Скотт Галловей попереджає, що блокада Ормузької протоки може перерости в "світові пункти оплати" — або щось ще гірше

Moneywise and Yahoo Finance LLC можуть отримувати комісійні або доходи через посилання в контенті нижче.

Більшість уваги до Ормузької протоки зосереджено на цінах на нафту та їхньому впливі на споживачів. Але Скотт Голловей вважає, що ми щось упускаємо з уваги.

Маркетинговий професор Університету Нью-Йорку та співведучий подкасту Pivot опублікував статтю на Medium, в якій стверджує, що швидкі розуми не помічають другорядних наслідків кризи в Ормузькій протоці, зосереджуючись на цінах на енергоносії та волатильності ринку (1).

Найкращі пропозиції

- Завдяки Джеффу Безосу, тепер ви можете стати орендодавцем за допомогою лише 100 доларів США — і ні, вам не доведеться мати справу з орендарями чи ремонтувати холодильники. Ось як це зробити

- Дейв Ремсі попереджає, що майже 50% американців роблять 1 велику помилку щодо Social Security — ось як це виправити якомога швидше

- Зазвичай IRS оподатковує золото як колекційний предмет — але ця маловідома стратегія дозволяє вам зберігати фізичні слинки без сплати податків. Отримайте безкоштовний посібник від Priority Gold

Він пише, що більш повічний і обдуманий погляд на проблему набагато тривожніший.

«Давайте сповільнимося та подумаємо про другорядні наслідки, що випливають зі світу без свободи судноплавства», — пише він.

Основи стають важчими для доступу

Закриття Ормузької протоки триває протягом більшості періоду з моменту початку ударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого. Конференція ООН з торгівлі та розвитку зазначає, що зростання цін на енергоносії впливає на ланцюги постачання, впливаючи на виробництво та торгівлю (2).

Але Голловей зазначає, що є й інше. Karex, який виробляє п’яту частину світових презервативів, оголосив про збільшення цін до 30% (3). Глобальний хімічний гігант Dow планує подвоїти нещодавно оголошене підвищення ціни на 15 центів за фунт для поліетилену, який використовується для виготовлення пляшок, пакетів, трубок і текстилю, на додаток до підвищення на 10 центів у березні (4). А Поштова служба США оголосила про тимчасову надбавку в розмірі 8% на пакети, що означає, що майже все, що замовляється онлайн, коштує дорожче для доставки (5).

Закриття протоки має каскадний ефект майже на кожен споживчий продукт, навіть на ті, що не пов’язані з нафтою. Голловей вказує на наближення дефіциту гелію, який поки що пройшов непомітно.

Катар виробляє приблизно третину світового комерційного гелію на своєму комплексі Ras Laffan, найбільшому заводі з виробництва зрідженого природного газу (LNG) у світі. Іран атакував його на початку війни, і QatarGas припинив виробництво та оголосив про форс-мажор, що означає, що він не може виконувати зобов’язання щодо постачання через обставини, що виходять за його контроль. Країна також скоротила експорт на 14%, повідомляє AP News (6).

Приблизно 200 контейнерів з гелієм, кожен вартістю близько 1 мільйона доларів США, застрягли на Близькому Сході з моменту порушення роботи Ras Laffan. Контейнери ізольовані, але не охолоджуються, тому гелій може випаровуватися протягом 35-48 днів, якщо його не відвантажити, повідомляє AP News.

Гелій охолоджує надпровідні магніти в апаратах МРТ. У зв’язку зі скороченням постачання влада охорони здоров’я Саскачевану підтвердила пресі Canadian Press, що їхні квоти гелію тимчасово скорочено на 50% (7), що може вплинути на те, як розподіляється доступ до МРТ (8).

У Південній Кореї компанії, такі як Samsung і SK Hynix, серед провідних світових виробників чипів пам’яті, мають достатньо гелію лише до червня, повідомляє Reuters (9). Це має значення, оскільки гелій має вирішальне значення для виробництва напівпровідників, що лежить в основі чипів, які живлять інфраструктуру штучного інтелекту.

Читайте більше: Роберт Кійосакі попередив про «Велику депресію» — з мільйонами американців, які збідніють. Чи мав він рацію?

Проблема з митним збором

Протока не повністю закрита, але Іран створив де-факто систему митних зборів там, де раніше існував вільний прохід. З середини березня Ісламський революційний гвардія Корпус стягує з операторів суден близько 1 долара США за барель нафти для проходження, приймаючи оплату в китайських юанях або криптовалюті, повідомляє TRM Labs (10).

Повністю завантажений танкер, що перевозить два мільйони барелів сирої нафти, повинен буде заплатити збір у розмірі 2 мільйона доларів США. Це означає, що система може генерувати 20 мільйонів доларів США на день лише від танкерів з нафтою, або 600-800 мільйонів доларів США на місяць, включаючи судна з LNG, згідно з TRM Labs.

Європейський аналітичний центр Bruegel зазначає, що прямий економічний удар відносно невеликий — збільшення глобальних цін на 5-40 центів за барель (11).

«Концепція блакитної траси зникає», — сказав Сальваторе Р. Меркольяно, колишній офіцер військово-морського флоту та професор історії в Університеті Кемпбелла, Wall Street Journal. «Ми не побачимо повернення до нормальності, яка була до цього, незалежно від того, що станеться» (12).

Збір загрожує свободі судноплавства на воді, де раніше не було дозволено стягувати збір. Як тільки збір буде сплачено, інші можуть спробувати це — потенційно призводячи до «митниць по всьому світу», — каже Голловей.

Time повідомляє, що блокада США може дати Китаю юридичний аргумент для підтвердження претензій на Тайванську протоку та Південно-Китайське море. Якщо США можуть змінювати правила проходу з міркувань національної безпеки, Китай може стверджувати, що його власні претензії повинні мати пріоритет над свободою судноплавства (13).

Справжній ризик

Голловей стверджує, що світ може витримати вищі ціни та перебої в поставках. Велика небезпека полягає в переході до того, що він називає «ганстерством», коли правила морського порядку, які регулюють світову торгівлю з 18-го століття, поступаються місцем тактикам тиску та судноплавним маршрутам, де потрібно платити.

Ключові точки, як-от Ормузька протока, можуть стати політичним важелем. Ланцюги постачання для нафти, добрив, напівпровідників і медичних приладів можуть залежати від побічних платежів для переміщення товарів.

Криза в Ормузькій протоці вже показує, як одна ключова точка може вплинути на ціни на нафту, добрива, продовольчу безпеку, виробництво чипів і доступ до МРТ. Якщо інші країни приймуть таку модель і будуть стягувати збори в таких місцях, як Південно-Китайське море, Тайванська протока, Суецький канал або Панамський канал, наслідки можуть відчуватися по всій світовій економіці.

Як підготуватися до штормових морів

Хоча Голловей попереджає про тривожні та далекосяжні наслідки обмежених водних шляхів, вплив на ваші інвестиції може бути більш особистим і безпосереднім.

Однак інвестування в матеріальні, альтернативні активи — ті, що мають нижчу кореляцію з традиційними ринками — може допомогти зменшити волатильність завдяки диверсифікації та створити потенціал для підвищення прибутковості.

Інвестуйте в золото

Якщо ви шукаєте видатний диверсифікатор у часи потрясінь, золото сяє.

Його давно вважають найкращим притулком, і золото не прив’язане до жодної окремої країни, валюти чи економіки. Його не можна надрукувати з нічого, як фіатні гроші, і в часи економічної нестабільності чи геополітичної невизначеності інвестори схильні вкладати в нього — підвищуючи його вартість.

І як матеріальний актив, золото не залежить від прибутків, випуску боргу чи фінансового левериджу.

Один із способів інвестування в цей дорогоцінний метал, який також може забезпечити значні податкові переваги, — це відкрити золотий IRA за допомогою Priority Gold.

Золоті IRA дозволяють інвесторам зберігати фізичне золото або активи, пов’язані з золотом, у пенсійному рахунку — поєднуючи податкові переваги IRA з захисними перевагами інвестування в золото. Це робить його привабливим варіантом для тих, хто хоче захистити свої пенсійні кошти від економічної невизначеності в 2026 році.

Щоб дізнатися більше, ви можете отримати безкоштовний інформаційний посібник, який включає деталі про те, як отримати до 10 000 доларів США безкоштовного срібла при кваліфікаційних покупках.

Диверсифікуйте, як ультрабагаті

Хоча волатильність на традиційних ринках, як правило, викликає інтерес до нетрадиційних інвестицій, таких як дорогоцінні метали, є й інші класи активів, які варто розглянути.

Один із таких активів демонстрував позитивну прибутковість протягом останніх 20 років, що свідчить про сильний довгостроковий інвестиційний потенціал. І з його помірним зв’язком з традиційними ринками цей альтернативний інвестиційний інструмент може допомогти захистити від інфляції під час війни.

Не дивно, чому цей актив давно віддають перевагу ультрабагатим як стійке доповнення до їхніх портфелів. За оцінками Deloitte, його вартість становить понад 2,5 трильйона доларів США — прогнозується, що до 2030 року вона досягне майже 3,5 трильйона доларів США (14).

Ви можете здивуватися, дізнавшись, що цей актив — це витвори мистецтва.

До недавнього часу цей світ був недоступним. Тепер, завдяки Masterworks, ви можете купувати частки в багатомільйонних творах таких ікон, як Banksy, Picasso і Basquiat. Хоча мистецтво може бути неліквідним і зазвичай вимагає довгострокового утримання, воно пропонує унікальну диверсифікацію портфеля.

Masterworks продала 27 творів мистецтва, що принесло річну чисту прибутковість 14,6%, 17,6% і 17,8%.*

Читачі Moneywise можуть отримати пріоритетний доступ для диверсифікації за допомогою мистецтва: пропустіть список очікування тут.

Минулі показники не є показником майбутніх результатів. Інвестування пов’язане з ризиком. Див. важливі розкриття інформації відповідно до Regulation A на https://www.masterworks.com/about/disclosure.

Використовуйте ринок житла

Нерухомість — це ще один матеріальний актив з давньою історією додавання стабільності портфелям інвесторів.

Згідно з Національною радою з інвестицій у нерухомість, як житлова, так і комерційна нерухомість перевершили S&P 500 протягом 25-річного періоду з 1996 по 2021 рік (15).

Сьогодні ви можете отримати доступ до цього ринку через платформи нерухомості, такі як Arrived.

Завдяки підтримці світових інвесторів, включаючи Джеффа Безоса, Arrived дозволяє вам інвестувати в частки у відпускних і орендних нерухомостях, отримуючи пасивний дохід без додаткової роботи, пов’язаної з тим, щоб бути орендодавцем власної орендної власності.

Щоб розпочати, просто перегляньте їхній відібраний перелік нерухомості, кожен з яких підібрано для потенційного зростання та доходу. Після вибору власності ви можете почати інвестувати з суми всього в 100 доларів США, потенційно отримуючи щомісячні дивіденди.

Ще один чудовий інвестиційний варіант? Багатосімейні та промислові оренди, які мають сприятливий прогноз цього року (16).

Аккредитовані інвестори тепер можуть отримати доступ до цієї можливості через платформи, такі як Lightstone DIRECT, яка надає акредитованим інвесторам доступ до одноактивних багатосімейних і промислових угод.

Пряма модель інвестора Lightstone DIRECT забезпечує високий ступінь узгодження між індивідуальними інвесторами та вертикально інтегрованим, інституційним власником-оператором — витонченим і оптимізованим варіантом для індивідуальних інвесторів, які прагнуть диверсифікувати свої інвестиції в приватні ринки нерухомості.

За допомогою Lightstone DIRECT акредитовані особи можуть отримати доступ до тих самих багатосімейних і промислових активів, які Lightstone використовує з власним капіталом, з мінімальними інвестиціями, що починаються з 100 000 доларів США.

— За матеріалами Godwin Oluponmile

Ви також можете сподобатися

Приєднуйтесь до 250 000+ читачів і отримуйте найкращі історії та ексклюзивні інтерв’ю Moneywise — чіткі ідеї, відібрані та доставляються щотижня. Підпишіться зараз.

Джерела статей

Ми покладаємося лише на перевірені джерела та авторитетні звіти третіх сторін. Для деталей див. нашу етичний кодекс і рекомендації щодо редакції.

Medium (1); UNCTAD (2); Financial Times (3); ChemNet (4); USPS (5); AP News (6); LaRonge Now (7); WJAR (8); Reuters (9); TRM Labs (10); Bruegel (11); Wall Street Journal (12); Time (13); Deloitte (14); Investopedia (15); J.P. Morgan (16)

Ця стаття надає лише інформацію і не повинна розглядатися як порада. Вона надається без гарантій будь-якого роду.