Ф'ючерси S&P знижуються на тлі зростання цін на нафту через повідомлення про захоплення острова Харк

Ф'ючерси на березневий S&P 500 E-Mini (ESH26) знижуються на -0,40% цього ранку, оскільки ціни на нафту продовжують зростати на тлі зменшення надій на деескалацію конфлікту на Близькому Сході.
Настрої постраждали в п'ятницю після того, як Axios повідомив, що США розглядають плани щодо захоплення іранського острова Харк, ключового експортного хабу Ісламської Республіки, щоб чинити тиск на Тегеран з метою відкриття Ормузької протоки.
Конфлікт на Близькому Сході триває 21-й день без видимого кінця. Іран продовжував свої атаки на сусідні держави, навіть після того, як Ізраїль вказав, що утримається від ударів по енергетичній інфраструктурі Тегерана. Ціна на нафту Brent зросла більш ніж на +2% у п'ятницю, тоді як ціна на нафту WTI зросла приблизно на +0,70%. Дохідність казначейських облігацій зросла по всій кривій, при цьому десятирічна ставка підскочила на п'ять базисних пунктів до 4,31%.
Учасники ринку також готуються до незвично великої кількості опціонів, термін дії яких закінчується сьогодні.
На вчорашній торговій сесії основні індекси Волл-стріт закрилися в мінусі. Акції "Магніфічент Сім" впали, при цьому Tesla (TSLA) знизилася більш ніж на -3%, а Meta Platforms (META) впала більш ніж на -1%. Крім того, акції гірничодобувних компаній впали на тлі зниження цін на метали, при цьому Newmont Mining (NEM) впала більш ніж на -6%, а Coeur Mining (CDE) обвалилася більш ніж на -5%. Крім того, Micron Technology (MU) знизилася більш ніж на -3% і стала лідером падіння за відсотками на Nasdaq 100 після того, як виробник чіпів попередив, що йому доведеться збільшити витрати на виробництво для задоволення зростаючого попиту, затьмаривши оптимістичні результати FQ2 та прогнози FQ3. З позитивного боку, Five Below (FIVE) злетіла більш ніж на +10% після того, як мережа дисконтних магазинів опублікувала оптимістичні результати Q4 та надала сильні прогнози Q1.
Звіт Міністерства праці в четвер показав, що кількість американців, які подали заявки на отримання первинної допомоги по безробіттю минулого тижня, несподівано скоротилася на -8 тис. до 9-тижневого мінімуму в 205 тис., порівняно з очікуваними 215 тис. Крім того, індекс виробничої активності Philly Fed у США несподівано зріс до 6-місячного максимуму в 18,1 у березні, що вище очікуваних 8,3. Водночас продажі нових будинків у США в січні впали на -17,6% м/м до 3,25-річного мінімуму в 587 тис., що нижче очікуваних 722 тис. Крім того, провідний економічний індекс Conference Board для США в січні впав на -0,1% м/м, що відповідає очікуванням.
«З точки зору ринку, ціни на нафту зараз рухають не тільки ціни на акції, але й політику Федеральної резервної системи», — сказав Денніс Фоллмер, головний інвестиційний директор Montis Financial. «Тривалість цього стрибка цін на нафту — це саме те, що ринок намагається з'ясувати, і тому існує волатильність».
Ф'ючерси на ставки США врахували 93,8% ймовірність відсутності зміни ставки та 6,2% ймовірність підвищення ставки на 25 базисних пунктів наприкінці квітневого засідання ФРС. Стратеги BNP Paribas заявили, що ФРС може навіть розглянути можливість підвищення ставки, якщо ціни на енергоносії залишаться високими, а безробіття залишиться стабільним.
У фінансових новинах ФРС та інші регулятори в четвер представили пропозиції, які дозволять найбільшим банкам Америки тримати на своїх балансах на мільярди доларів менше капіталу, послаблюючи правила, введені після фінансової кризи 2008 року для захисту від майбутніх крахів.
Тим часом Волл-стріт готується до квартальної події, відомої як «потрійне відьмацтво», під час якої закінчується термін дії похідних контрактів, пов'язаних з акціями, опціонами на індекси та ф'ючерсами, що спонукає трейдерів колективно або переносити свої поточні позиції, або відкривати нові. За даними Citigroup, близько 5,7 трильйона доларів номінальних опціонів, пов'язаних з окремими акціями США, індексами та біржовими фондами, мають закінчитися сьогодні, що є найбільшим березневим закінченням терміну дії в історії компанії, що датується 1996 роком. Загальна сума включає 4,1 трильйона доларів у контрактних індексах, 772 мільярди доларів у біржових фондах та 875 мільярдів доларів в опціонах на окремі акції.
Сьогодні в економічному календарі США порожньо.
На ринку облігацій дохідність 10-річних казначейських облігацій США становить 4,31%, зріст на +1,22%.
Індекс Euro Stoxx 50 знижується на -0,02% цього ранку, скасовуючи попереднє відновлення на +1%, оскільки конфлікт на Близькому Сході продовжує тиснути на настрої. Акції енергетичних компаній впали в п'ятницю, навіть незважаючи на зростання цін на нафту. Базовий індекс прямує до третього послідовного тижневого падіння, найдовшої серії падінь з квітня 2025 року. Тим часом JPMorgan, Morgan Stanley та Barclays тепер очікують, що Європейський центральний банк підвищить процентні ставки у 2026 році, що є різкою зміною порівняно з їхніми попередніми прогнозами щодо збереження ставок на рівні, після того, як політики наголосили на зростаючих інфляційних ризиках, що виникають внаслідок конфлікту на Близькому Сході. Член Ради керуючих ЄЦБ Йоахім Нагель заявив у п'ятницю, що центральний банк може розглянути можливість підвищення процентних ставок вже наступного місяця, якщо ціновий тиск посилиться через конфлікт. Окремо член Ради керуючих ЄЦБ Франсуа Вільруа де Гало заявив, що центральний банк не буде залишатися пасивним або надмірно реагувати на волатильність цін на нафту та газ, і готовий діяти для стабілізації інфляції на цільовому рівні 2%. У корпоративних новинах Unilever Plc (ULVR.LN) зросла більш ніж на +1% після того, як група споживчих товарів підтвердила, що веде переговори з McCormick після пропозиції про поглинання її харчового бізнесу.
Сьогодні були опубліковані дані щодо промислових цін виробника (PPI) Німеччини, поточного рахунку єврозони та торговельного балансу єврозони.
Німецький PPI за лютий впав на -0,5% м/м та -3,3% р/р, що слабше очікуваних +0,3% м/м та -2,7% р/р.
Поточний рахунок єврозони за січень склав 37,9 мільярда євро, що сильніше очікуваних 17,2 мільярда євро.
Торговельний баланс єврозони за січень склав -1,9 мільярда євро, що слабше очікуваних 12,8 мільярда євро.
Шанхайський композитний індекс Китаю (SHCOMP) закрився зі зниженням на -1,24%, тоді як фінансові ринки Японії були закриті через національне свято.
Шанхайський композитний індекс Китаю закрився сьогодні нижче, оскільки триваючий конфлікт на Близькому Сході продовжував пригнічувати настрої. Акції кольорових металів лідирували в падінні в п'ятницю. Водночас акції фотоелектричних компаній підскочили після того, як Reuters повідомив, що Tesla прагне придбати обладнання на суму 2,9 мільярда доларів у китайських постачальників для виробництва сонячних панелей та елементів. Базовий індекс показав найбільше тижневе падіння з листопада. Тим часом Китай залишив свої базові ставки кредитування без змін у п'ятницю 10-й місяць поспіль, відповідно до очікувань, оскільки друга за величиною економіка світу почала рік на твердій основі, тоді як влада встановила нижчу цільову показник зростання. Однорічна ставка кредитування залишилася на рівні 3,0%, тоді як 5-річна LPR залишилася на рівні 3,5% відповідно до Народного банку Китаю. PBOC заявив у четвер, що він буде повною мірою використовувати свої фінансові інструменти для «рішучого захисту стабільної роботи фондового, облігаційного, валютного та інших фінансових ринків». Лу Тін, головний економіст Nomura по Китаю, сказав: «Зрозуміло, що це відповідь на триваючі військові конфлікти в Перській затоці, на нашу думку». У корпоративних новинах Alibaba Group впала більш ніж на -6% в Гонконзі після того, як гігант електронної комерції опублікував слабші, ніж очікувалося, доходи FQ3, на які вплинуло повільне зростання в його основному бізнесі електронної комерції. Водночас Li Ning піднявся більш ніж на +8% в Гонконзі після того, як виробник спортивного одягу повідомив про сильніші, ніж очікувалося, річні прибутки.
Японський фондовий індекс Nikkei 225 був закритий сьогодні через свято весняного рівнодення. Ринки відновлять роботу в понеділок.
Акції США до відкриття ринку
Акції чіпів впали на передринкових торгах, при цьому ON Semiconductor (ON) та Micron Technology (MU) знизилися більш ніж на -1%.
Super Micro Computer (SMCI) обвалився більш ніж на -23% на передринкових торгах після того, як уряд США звинуватив співзасновника компанії та ще двох осіб у участі в схемі з виведення зібраних у США серверів до Китаю в порушення законів про експортний контроль.
Mosaic (MOS) знизився більш ніж на -1% на передринкових торгах після того, як BofA знизив рейтинг акцій до Нейтрального з Купівлі.
FedEx (FDX) зріс більш ніж на +8% на передринкових торгах після того, як транспортно-логістична компанія опублікувала оптимістичні результати FQ3 та підвищила свій прогноз на весь рік.
Firefly Aerospace (FLY) зріс більш ніж на +6% на передринкових торгах після того, як компанія, що надає послуги запуску та космічні технології, повідомила про кращі, ніж очікувалося, доходи Q4.
Більше передринкових рухів акцій можна побачити тут
Сьогоднішні основні події з прибутків у США: п'ятниця, 20 березня
New Found Gold (NFGC), Aura Biosciences (AURA), Titan Mining (TII), AirJoule Technologies (AIRJ), Milestone Pharmaceuticals (MIST), Nkarta (NKTX), Vor Biopharma (VOR), Rani Therapeutics Holdings (RANI).
На дату публікації Олександру Пилипенку не належали (прямо чи опосередковано) жодні цінні папери, згадані в цій статті. Вся інформація та дані в цій статті призначені виключно для інформаційних цілей. Ця стаття була вперше опублікована на Barchart.com