Nasdaq відновлюється, оскільки ціна на нафту зміцнюється, а США намагаються домовитися з Іраном

Захоплення Іраном тримає апетити до ризику під контролем, згідно з Крісом Бочампом з IG. "Поки індекси можуть продовжувати відновлюватися після понеділкового мінімуму, максимуми тижня тому ще не протестовані", - сказав Бочамп. "Цей раллі не відчувається як пауза за митними пошлинами в квітні 2025 року, яка дала початок вісьомімісячному підйому. Замість цього інвестори залишаються обережними, оскільки далеко не зрозуміло, чи відбудуться переговори про припинення вогню, не кажучи вже про те, чи вони приведуть до будь-якої угоди. Іран не звучить так, ніби він відчайдушно бажає угоди, незважаючи на коментарі президента Трампа, які суперечать цьому". 12:15: Нафта тримає ФРС в ястребиному настрої Банк Америки Глобал Ресерч заявив, що ціни на нафту зараз знаходяться в "солодкому місці", яке може дещо зберігати ястребиність Федеральної резервної системи, залежно від того, як довго триватимуть підвищені ціни. У нотатці аналітики Банку Америки стверджували, що реакція центрального банку на шок нафти, пов'язаний з геополітичними розвитками, залежатиме від розміру та тривалості збою. Федеральна резервна система, ймовірно, "пройде повз" тимчасовий спалах цін на нафту, тоді як дуже великий шок може спонукнути до більш голубиного ставлення через ризики для ринку праці. Однак банк заявив, що помірний, але тривалий збільшення цін на нафту може мати зворотний ефект, посилюючи інфляційний тиск і зберігаючи обережність політиків. У цьому сценарії ФРС могла б залишатися більш ястребиною, а підвищення ставок ставалося б можливим, якщо середня ціна нафти West Texas Intermediate становитиме приблизно $80-100 за барель у 2026 році. У звіті додавалося, що ризики для ринку праці нелинійно зростатимуть зі значенням шоку, тоді як інфляційний тиск зрештою може спадати, якщо підвищені ціни на нафту значно послаблять попит. Банк Америки дійшов висновку, що поточні рівні цін на нафту потрапляють у діапазон, де інфляційні турботи можуть переважувати ризики для зростання, зберігаючи ястребиність ФРС наразі - хоча підвищення ставок не є базовим сценарієм. 11:20: Merck робить пропозицію для Terns Merck & Co Inc (NYSE:MRK, XETRA:6MK) оголосив у середу, що придбає американську біотехнологічну компанію Terns Pharmaceuticals (NASDAQ:TERN) за $53 за акцію готівкою, оцінивши компанію приблизно в $6,7 мільярда. Це позначає третє багатомільярдне придбання Merck за останній рік, оскільки компанія намагається зміцнити свій портфель на фоні втрати патентної захисти найбільш продаючого онкологічного препарату Keytruda в 2028 році. Terns розробляє TERN-701, оральну терапію для хронічного мієлолейкозу. Дані фази 1 дослідження, опубліковані у грудні минулого року, показали частку основної молекулярної відповіді до 75% через 24 тижні, з пристойним профіллю безпеки, що підтримує щоденне приймання. Акції Merck додали 2% до приблизно $119 після оголошення, тоді як акції Terns зросли на 5% до приблизно $53. 10:40: OpenAI відмовляється від Sora OpenAI закрив свій додаток для створення відео на основі штучного інтелекту лише через шість місяців після запуску. Рішення стосується витрат на обчислення, майбутнього виходу на IPO та компанії, яка змінює напрямок на ринок підприємств. OpenAI оголосив у вівторок, що закриває Sora, додаток для створення відео на основі штучного інтелекту, який він запустив з великим ажіотажем лише шість місяців тому. Компанія запропонувала коротке прощання в X, обіцяючи "незабаром поділитися" інформацією про терміни та те, як користувачі можуть зберегти свій контент. Sora довівся дуже популярним при запуску, досягнувши одного мільйона завантажень менш ніж за п'ять днів після випуску у вересні. Він очолив чарти App Store Apple і викликав справжній ентузіазм як всередині OpenAI, так і в усьому світі споживчої техніки. Потім настала реальність. У січні кількість завантажень знизилася на 45%, згідно з TechCrunch. OpenAI готується до публічного виходу, можливо, до кінця цього року. 10:00: Американські акції відкриваються вищі, ARM стрибає вище на повороті до AI-чипів Американські акції відкрилися сильно, але відійшли від ранніх прибутків, і тепер Dow Jones і S&P 500 зростають на 0,6%, а Nasdaq тримає більш міцний ріст на 0,9%. Попереднє лідерство на S&P здобули назви з технічного та криптовалютного секторів, з Robinhood, що зростає на 6,9%, Super Micro Computer, що набуває 5,8%, і AMD, що зростає на 5,4%, тоді як Coinbase додав 4,3%. Однак з моменту того полупровідники опинилися під тиском, і Micron, Lam Research та Applied Materials серед основних провалювачів, поряд з Western Digital і Seagate, що вказує на більш змішаний тон під заголовковими прибутками. 8:15: Nasdaq готовий відкритися вищі, оскільки ціни на нафту зміцнюються, а США намагаються домовитися з Іраном Ф'ючерси на американські акції вказують на міцне відкриття в середу, оскільки зниження цін на нафту та обережна дипломатія навколо конфлікту на Близькому Сході піднімають настрої, відновлюючи деякі втрати вчора. Ф'ючерси на Nasdaq демонструють найбільші прибутки, зростаючи на 1,2%, з ф'ючерсами на Dow Jones і S&P 500, що зростають приблизно на 1%. Рухи відбулися після м'якої сесії попереднього дня, коли техно-важкий Nasdaq очолив зниження, впадаючи на 0,8% до 21 762, тоді як S&P знизився на 0,4% до 6 556, а Dow втратив 0,2% до 46 124. Технологічні гіганти Mag 7 різко впали, тоді як рівноважний S&P перевиконав, трохи зроставши. Настрій змінився вночі після того, як з'явилися повідомлення про те, що Вашингтон відправив Тегерану 15-точеву пропозицію, спрямовану на вирішення конфлікту, з ізраїльськими ЗМІ, які вказують, що США намагаються домовитися про одномісячне припинення вогню для проведення переговорів. Сирова нафта West Texas Intermediate впала на 4,5% до $88,20 за барель, послаблюючи страхи щодо інфляції та процентних ставок, які важили на ринках останніми тижнями, хоча і залишаючись підвищеною порівняно з місяцем тому. Обережний оптимізм підняв фондові ринки в інших країнах, з Nikkei 225 в Японії, що зростає на 2,87%, і Hang Seng у Гонконзі, що набуває 1,09%, тоді як в Європі FTSE 100 зростав на 1,2%, а індекси на материковій частині - на 1,5-1,75%. Аналітики попереджають, що ситуація залишається вкрай нестабільною, і Іран відхиляє дипломатичні пропозиції США як негідні. "На мою думку, обидві сторони грають близько до манжета, ніхто не говорить всієї правди і нічого, крім правди", - сказав аналітик ринків Кенні Полкарі з Slatestone Wealth. "Вони кожен позиціонуються для перемоги. І тому дія залишиться хаотичною. Врешті-решт, хоча ризик залишається реальним, ринки схильні спочатку перебільшувати, а потім перебалансувати, коли картина стає зрозумілішою. У мене немає причин вважати, що цього разу все інакше". Він сказав, що стабільність на ринку означає, що "інвестори починають перетравлювати та аналізувати потік новин, а не просто реагувати на кожен заголовок. І це важлива відмінність". З домінуванням на фондовому ринку "алгоритмів, мамо-парнів [моментальних трейдерів] та заголовкових потоків", які реагують на пости в X та новинні історії, які оновлюються протягом усього дня, алгоритмічні трейдери "стріляють першими і запитують потім". Волатильність залишається підвищеною, сприяючи "триваючій боротьбі" на акціях, сказав він, хоча індекс VIX знизився на 4,1%, залишаючись на рівні 25,85, "рівні, який сигналізує про тривогу та нервозність на ринку". Він сказав, що довгострокові інвестори "дивляться на ці періоди дуже інакше. Підвищена волатильність схильна створювати можливості - коли сильні компанії опускаються нижче (неправильно оцінюються) разом із ширшим ринком".