FTSE 100 Live: Акції різко впали, оскільки державні облігації досягли найвищого рівня з 2008 року на тлі зростання загроз з боку Ірану

Сьогодні вранці лише п'ять акцій FTSE 100 торгуються в плюсі.
Одна з них — Croda International, виробник спеціалізованої хімії, який протистояв тенденції до продажу після того, як Goldman Sachs подвоїв рейтинг акцій з «продавати» до «купувати», що є разючою зміною його попередньої позиції.
Goldman зазначив, що, коли він знизив рейтинг акцій на початку минулого року, його турбувало те, що ринкові очікування щодо зростання верхньої лінії та розширення маржі були надто амбітними.
Ці занепокоєння інвестиційного банку відтоді зникли, оскільки дії Croda з відновлення принесли кращі результати, ніж очікувалося, перевершивши конкурентів у галузі спеціалізованих інгредієнтів.
9:48 ранку: Занепокоєння щодо доступності авіаційного палива вдарило по авіакомпаніях та Rolls
Щодо падіння акцій авіакомпаній та Rolls-Royce сьогодні вранці, ось думки деяких аналітиків.
«Хоча війна в Ірані продовжує загострюватися, минулого тижня ми побачили перші ознаки потенційного побічного ефекту на сектор комерційної авіації, особливо в Європі», — каже Крістоф Менар з Deutsche Bank.
Він зазначив, що повітряний простір Катару, Кувейту та Бахрейну «практично закритий», тоді як рейси з ОАЕ теоретично працюють, але залишаються нерегулярними, з повідомленнями про кілька скасованих та повернутих рейсів з ЄС та Азії, причому перший вплив на європейські авіакомпанії — це вищі ціни на паливо та вища витрата палива на рейсах, що змінили маршрут.
«Це залишає Європу значною мірою залежною від комерційних запасів, які зазвичай становлять трохи більше місячного попиту».
В іншому місці дані UBS показують ослаблення глобальної потужності авіакомпаній у березні, зі зниженням рік до року в більшості регіонів, зумовленим міжнародними подорожами.
Найбільше постраждали США, Великобританія та Німеччина, тоді як Китай залишається позитивним, але сповільнюється. Потужність Європи знизилася на 4%, причому Іспанія та Італія виявилися більш стійкими, ніж інші великі ринки.
9:09 ранку: Витрати на державні запозичення різко зросли
Витрати на державні запозичення продовжують зростати по обидва боки Атлантики.
Прибутковість 10-річних державних облігацій перевищила 5%, вперше з часів світової фінансової кризи 2008 року, продовжуючи зростання з другої половини минулого тижня.
Тоді як 10-річні казначейські облігації США становлять 4,424%, найвищий показник з минулого літа.
«Вибух прибутковості державних облігацій» є найбільш тривожним для ринків, каже ринковий аналітик Ніл Вілсон з Saxo, зазначаючи, що «значний сплеск» у п'ятницю призвів до того, що 10-річні казначейські облігації США вийшли за межі свого попереднього діапазону, а прибутковість німецьких облігацій досягла 15-річних рівнів.
Переоцінка на коротшому кінці була особливо агресивною, оскільки ринки виключають зниження ставок, каже він, причому 2-річні державні облігації досягли 4,678% сьогодні вранці, порівняно з 4% минулої середи вранці.
«Позиціонування центральних банків минулого тижня не допомагає, і ринки виключили будь-яке зниження ставок та врахували підвищення», — каже Вілсон, причому Великобританія особливо вразлива до зростання цін на енергоносії.
Аналітик Кетлін Брукс з XTB каже, що різке зростання прибутковості державних облігацій порівняно з іншими країнами «підкреслює вразливе становище Великобританії як економіки з високою інфляцією та слабкими державними фінансами».
«Вона не може дозволити собі поточний бюджет соціального забезпечення, не кажучи вже про порятунок домогосподарств та бізнесу під час цього сплеску цін на енергоносії, що робить цей період некомфортним для британської економіки.
«Очікуйте хвилю зниження прогнозів зростання для Великобританії в найближчі тижні, особливо якщо Банк Англії дотримуватиметься своєї яструбиної мантри».
8:30 ранку: Термін Ірану, стежте за прибутковістю UST
Спостереження за заголовками про іранський конфлікт протягом вихідних було «виснажливим», каже макроаналітик Джим Рейд з Deutsche Bank.
Він сказав, що настрій покращився пізно ввечері в п'ятницю, коли Трамп заявив, що розглядає можливість «згортання» військових операцій і запропонував передати відповідальність за охорону Ормузької протоки іншим країнам.
Однак пізно в суботу Трамп опублікував повідомлення в соціальних мережах, що Іран повинен «повністю відкрити, без погроз» протоку протягом 48 годин «з цього моменту», попередивши, що невиконання цього призведе до «знищення» електростанцій Ірану Сполученими Штатами.
Іран відповів, що він націлиться на «всю енергетичну, інформаційно-технологічну та опріснювальну інфраструктуру, що належить США та ізраїльському режиму в регіоні», якщо його паливна та енергетична інфраструктура буде атакована, тоді як риторика Ізраїлю також продовжує схилятися до подальшої ескалації.
«Якщо сприймати буквально», — каже Рейд, — «це робить 23:44 за Гринвічем сьогодні ввечері (19:44 за Східним часом) потенційно вирішальним моментом, якщо тільки він не буде витіснений подальшими заголовками в проміжку.
«Одним із моментів, на які варто звернути увагу, може бути прибутковість казначейських облігацій США. У п'ятницю вони зросли на +13 базисних пунктів до 4,38%, найвищий показник з липня, і сьогодні вранці зросли ще на +3 базисних пункти. Адміністрація США, здавалося, виявила певну чутливість до цього бенчмарку після Дня визволення та навколо питання Гренландії. Тому, якщо прибутковість стане більш неконтрольованою, це може вплинути на тривалість місії».
8:12 ранку: Велике ранкове падіння FTSE
FTSE 100 різко впав на 150 пунктів до 9768 на початку торгів на початку тижня. Це найнижчий показник за три місяці, що відповідає рівням середини грудня.
Видобувачі дорогоцінних металів Endeavour та Fresnillo лідирують у відступі, обидва впали приблизно на 4% на тлі падіння цін на золото та срібло. Видобувач міді Antofagasta також впав на 3,3%.
За ними йдуть виробник двигунів Rolls-Royce, власник British Airways IAG та easyJet, оскільки інвестори готуються до тривалішого періоду турбулентності на ринках авіаперевезень через війну в Ірані, зростання цін на паливо та зниження попиту.
Група фінансових акцій також знижується: M&G, Standard Life, St James's Place та Prudential втратили від 2,5% до 3%.
7:49 ранку: Переговори щодо Spire завершено
Сьогодні вранці новин щодо FTSE 350 дуже мало.
Оператор приватних лікарень Spire Healthcare, що входить до списку FTSE 250, опублікував прес-реліз у п'ятницю ввечері, що переговори про поглинання як з Bridgepoint, так і з Triton завершилися, розбивши надії на угоду вартістю понад 1 мільярд фунтів стерлінгів, яка спричинила стрімке зростання акцій раніше того ж дня.
Компанія заявила, що її рада директорів продовжує обговорювати з іншими неназваними сторонами можливий продаж, хоча й попередила, що немає впевненості в тому, що пропозиція з'явиться.
Восени минулого року Spire виставила себе на продаж під тиском акціонерів, розчарованих застоєм ціни акцій, і залишається в офіційному періоді пропозиції Комітету з питань поглинань.
7:29 ранку: Ціна на нафту зросла, ціни на золото, срібло та мідь впали
Ціни на нафту сьогодні вранці знову зросли: Brent Crude подорожчав ще на 1,4% до 113,60 доларів за барель, а американський WTI — на 3% до понад 101 долара за барель.
Ціни на газ у Великобританії та ЄС стабілізувалися наприкінці минулого тижня, знизившись з пікових значень середини тижня.
Ціни на золото та срібло сьогодні вранці продовжують падати: золото впало на 8% до 4133 доларів за унцію, а срібло — на 8,1% до 62,27 доларів.
Ціни на мідь також падають, хоча ціни на залізну руду стабільні.
Це означає падіння для гірничодобувних компаній FTSE, і саме тому ф'ючерси на індекс зараз впали майже на 140 пунктів.
7:17 ранку: FTSE 100 готується до подальшого різкого падіння
Очікується, що FTSE 100 розпочне тиждень із падіння ще на 100+ пунктів до тримісячних мінімумів, оскільки на Близькому Сході були висунуті нові ультиматуми на тлі триваючої війни.
Лондонський індекс blue-chip мав впасти на 125 пунктів у понеділок вранці, після падіння на 140 наприкінці минулого тижня, завершивши п'ятиденний період, протягом якого було втрачено близько 343 пунктів, закінчившись на рівні 9918,33, найнижчому з кінця грудня.
Акції США також різко впали: Nasdaq впав на 2%, S&P 500 — на 1,5%, а Dow Jones — на 1%.
Азійські ринки сьогодні вранці демонструють спад після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив, що якщо Іран не відкриє Ормузьку протоку протягом 48 годин, він «знищить їхні електростанції».
Іран у відповідь попередив, що якщо це станеться, він націлиться на більшу частину енергетичної та опріснювальної інфраструктури регіону.
Японський Nikkei та китайський Shanghai Composite закрилися зі зниженням приблизно на 3,5%, тоді як Hang Seng впав на 4% у Гонконзі.