімейного офісу з Бостонського регіону.

Марк Рогозінскі, який приєднався до Emigrant у 2025 році як керівник відділу послуг сімейного офісу, обійме посаду президента Emigrant Family Office, тоді як Кен Ейлер, який приєднався минулого року як керуючий директор відділу послуг сімейного офісу, був призначений керуючим директором нового підрозділу. Генеральний директор Fortis Джей Голдфарб також обійме посаду керуючого директора після закриття угоди.