Goldman Sachs планує інвестувати 42,5 мільйона доларів у TAMP GeoWealth

Занепокоєні штучним інтелектом (AI) бульбашкою? Підпишіться на The Daily Upside, щоб отримувати розумні та практичні новини ринку, створені для інвесторів.
Ось ще щось для вас.
GeoWealth, платформа комплексного управління активами, оголосила про інвестиції в розмірі 42,5 мільйона доларів від Goldman Sachs, що збільшило загальний обсяг фінансування серії C до 80,5 мільйона доларів. Інвестиційний банк Wall Street приєднується до таких груп, як Apollo, BlackRock, JPMorgan Asset Management та Kayne Anderson Capital Advisors, як міноритарний інвестор. Обидві компанії вперше співпрацювали в жовтні 2024 року, щоб додатково розробити індивідуальні моделі портфелів для консультантів на платформі GeoWealth.
Хоча зазвичай такі фінансування спрямовуються на придбання або розширення послуг, у цьому конкретному випадку більшість коштів від Goldman будуть використані для забезпечення ліквідності для ранніх акціонерів, сказав Колін Фолз, генеральний директор GeoWealth. «Це було не ми, які виходили на пошуки додаткового капіталу, - сказав він Advisor Upside. - Це більше було розширенням цієї співпраці [з Goldman].»
Підпишіться на The Daily Upside безкоштовно, щоб отримати преміум-аналітику щодо всіх ваших улюблених акцій.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як Vanguard планує майбутнє штучного інтелекту та фінанси напружують стосунки, заявляє Рада сертифікованих фінансових консультантів. Консультанти приходять на допомогу
Виділяйтесь
Простір TAMP в основному домінує великі компанії, такі як AssetMark та Envestnet, які були придбані величезними приватними інвестиційними фірмами в останні роки, GTCR та Bain Capital, відповідно. Фолз бачить це останнє фінансування як підтвердження місця GeoWealth у галузі, де на бізнес легко може перекрити великі гравці.
«Якщо в широкому сенсі подивитися на галузь TAMP, то там є великі існуючі гравці, які раніше були публічними та зараз стали приватними», - сказав Фолз. «Багато з них поглинули те, що я вважаю малими, нішевими TAMP, і дуже мало є проміжних компаній, які довели, що можуть встановити відповідність ринку».
Обговорення технологічного стеку. Зараз Фолз вважає, що консультанти часто опиняються між двома варіантами, коли йдеться про управління своїми технологічними стеками: чистим програмним забезпеченням як послугою (SaaS) або передачею на аутсорсинг TAMP, який бере на себе весь інвестиційний процес. «Саме цього часто не враховують у цій розмові: TAMP — це не лише технології, а й професійна підтримка», — сказав він. «Я думаю, що порожнечу, яку ми заповнили в галузі, це гібрид платформи, орієнтованої на програмне забезпечення та самообслуговування, яка все одно має всі масштаби та ефективність, які можна отримати від TAMP.
«Якби я будував RIA сьогодні, я б не хотів будувати цю інфраструктуру самостійно».
Цей пост вперше з’явився на The Daily Upside. Щоб отримувати новини для фінансових консультантів, аналітику ринку та основи управління практикою, підпишіться на нашу безкоштовну розсилку Advisor Upside.