Чи варто зараз купувати ETF Vanguard Russell 2000 Index Fund?

Існує безліч шляхів для інвесторів отримати доступ до широкого спектру акцій, але якщо ви хочете отримати вигоду від компаній з малою капіталізацією, які зазвичай коштують від 300 мільйонів до 2 мільярдів доларів, то одним з найкращих варіантів є індекс Russell 2000, який є колекцією — ви вгадали — близько 2000 малих публічно торгованих вітчизняних компаній.
Купівля Vanguard Russell 2000 Index ETF (NASDAQ: VTWO) може бути чудовим способом диверсифікувати ваші інвестиції в багатьох різних компаніях, але останнім часом індекс не показував таких результатів, як S&P 500. Vanguard Russell 2000 Index ETF зріс приблизно на 25% за останні три роки, тоді як S&P 500 зріс на 66%.
Куди інвестувати 1000 доларів прямо зараз? Наша команда аналітиків щойно розкрила, на їхню думку, 10 найкращих акцій для покупки прямо зараз. Дізнатися більше »
Отже, чи варто купувати цей Russell 2000 ETF? Я вважаю, що зараз краще не вкладати свої гроші в цей популярний ETF з двох причин.
Фонд не використовує один з найбільших технологічних трендів
Одним з найбільших недоліків Vanguard Russell 2000 Index ETF зараз є обмежений доступ до штучного інтелекту. Навіть якщо ви не вважаєте себе технологічним інвестором, відсутність компаній зі штучним інтелектом в індексі є помітною, оскільки значна частина нещодавніх прибутків (і потенційних майбутніх прибутків) зумовлена ШІ.
Наприклад, S&P 500 отримав вигоду від великих гравців ШІ, таких як Nvidia, ціна акцій якої зросла більш ніж на 800% за останні три роки, тоді як Vanguard Russell 2000 Index ETF втратив ці прибутки, оскільки в ньому немає багато великих технологічних компаній зі ШІ.
Більше того, деякі компанії зі штучним інтелектом малої капіталізації, які входять до індексу, включаючи BigBear.ai, є значно меншими гравцями в галузі штучного інтелекту і, на мою думку, спекулятивними інвестиціями. Хоча акції малої капіталізації іноді можуть перевершувати більші, це не завжди було так зі штучним інтелектом. Оскільки штучний інтелект, за оцінками, стане галуззю вартістю майже 16 трильйонів доларів протягом наступних п'яти років, це не те, чого ви хочете пропустити як інвестор.
На ринку вже багато волатильності
Дозвольте мені спочатку сказати, що волатильність цін на акції є нормальною, і коливання цін на акції неминучі, незалежно від того, куди ви вкладаєте свої гроші. Однак акції малої капіталізації, як правило, більш волатильні, ніж загальний ринок, і зазвичай є більш ризикованим місцем для вкладення грошей.
У цьому немає нічого поганого, що стосується додаткового ризику більшу частину часу, але зараз ринок вже пережив деякі дуже значні коливання. Наприклад, як S&P 500, так і Vanguard Russell 2000 Index ETF зростали на початку року, оскільки деякі інвестори оптимістично ставилися до бізнес-орієнтованої адміністрації президента Трампа. Але ці прибутки були втрачені, коли Трамп оголосив про низку глобальних тарифів.
Як S&P 500, так і Russell 2000 відновилися після початкового шоку від тарифів, але S&P 500 зріс більш ніж на 2% з початку року, тоді як Russell 2000 все ще знизився приблизно на 5%.
Хоча багато економістів нещодавно відмовилися від деяких своїх найсерйозніших прогнозів рецесії, J.P. Morgan все ще оцінює шанси на її настання цього року в 40% (зниження з 60% на початку цього року). Неможливо сказати, чи станеться це, але прогноз банку враховує негативний вплив тарифів як потенційного каталізатора.
Акції малої капіталізації, як правило, падають сильніше і швидше, коли настає спад. Отже, якщо попереду важкі економічні часи, то випливає, що Vanguard's Russell 2000 Index ETF може зазнати більш значного падіння, принаймні спочатку, ніж загальний ринок, якщо настане рецесія.
Вердикт: Зараз може бути гарний час, щоб шукати в іншому місці
Я не думаю, що Vanguard Russell 2000 Index ETF — це погане місце для вкладення грошей. Деякі інвестори можуть отримати вигоду від більшого доступу до компаній малої капіталізації, ніж зараз. Тим не менш, я вважаю, що той факт, що ETF пропускає бум ШІ, є досить великим недоліком.
ШІ може стати схожим на інтернет з точки зору трансформації технологічної галузі та того, як працюють багато людей, тому обмежений доступ до нього просто не має сенсу для більшості інвесторів. Натомість ви можете розглянути інші ETF від Vanguard, деякі з яких сильно орієнтовані на технології або відстежують S&P 500, як хороший спосіб як диверсифікувати свої інвестиції, так і отримати доступ до цього швидкозростаючого тренду.
Чи варто інвестувати 1000 доларів у Vanguard Russell 2000 ETF прямо зараз?
Перш ніж купувати акції Vanguard Russell 2000 ETF, врахуйте це:
Команда аналітиків The Motley Fool Stock Advisor щойно визначила, на їхню думку, 10 найкращих акцій для інвесторів, які можна купити зараз... і Vanguard Russell 2000 ETF не був серед них. 10 акцій, які потрапили до списку, можуть принести величезні прибутки в найближчі роки.
Розглянемо, коли Netflix потрапив до цього списку 17 грудня 2004 року... якщо б ви інвестували 1000 доларів на момент нашої рекомендації, ви б мали 676 023 долари!* Або коли Nvidia потрапила до цього списку 15 квітня 2005 року... якщо б ви інвестували 1000 доларів на момент нашої рекомендації, ви б мали 883 692 долари!*
Зараз варто зазначити, що загальна середня дохідність Stock Advisor становить 793% — перевершуючи ринок порівняно зі 173% для S&P 500. Не пропустіть останній список топ-10, доступний при приєднанні до Stock Advisor.
*Прибутковість Stock Advisor станом на 23 червня 2025 року
JPMorgan Chase є рекламним партнером Motley Fool Money. Кріс Найгер не має позицій у жодних згаданих акцій. The Motley Fool має позиції та рекомендує JPMorgan Chase та Nvidia. The Motley Fool має політику розкриття інформації.
Погляди та думки, висловлені тут, є поглядами та думками автора і не обов'язково відображають погляди Nasdaq, Inc.