S&P 500 та Nasdaq досягли рекордні висоти завдяки збільшенню цін акцій компаній з галузі технологій та прогресу в дипломатії щодо Ірану

Індекс S&P 500 ($SPX) (SPY) у п’ятницю закрився на +0.80%, промисловий індекс Dow Jones ($DOWI) (DIA) закрився на -0.16%, а індекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) закрився на +1.95%. Червневі ф’ючерси E-mini S&P (ESM26) зросли на +0.72%, а червневі ф’ючерси E-mini Nasdaq (NQM26) зросли на +1.86%.

Акції в цілому закрилися на вищому рівні в п’ятницю, причому індекс S&P 500 та індекс Nasdaq 100 встановили нові історичні максимуми. Акції Intel зросли більш ніж на +23% до рекордного максимуму, очолюючи зростання виробників чіпів після прогнозування виручки у другому кварталі в розмірі від 13,8 до 14,8 мільярдів доларів США, що значно перевищує очікування в 13,04 мільярда доларів США. Зростання акцій Intel відновило оптимізм щодо економічного потенціалу штучного інтелекту для виробників напівпровідників. Акції програмного забезпечення також зросли в п’ятницю, додавши імпульсу до бичачого настрою.

Акції продовжили зростати в п’ятницю на тлі оптимізму щодо того, що США та Іран наближаються до переговорів після кількох днів безрезультатних переговорів. Президент Трамп заявив, що цього вихідних він відправить двох послів до Пакистану для переговорів з Іраном, а New York Times повідомила, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі зустрінеться з представником США в Ісламабаді в суботу.

Акції зберегли свої позитивні тенденції в п’ятницю, оскільки знизилися прибутковість облігацій, після оголошення Міністерства юстиції (DOJ) про припинення розслідування щодо голови Федеральної резервної системи Пауелла через перевищення витрат на ремонт Федерального резерву. Припинення розслідування щодо голови Федеральної резервної системи Пауелла може тепер переконати сенатора Тілліса відмовитися від його протидії призначенню кандидата від Федеральної резервної системи Варша як наступного голови Федеральної резервної системи, оскільки Тілліс пообіцяв заблокувати підтвердження Варша, якщо розслідування DOJ не буде припинено.

Економічні новини з США в п’ятницю були сприятливими для акцій. Індекс споживчих настроїв США за квітень від Університету Мічигану було переглянуто вгору на +2.2 до 49.8, що сильніше за очікування в 48.5. Очікування інфляції в США за квітень на 1 рік від Університету Мічигану було переглянуто вниз на -0.1 до 4.7% з 4.8%. Очікування інфляції в США на 5-10 років за квітень було переглянуто вгору на +0.1 до 6-місячного максимуму в 3.5% з 3.4%.

США та Іран ведуть боротьбу за контроль над Ормузькою протокою, обидві сторони блокують протоку, щоб отримати перевагу під час тривалої перемир’я. США посилили тиск на Іран за допомогою морської блокади, оскільки прагнуть змусити Іран погодитися на переговори, а Ізраїль та Ліван мають продовжити перемир’я на три тижні.

Ціни на нафту марки WTI (CLM26) впали більш ніж на -1% в п’ятницю після того, як пакистанські офіційні особи заявили про очікування другого раунду переговорів між США та Іраном. Ормузька протока залишається практично закритою, що загрожує поглибленням глобальної енергетичної кризи. Поточна блокада може посилити глобальний дефіцит нафти та палива, оскільки через протоку проходить близько п’ятої частини світової нафти та зрідженого природного газу. Goldman Sachs оцінює, що видобуток нафти в Перській затоці скоротився приблизно на 14,5 мільйона барелів на день, або більш ніж на 50%, станом на початок квітня, і що поточні збої призвели до виснаження майже 500 мільйонів барелів світових запасів нафти, які можуть досягти одного мільярда барелів до червня.

Поточний сезон звітності про прибутки підтримує акції. Станом на п’ятницю, 80% зі 139 компаній S&P 500, які повідомили про прибутки за перший квартал, перевищили очікування. Прогнозується, що прибутки S&P 500 за перший квартал зростуть на +12% в річному вираженні, згідно з Bloomberg Intelligence. Якщо виключити технологічний сектор, прогнозується, що прибутки за перший квартал зростуть приблизно на +3%, що є найслабшим показником за два роки.

Ринок прогнозує 1% шанс на підвищення ставки FOMC на +25 базиних пунктів на засіданні політики 28-29 квітня.

Закордонні фондові ринки в п’ятницю закрилися з мікшедом результатом. Euro Stoxx 50 впав до двотижневого мінімуму та закрився на -0.19%. Шанхайський композитний індекс Китаю закрився на -0.33%. Японський індекс Nikkei Stock 225 закрився на +0.97%.

Процентні ставки

Червневі 10-річні казначейські облігації (ZNM6) в п’ятницю закрилися на +5.5 пунктів. Прибутковість 10-річної казначейської облігації впала на -2.0 базисного пункту до 4.304%. Червневі казначейські облігації відновилися після ранніх втрат у п’ятницю та зросли, а прибутковість 10-річної казначейської облігації впала з 1.5-тижневого максимуму в 4.353% та знизилася. Казначейські облігації відскочили в п’ятницю після того, як ціни на нафту марки WTI відступили на +1% і впали більш ніж на -1%, що пом’якшило занепокоєння щодо інфляції.

Зростання цін на казначейські облігації прискорилося в п’ятницю після того, як DOJ заявила про припинення розслідування щодо голови Федеральної резервної системи Пауелла щодо витрат на будівництво Федерального резерву. Припинення розслідування щодо голови Федеральної резервної системи Пауелла може переконати сенатора Тілліса відмовитися від його протидії призначенню кандидата від Федеральної резервної системи Варша як наступного голови Федеральної резервної системи, оскільки Тілліс пообіцяв заблокувати підтвердження Варша, якщо розслідування DOJ не буде припинено. Існує припущення, що пан Варш займе більш м’яку позицію щодо політики Федеральної резервної системи, ніж голова Федеральної резервної системи Пауелл, який покидає посаду.

Прибутковість державних облігацій Європи знизилася в п’ятницю. Прибутковість 10-річної німецької облігації Bund впала на -1.5 базисного пункту до 2.994%. Прибутковість 10-річної британської облігації Gilt впала з 4-тижневого максимуму в 4.993% та закрилася на -2.7 базисного пункту до 4.912%.

Німецький індекс ділового настрою IFO за квітень впав на -1.9 до майже 6-річного мінімуму в 84.4, що слабше за очікування в 85.7.

Член Ради керуючих ЄЦБ Петер Казімір сказав, що війна в Ірані може вимагати незначного підвищення процентних ставок ЄЦБ.

Британський роздрібний продаж за березень без урахування автомобілів зріс на +0.2% м/м, що сильніше за очікування відсутності змін м/м.

Ринок прогнозує 9% шанс на підвищення ставки ЄЦБ на +25 базисних пунктів на наступному засіданні політики 30 квітня.

Акції США

Акції Intel (INTC) закрилися на більш ніж 23% вище, очолюючи зростання акцій виробників чіпів та лідерів зростання в індексі S&P 500 та індексі Nasdaq 100 після прогнозування виручки у другому кварталі в розмірі від 13,8 до 14,8 мільярдів доларів США, що значно перевищує очікування в 13,04 мільярда доларів США. Крім того, акції Advanced Micro Devices (AMD) та ARM Holdings Plc (ARM) закрилися на більш ніж +13%, а акції Qualcomm (QCOM) закрилися на більш ніж +11%. Крім того, акції KLA Corp (KLAC) закрилися на більш ніж +5%, а акції Nvidia (NVDA) закрилися на більш ніж +4%, очолюючи лідерів зростання в промисловому індексі Dow Jones. Нарешті, акції Lam Research (LRCX) та Micron Technology (MU) закрилися на більш ніж +3%, а акції Applied Materials (AMAT) та ASML Holding NV (ASML) закрилися на більш ніж +2%.

Акції програмного забезпечення зросли в п’ятницю, що допомогло підтримати зростання на ширшому ринку. Акції ServiceNow (NOW) закрилися на більш ніж +6%, а акції Atlassian (TEAM) та Cadence Design Systems (CDNS) закрилися на більш ніж +5%. Крім того, акції (WDAY) закрилися на більш ніж +4%, а акції Intuit (INTU) закрилися на більш ніж +3%. Крім того, акції Microsoft (MSFT), Salesforce (CRM), Adobe Systems (ADBE) та Autodesk (ADSK) закрилися на більш ніж +2%.

Акції Organon & Co. (OGN) закрилися на більш ніж +32% після того, як Economic Times повідомила, що Sun Pharma планує подати обов’язкову пропозицію у розмірі 13 мільярдів доларів США на придбання компанії.

Акції Chemed Corp (CHE) закрилися на більш ніж +10% після того, як компанія повідомила про скоригований прибуток на акцію (EPS) за перший квартал у розмірі 5.65 доларів США, що сильніше за консенсус у розмірі 5.30 доларів США.

Акції Hims & Hers Health (HIMS) закрилися на більш ніж +8% після того, як JPMorgan Chase розпочав охоплення акцій з рекомендацією «перевага» та цільовою ціною 35 доларів США.

Акції Edwards Lifesciences (EW) закрилися на більш ніж +5% після того, як компанія повідомила про скоригований EPS за перший квартал у розмірі 78 центів, що краще за консенсус у розмірі 73 центів.

Акції Procter & Gamble (PG) закрилися на більш ніж +2% після того, як компанія повідомила про чистий продаж за третій квартал у розмірі 21.24 мільярда доларів США, що вище за консенсус у розмірі 20.50 мільярда доларів США.

Акції Principal Financial Group (PFG) закрилися на більш ніж +2% після того, як компанія повідомила про скоригований операційний EPS за перший квартал у розмірі 2.07 доларів США, що краще за консенсус у розмірі 2.01 доларів США.

Акції Charter Communications (CHTR) закрилися на більш ніж -25%, очолюючи програшів в індексі S&P 500 та індексі Nasdaq 100 після того, як компанія повідомила про EPS за перший квартал у розмірі 9.17 доларів США, що слабше за консенсус у розмірі 9.52 доларів США.

Акції Comcast (CMCSA) закрилися на більш ніж -12%, після того, як Deutsche Bank знизив рейтинг акцій з «купувати» до «утримувати».

Акції HCA Healthcare (HCA) закрилися на більш ніж -9% після того, як компанія повідомила про чистий прибуток за перший квартал у розмірі 1.62 мільярда доларів США, що нижче за консенсус у розмірі 1.63 мільярда доларів США.

Акції Boyd Gaming (BYD) закрилися на більш ніж -6% після того, як компанія повідомила про дохід за перший квартал у розмірі 997.4 мільйона доларів США, що нижче за консенсус у розмірі 1 мільярда доларів США.

Акції Eli Lilly (LLY) закрилися на більш ніж -3% після того, як щотижневі дані показали, що загальні рецепти на препарат для лікування ожиріння Zepbound компанії впали на -2% порівняно з попереднім тижнем.

Звіти про прибутки (27/04/2026)

Alexandria Real Estate Equities (ARE), Amkor Technology Inc (AMKR), AvalonBay Communities Inc (AVB), Brixmor Property Group Inc (BRX), Brown & Brown Inc (BRO), Cadence Design Systems Inc (CDNS), Cincinnati Financial Corp (CINF), Crane Co (CR), Crown Holdings Inc (CCK), Domino's Pizza Inc (DPZ), Kilroy Realty Corp (KRC), NOV Inc (NOV), Nucor Corp (NUE), Public Storage (PSA), Simpson Manufacturing Co Inc (SSD), Sun Communities Inc (SUI), Universal Health Services Inc (UHS), Ventas Inc (VTR), Verizon Communications Inc (VZ).

• На дату публікації Річ Есплунд не володів (ні безпосередньо, ні опосередковано) цінними паперами, згаданими в цій статті. Уся інформація та дані в цій статті надаються виключно для інформаційних цілей. Ця стаття спочатку була опублікована на Barchart.com *