GMR Solutions IPO цілиться на оцінку в 5 мільярдів доларів

GMR Solutions розпочала своє первинне публічне розміщення акцій у понеділок, цілячись на оцінку до 5 мільярдів доларів, пропонуючи близько 32 мільйонів акцій класу А звичайної акції за ціною від 22 до 25 доларів кожна.

Штаб-квартира компанії знаходиться в Льюїсвіллі, штат Техас, і працює під назвою Global Medical Response. Компанія, що підтримується KKR, встановила цільовий показник залучення коштів до 797,9 мільйонів доларів, повідомляє Reuters. Повна підписка за 25 доларів за акцію поставила б ринкову капіталізацію GMR приблизно на 4,67 мільярда доларів, цифра, отримана з кількості акцій, розкритої в її поданні до SEC, зазначає Bloomberg.

GMR планує розмістити акції на Нью-Йоркській фондовій біржі під тікером "GMRS". Компанія також надала андеррайтерам 30-денний опціон на придбання до 4 787 233 додаткових акцій для покриття надлишкового розподілу.

У рамках угоди, що проходить паралельно з IPO, інвестиційні фонди, пов'язані з KKR, Ares Management та HPS — кредитною платформою, що належить BlackRock — зобов'язалися придбати приватні варанти на суму 350 мільйонів доларів, повідомила компанія. GMR має намір використати кошти від пропозиції для погашення певних випущених привілейованих акцій, а решта коштів — у поєднанні з коштами від приватного розміщення та наявними грошовими коштами — піде на погашення частини позик за терміновим кредитом, термін якого закінчується у 2032 році.

Після IPO KKR збереже більшість голосуючих прав, що зробить GMR "контрольованою компанією" відповідно до стандартів управління NYSE.

GMR, визнана провідним постачальником послуг екстреної медичної допомоги в країні, розгортає повітряні та наземні швидкі допомоги, здатні досягати пацієнтів у кожному штаті, повідомляє Bloomberg. Охоплення послугами компанії досягає понад 60% населення США, а її понад 24 000 клініцистів реагують приблизно на 5,5 мільйонів звернень пацієнтів щороку.

Дві угоди лягли в основу поточної структури GMR: придбання у 2015 році Air Medical Group Holdings — оператора вертолітної швидкої допомоги, попередніми спонсорами якого був Bain Capital — приблизно за 2,09 мільярда доларів, за яким послідувало придбання оператора наземного транспорту American Medical Response у Envision Healthcare за 2,4 мільярда доларів, після чого два бізнеси були об'єднані, повідомляє Bloomberg. GMR завершила рефінансування на суму 5,4 мільярда доларів у 2025 році, за даними Reuters.

Останні річні результати компанії показали різке покращення прибутковості: дохід склав 5,74 мільярда доларів, а чистий прибуток — 206,2 мільйона доларів у 2025 році, що є драматичним відхиленням від прибутку у 20,4 мільйона доларів, зафіксованого при доході 5,98 мільярда доларів попереднього року, повідомляє Bloomberg.

J.P. Morgan, KKR Capital Markets та BofA Securities входять до числа андеррайтерів пропозиції, повідомила компанія.