RWR проти VNQ: Як ці популярні ETF на нерухомість порівнюються за комісіями, ризиком та ефективністю

Ключові моменти
RWR стягує майже вдвічі вищий коефіцієнт витрат, ніж VNQ, але він перевершив його за останні п'ять років.
Обидва ETF містять подібні топові REIT, хоча VNQ пропонує ширшу диверсифікацію з більшою кількістю активів.
Профілі ризику тісно узгоджені, з подібними бетами та максимальними просадками.
- 10 акцій, які нам подобаються більше, ніж SPDR Series Trust - State Street SPDR Dow Jones REIT ETF ›
Vanguard Real Estate ETF (NYSEMKT:VNQ) та State Street SPDR Dow Jones REIT ETF (NYSEMKT:RWR) розроблені для надання інвесторам доступу до сектору нерухомості США через публічно торговані REIT.
Хоча їхні мандати схожі, це порівняння висвітлює відмінності у витратах, розмірі, диверсифікації та нещодавній ефективності, які можуть привабити різні типи інвесторів, орієнтованих на нерухомість.
Знімок (вартість та розмір)
| Метрика | VNQ | RWR |
|---|---|---|
| Емітент | Vanguard | SPDR |
| Коефіцієнт витрат | 0.13% | 0.25% |
| 1-річна дохідність (станом на 18 березня 2026 року) | 5.80% | 9.57% |
| Дивідендна дохідність | 3.63% | 3.44% |
| Бета (5 років щомісяця) | 1.15 | 1.12 |
| AUM | 69,6 млрд доларів | 1,8 млрд доларів |
VNQ є більш доступним за комісіями, стягуючи нижчий коефіцієнт витрат, ніж RWR. Він також забезпечує трохи вищу дивідендну дохідність, що може привабити тих, хто зосереджений на створенні довгострокового доходу.
Порівняння ефективності та ризику
| Метрика | VNQ | RWR |
|---|---|---|
| Максимальна просадка (5 років) | -34.50% | -32.56% |
| Зростання 1000 доларів за 5 років | 992 долари | 1076 доларів |
RWR показав сильнішу загальну дохідність за п'ять років, а також зазнав трохи меншої максимальної просадки. Обидва ETF демонструють подібні рівні ризику на основі бети, що свідчить про порівнянні профілі волатильності.
Що всередині
RWR прагне відобразити індекс Dow Jones U.S. Select REIT Capped Index і наразі володіє 98 REIT, зареєстрованими в США, з портфелем, домінованим Prologis, Welltower та Equinix. Фонд сильно сконцентрований у нерухомості і не використовує кредитне плече, валютне хеджування або ESG-фільтри. Запущений майже 25 років тому, він пропонує інвесторам сильний досвід роботи в сфері нерухомості.
VNQ відстежує ширший індекс нерухомості, розподіляючи свої активи між 146 активами. Він пропонує подібні топові експозиції до Welltower, Prologis та Equinix, але з меншими ваговими коефіцієнтами. Маючи майже 22-річну історію, він трохи молодший за RWR, але все ще підтримує широку диверсифікацію в секторі нерухомості.
Для отримання додаткових рекомендацій щодо інвестування в ETF перегляньте повний посібник за цим посиланням.
Що це означає для інвесторів
RWR і VNQ охоплюють сектор нерухомості, але відрізняються за диверсифікацією.
VNQ має майже на 50 позицій більше, ніж RWR, пропонуючи трохи ширшу експозицію до галузі. Крім того, хоча два фонди мають однакові три топові активи, вони становлять 24,73% портфеля RWR порівняно з 19,77% для VNQ.
Оскільки RWR має менше позицій і більш сконцентрований у своїх топових активах, він може бути більш схильним до волатильності, якщо ці три REIT зазнають більшої волатильності.
Однак перевага вужчого портфеля полягає в тому, що він може призвести до вищої дохідності з часом, якщо ці топові активи покажуть хороші результати. Приклад: RWR трохи перевершив VNQ як за однорічною, так і за п'ятирічною загальною дохідністю. Хоча це незначна різниця, вона має значення, коли ці два ETF мають багато спільних рис.
Одна сфера, де VNQ має явну перевагу, — це комісії. Він стягує коефіцієнт витрат 0,13% порівняно з 0,25% у RWR, що означає, що інвестори в RWR платитимуть приблизно вдвічі більше щорічних комісій, ніж VNQ. Для довгострокових інвесторів та тих, хто має великі залишки на рахунках, це може призвести до тисяч доларів комісій з часом.
Чи варто зараз купувати акції SPDR Series Trust - State Street SPDR Dow Jones REIT ETF?
Перш ніж купувати акції SPDR Series Trust - State Street SPDR Dow Jones REIT ETF, врахуйте це:
Команда аналітиків The Motley Fool Stock Advisor щойно визначила 10 найкращих акцій, які інвестори можуть купити зараз... і SPDR Series Trust - State Street SPDR Dow Jones REIT ETF не була серед них. 10 акцій, які потрапили до списку, можуть принести величезну дохідність у найближчі роки.
Розгляньте, коли Netflix потрапив до цього списку 17 грудня 2004 року... якщо б ви інвестували 1000 доларів на момент нашої рекомендації, ви б мали 508 877 доларів!* Або коли Nvidia потрапила до цього списку 15 квітня 2005 року... якщо б ви інвестували 1000 доларів на момент нашої рекомендації, ви б мали 1 115 328 доларів!*
Зараз варто зазначити, що загальна середня дохідність Stock Advisor становить 936% — значно вища за ринкову порівняно з 189% для S&P 500. Не пропустіть останній список топ-10, доступний з Stock Advisor, і приєднуйтесь до інвестиційної спільноти, створеної індивідуальними інвесторами для індивідуальних інвесторів.
*Дохідність Stock Advisor станом на 18 березня 2026 року.
Кеті Брокман не має позицій у жодній із згаданих акцій. The Motley Fool має позиції та рекомендує Equinix, Prologis та Vanguard Real Estate ETF. The Motley Fool має політику розкриття інформації.
Погляди та думки, висловлені тут, є поглядами та думками автора і не обов'язково відображають погляди Nasdaq, Inc.