Ось 2 стратегії купівлі енергетичних акцій, які слід застосувати під час іранського конфлікту

Ключові моменти
Нафта може продовжувати зростати або значно падати, залежно від розвитку подій у війні.
Інвестиції у високоякісні нафтові компанії забезпечують потенціал зростання при вищих цінах, залишаючись прибутковими, якщо вони впадуть.
Інвестиції в трубопровідні компанії можуть усунути волатильність цін на сировину з рівняння.
- 10 акцій, які нам подобаються більше, ніж ExxonMobil ›
Ціни на нафту були неймовірно волатильними цього року через війну з Іраном. Brent, світовий еталон, розпочав рік приблизно з 60 доларів за барель. Він досяг піку майже 120 доларів, а нещодавно був нижче 110 доларів за барель.
Нафта може залишатися дуже волатильною. Ось дві стратегії купівлі енергетичних акцій, які слід розглянути в умовах конфлікту з Іраном.
Чи створить ШІ першого у світі трильйонера? Наша команда щойно опублікувала звіт про одну маловідому компанію, яку називають "Незамінною монополією", що надає критично важливі технології, які потрібні як Nvidia, так і Intel. Далі »
Купуйте нафтові акції, які можуть процвітати в будь-якому випадку
Існує висока ймовірність того, що ціни на нафту різко зростуть найближчими тижнями, якщо Ормузька протока залишиться закритою для нафтових танкерів або якщо Іран продовжить завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі в Перській затоці. Однак ціни на нафту, ймовірно, значно впадуть, якщо Іран погодиться знову відкрити протоку або якщо воюючі сторони досягнуть мирної угоди.
Враховуючи діапазон можливостей, ви можете розглянути можливість інвестування в нафтові акції, які можуть процвітати, навіть якщо ціни на нафту впадуть. Наприклад, ExxonMobil (NYSE: XOM) протягом років зосереджувалася на тому, щоб стати більш прибутковою нафтовою компанією. Вона активно інвестує у свої вигідні активи (найнижча вартість і найвища маржа), одночасно зосереджуючись на досягненні структурної економії витрат. Стратегія Exxon дозволяє їй досягти зростання річної прибутковості на 25 мільярдів доларів і грошового потоку на 35 мільярдів доларів до 2030 року, за умови, що ціни на сировину та маржа будуть подібні до показників 2024 року. Стратегія нафтового гіганта дозволить їй генерувати 145 мільярдів доларів надлишкових грошових коштів за цей період при ціні Brent 65 доларів за барель, що дозволить їй продовжувати збільшувати дивіденди (43 щорічні збільшення поспіль) та викуповувати акції. План Exxon на 2030 рік може створити значну вартість для акціонерів у найближчі роки при нижчих цінах на нафту, забезпечуючи ще більший приплив прибутку в найближчій перспективі, якщо ціни залишаться високими.
Інвестуйте в акції трубопроводів з мінімальним впливом цін на сировину
Інша стратегія — інвестувати в акції трубопроводів. Більшість операторів трубопроводів мають обмежений прямий вплив на ціни на сировину. Натомість вони генерують досить стабільний грошовий потік, підкріплений переважно довгостроковими контрактами з фіксованою ставкою та державними регульованими тарифними структурами.
Наприклад, Kinder Morgan (NYSE: KMI) отримує 70% свого грошового потоку від контрактів "бери або плати" або угод про хеджування, які фактично фіксують ці прибутки. Тим часом, гігант з транспортування природного газу отримує ще 26% свого грошового потоку від джерел, що базуються на комісіях, де він отримує фіксовані комісії за обсяги, що проходять через його енергетичну систему середньої ланки. Лише 4% його грошових потоків мають прямий вплив на ціни на сировину, що забезпечує певний необмежений потенціал зростання при поточних вищих цінах. Стабільні грошові потоки Kinder Morgan дозволяють їй інвестувати в розширення своєї трубопровідної інфраструктури, а також виплачувати привабливі, зростаючі дивіденди (дев'ять років поспіль). Компанія зараз має майже 10 мільярдів доларів проєктів трубопроводів у роботі, що дає їй паливо для зростання протягом наступних кількох років.
Консервативні способи інвестування в енергетичні акції
Ціни на нафту, ймовірно, залишатимуться дуже волатильними під час іранського конфлікту. Інвестори мають кілька стратегій, які вони можуть застосувати в цей період невизначеності. Вони можуть купувати нафтові акції, такі як ExxonMobil, які можуть процвітати, навіть якщо ціни на нафту будуть нижчими, або інвестувати в трубопровідні компанії, такі як Kinder Morgan, які мають мінімальний прямий вплив на волатильні ціни на сировину.
Чи варто зараз купувати акції ExxonMobil?
Перш ніж купувати акції ExxonMobil, врахуйте наступне:
Команда аналітиків The Motley Fool Stock Advisor щойно визначила 10 найкращих акцій, які інвестори можуть купити зараз... і ExxonMobil не була серед них. 10 акцій, які потрапили до списку, можуть принести величезний прибуток у найближчі роки.
Розгляньте, коли Netflix потрапив до цього списку 17 грудня 2004 року... якщо б ви інвестували 1000 доларів на момент нашої рекомендації, ви б отримали 495 179 доларів!* Або коли Nvidia потрапила до цього списку 15 квітня 2005 року... якщо б ви інвестували 1000 доларів на момент нашої рекомендації, ви б отримали 1 058 743 долари!*
Зараз варто зазначити, що загальна середня дохідність Stock Advisor становить 898% — випередження ринку порівняно з 183% для S&P 500. Не пропустіть останній список топ-10, доступний з Stock Advisor, і приєднайтеся до інвестиційної спільноти, створеної індивідуальними інвесторами для індивідуальних інвесторів.
* Дохідність Stock Advisor станом на 23 березня 2026 року.
Метт ДіЛалло має частки в Kinder Morgan. The Motley Fool має частки та рекомендує Kinder Morgan. The Motley Fool має політику розкриття інформації.
Висловлені погляди та думки є поглядами та думками автора і не обов'язково відображають погляди Nasdaq, Inc.