SHJ Wealth Advisors відкриває позицію на $10 мільйонів в iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF)

Ключові Пункти
SHJ придбала 311 318 акцій у новій позиції; оцінений розмір угоди $10,19 млн на основі квартального середнього ціни.
Значення позиції на кінець кварталу збільшилося на $10,19 млн, що відображає як купівлю акцій, так і відповідні зміни цін.
Позиція представляє збільшення на 1,37 % у 13F-сповіщенні фонду щодо активів під управлінням.
Після угоди фонд володіє 311 318 акціями, оціненими в $10,19 млн.
IDEF входить до портфеля, але не входить до топ‑п’яти позицій Sharkey, Howes & Javer за вартістю.
- 10 акцій, які нам подобаються краще, ніж BlackRock ETF Trust – iShares Defense Industrials Active ETF ›

Що сталося
Згідно з поданням SEC від 8 квітня 2026 р., Sharkey, Howes & Javer (SHJ) Wealth Advisors повідомили про нову позицію у 311 318 акцій iShares Defense Industrials Active ETF (NASDAQ:IDEF). Оцінена вартість транзакції склала приблизно $10,19 млн, розрахована на основі середньої ціни закриття за перший квартал 2026 р. Значення позиції на кінець кварталу також зросло на $10,19 млн, об’єднуючи купівлю акцій і ефекти ціни.

Що ще треба знати
Ця угода відкриває нову позицію, що представляє 1,37 % від 13F-сповіщених активів під управлінням Sharkey, Howes & Javer.
- Топ‑позиції після подання:
- iShares Core S&P 500 ETF: $70,97 млн (9,6 % від AUM)
- iShares Core Total USD Bond Market ETF: $45,44 млн (6,1 % від AUM)
- iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF: $43,62 млн (5,9 % від AUM)
- iShares S&P 500 Growth ETF: $41,95 млн (5,7 % від AUM)
- iShares S&P 500 Value ETF: $39,62 млн (5,3 % від AUM)
iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) досягнув загальних доходів 35 % з моменту дебюту у травні 2025 р., подвоївши доходи S&P 500 за той самий період.

Огляд ETF
| Метрика | Значення |
|---|---|
| Expense Ratio | 0,55 % |
| AUM | $3,27 млн |
| Dividend Yield | n/a |
| Price (as of market close April 8, 2026) | 33,97 |

Снимок ETF
IDEF:
- Пропонує експозицію до компаній у секторі оборони та промисловості через структуру активно керованого ETF.
- Генерує доходи переважно з управлінських зборів і інвестиційних доходів, розподіляючи капітал серед вибраних оборонних та промислових акцій.
- Орієнтований на інституційних і приватних інвесторів, що шукають диверсифікований доступ до сегментів оборони та промисловості на публічних ринках.

iShares Defense Industrials Active ETF надає інвесторам можливість отримати доступ до ретельно підібраного портфеля оборонних і промислових компаній. Фонд використовує експертизу BlackRock у активному управлінні для виявлення можливостей у цих секторах, прагнучи досягти ризик-скоригованих доходів. Його конкурентна перевага полягає в поєднанні спеціалізації сектору та ресурсів провідного глобального менеджера активів.

Що означає ця транзакція для інвесторів
Покупка iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) SHJ Wealth Advisors є цікавою для Foolish інвесторів з кількох причин. По-перше, SHJ тримає більшість своїх топ‑позицій протягом кількох років, тому є вагомі підстави вважати, що це також може бути довгостроковою позицією для компанії. По-друге, купівля компанії досить значна. Хоча це не топ‑п’ята позиція, вона вже становить 1,4 % портфеля SHJ після лише однієї відкритої покупки.

Нарешті, купівля SHJ заслуговує на увагу через свій час. IDEF вже досягнув загальних доходів 35 % з травня 2025 р., але компанія все ще вважає, що найкраще ще попереду. У міру того, як ширша оборонна індустрія модернізується і багато країн зосереджуються на зміцненні своєї військової незалежності, IDEF ETF є досить цікавим зараз. ООН прогнозує, що глобальні військові витрати можуть перевищити подвоєння до 2035 р., забезпечуючи стабільний потяг для IDEF.

IDEF не лише пропонує інвесторам різноманітний набір традиційних оборонних пріоритетів, а й забезпечує експозицію до акцій наступного покоління, таких як Palantir (AI‑підсилені платформи програмного забезпечення), Rocket Lab (послуги запуску та космічні системи) та BWX Technologies (ядерні компоненти). Однак, хоча я люблю holding-и ETF, інвестори повинні усвідомлювати, що 0,55 % expense ratio IDEF досить високий і буде знижувати загальні доходи в довгостроковій перспективі. Однак для інвесторів, які не зацікавлені в купівлі окремих оборонних акцій, IDEF є логічним рішенням – і воно має сенс у портфелі SHJ.

Чи варто купувати акції BlackRock ETF Trust – iShares Defense Industrials Active ETF зараз?
Перш ніж купувати акції BlackRock ETF Trust – iShares Defense Industrials Active ETF, розгляньте це:
Команда аналітиків Motley Fool Stock Advisor щойно визначила, які, на їхню думку, є 10 найкращих акцій для купівлі зараз… і BlackRock ETF Trust – iShares Defense Industrials Active ETF не був одним із них. 10 акцій, що потрапили до списку, могли б принести монстрічні доходи в наступні роки.

Розгляньте, коли Netflix потрапив у цей список 17 грудня 2004 р.… якщо б ви інвестували $1 000 у момент нашої рекомендації, у вас було б $532 929! Або коли Nvidia потрапила у цей список 15 квітня 2005 р.… якщо б ви інвестували $1 000 у момент нашої рекомендації, у вас було б $1 091 848!

Зараз варто зазначити, що загальний середній дохід Stock Advisor становить 928 % — ринковий перевершуючий результат у порівнянні з 186 % для S&P 500. Не пропустіть останній топ‑10 список, доступний з Stock Advisor, і приєднайтеся до інвестиційної спільноти, створеної індивідуальними інвесторами для індивідуальних інвесторів.

*Stock Advisor returns as of April 8, 2026.
Josh Kohn‑Lindquist має позиції в Palantir Technologies і Rocket Lab. Motley Fool має позиції в і рекомендує BWX Technologies, Palantir Technologies і Rocket Lab. Motley Fool має політику розкриття.

Мнения та думки, висловлені тут, є думками автора і не обов’язково відображають думки Nasdaq, Inc.