Ф'ючерси на фондові індекси зростають на перспективі завершення конфлікту на Близькому Сході, фокус на економічних даних США та заявах ФРС

Ф'ючерси на S&P 500 E-Mini на червень (ESM26) зросли на +1,02%, а ф'ючерси на Nasdaq 100 E-Mini на червень (NQM26) зросли на +0,94% сьогодні вранці, оскільки настрої покращилися після того, як президент Трамп, за повідомленнями, заявив помічникам, що готовий припинити військову кампанію США проти Ірану.
The Wall Street Journal повідомила, що президент Трамп заявив помічникам, що готовий припинити військову кампанію США проти Ірану, навіть якщо Ормузька протока залишиться значною мірою закритою. Останніми днями президент Трамп та його помічники оцінили, що місія з відновлення пропускної здатності водного шляху продовжить конфлікт за межі його терміну в чотири-шість тижнів, йдеться у звіті. Трамп заявив помічникам, що США повинні досягти своїх основних цілей — підірвати військово-морський флот та ракетний арсенал Ірану, одночасно чинячи дипломатичний тиск на Тегеран, щоб відновити вільний потік торгівлі. Дохідність казначейських облігацій впала після звіту WSJ, причому дохідність 10-річних облігацій знизилася на п'ять базисних пунктів до 4,31%.
Deutsche Bank заявив, що звіт «підняв надії на те, що поточна фаза конфлікту скоро завершиться, і ми побачили чітку ринкову реакцію у відповідь».
Ціна нафти WTI у вівторок майже не змінилася. WSJ повідомила, що США завдали масованого удару по великому складу боєприпасів в іранському місті Ісфахан у ніч на понеділок. Тим часом іранський безпілотник атакував повністю завантажений кувейтський нафтовий танкер біля Дубая рано вранці у вівторок, що стало одним із найзначніших нападів на судна за місяць конфлікту.
Інвестори також очікують свіжих даних з економіки США, коментарів від представників Федеральної резервної системи та звіту про прибутки від гіганта спортивного одягу Nike.
На вчорашній торговій сесії основні фондові індекси Уолл-стріт закрилися змішано. Акції чіпів та інфраструктури ШІ впали, причому Micron Technology (MU) знизилася більш ніж на -9%, очоливши список аутсайдерів у Nasdaq 100, а Marvell Technology (MRVL) впала більш ніж на -7%. Крім того, Sysco Corp. (SYY) впала більш ніж на -15% і стала найбільшим відсотковим аутсайдером на S&P 500 після угоди про придбання Jetro Restaurant Depot за 29,1 мільярда доларів, включаючи борги. Крім того, Boston Scientific (BSX) знизилася більш ніж на -9% після того, як компанія повідомила про змішані дані щодо свого імплантату для серця Watchman. З позитивного боку, акції програмного забезпечення зросли, причому ServiceNow (NOW) піднялася більш ніж на +5%, очоливши список лідерів зростання на S&P 500, а Workday (WDAY) зросла більш ніж на +3%.
Голова ФРС Джером Пауелл заявив у понеділок, що довгострокові інфляційні очікування, здається, під контролем, але центральний банк уважно стежить за ними, оцінюючи вплив конфлікту на Близькому Сході. Інфляційні очікування, здається, «добре закріплені за межами короткострокової перспективи», сказав Пауелл. Він додав, що політики можуть бути змушені реагувати на наслідки конфлікту, але цей час ще не настав.
«Спокійний тон голови ФРС Пауелла, поряд із давно очікуваною ринковою увагою до ризиків зростання від вищих, ніж очікувалося, цін на нафту, допомагають стимулювати зміну в ціноутворенні ставок», — сказав Крішна Гуха з Evercore. «Ймовірність одного або кількох скорочень набагато вища, ніж ймовірність підвищення».
Тим часом ф'ючерси на ставки США врахували 97,4% ймовірності відсутності зміни ставки та 2,6% ймовірності підвищення ставки на 25 базисних пунктів на засіданні FOMC у квітні.
Сьогодні інвестори зосередяться на даних США щодо кількості вакансій JOLTs, які будуть опубліковані через кілька годин. Економісти в середньому прогнозують, що кількість вакансій JOLTs за лютий складе 6,890 мільйона порівняно з січневим показником 6,946 мільйона.
Сьогодні також буде уважно відстежуватися індекс споживчої впевненості Conference Board США. Економісти очікують, що показник за березень складе 87,8 порівняно з 91,2 у лютому.
Сьогодні буде опубліковано індекс S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. США. Економісти очікують, що показник за січень зросте на +1,4% р/р, без змін порівняно з груднем.
Сьогодні також буде опубліковано індекс Chicago PMI США. Економісти прогнозують показник за березень на рівні 54,8 порівняно з попереднім значенням 57,7.
Крім того, учасники ринку сьогодні проаналізують коментарі заступника голови ФРС з питань нагляду Мішель Боуман, члена ради керуючих ФРС Майкла Барра, президента ФРБ Чикаго Остена Голсбі та президента ФРБ Канзас-Сіті Джеффа Шміда.
Щодо прибутків, сьогодні очікується звітування таких відомих компаній, як Nike (NKE), McCormick & Co. (MKC) та PVH Corp. (PVH).
На ринку облігацій дохідність 10-річних казначейських облігацій США становить 4,31%, знизившись на -1,15%.
Індекс Euro Stoxx 50 сьогодні вранці зріс на +0,58%, оскільки обережні надії на вирішення конфлікту на Близькому Сході підняли настрої. Фінансові та гірничодобувні акції лідирували за зростанням у вівторок. Акції програмного забезпечення також зросли. Водночас акції напівпровідників продовжували падати. Базовий індекс прямує до найбільшого місячного зниження з 2020 року. Попередні дані Eurostat, опубліковані у вівторок, показали, що річна інфляція в єврозоні зросла найшвидшими темпами за понад рік у березні, оскільки конфлікт на Близькому Сході призвів до зростання цін на енергоносії, що, якщо збережеться, може спонукати Європейський центральний банк підвищити процентні ставки. Окремо дані показали, що рівень безробіття в Німеччині залишився незмінним у березні, але вплив конфлікту на Близькому Сході, ймовірно, все більше обтяжуватиме перспективи ринку праці. Тим часом Reuters повідомив у вівторок, що провідні економічні інститути Німеччини знизили свої прогнози зростання на цей та наступний рік, одночасно значно підвищивши прогнози інфляції у відповідь на конфлікт на Близькому Сході. У корпоративних новинах UBS Group AG (UBSG.Z.IX) зріс більш ніж на +3% після того, як Financial Times повідомила, що швейцарські законодавці запевнили банк, що вони пом'якшать правила, дозволивши йому збільшити свої вимоги до капіталу на 22 мільярди доларів.
Сьогодні були опубліковані дані щодо ВВП Великої Британії, роздрібних продажів у Німеччині, зміни безробіття в Німеччині, рівня безробіття в Німеччині, ІСЦ єврозони (попередній) та базового ІСЦ єврозони (попередній).
ВВП Великої Британії склав +0,1% кв/кв та +1,0% р/р у четвертому кварталі, що відповідає очікуванням.
Роздрібні продажі в Німеччині за лютий впали на -0,6% м/м і зросли на +0,7% р/р, що слабше, ніж очікувалося (+0,3% м/м та +1,0% р/р).
Зміна безробіття в Німеччині за березень склала 0 тис., що сильніше, ніж очікувалося 2 тис.
Рівень безробіття в Німеччині за березень склав 6,3%, що відповідає очікуванням.
ІСЦ єврозони за березень зріс на +2,5% р/р, що слабше, ніж очікувалося (+2,6% р/р).
Базовий ІСЦ єврозони за березень зріс на +2,3% р/р, що слабше, ніж очікувалося (+2,4% р/р).
Азійські фондові ринки сьогодні закрилися зі зниженням. Шанхайський композитний індекс Китаю (SHCOMP) закрився зі зниженням на -0,80%, а японський індекс Nikkei 225 Stock Index (NIK) закрився зі зниженням на -1,58%.
Шанхайський композитний індекс Китаю сьогодні закрився зі зниженням, оскільки оптимістичні дані PMI з країни не змогли компенсувати занепокоєння інвесторів щодо конфлікту на Близькому Сході. Акції вугілля та напівпровідників показали низькі результати у вівторок. Базовий індекс досяг найглибшого місячного зниження з січня 2022 року. Тим не менш, китайські акції показали кращі результати, ніж світові аналоги під час розпродажу, спричиненого Іраном, причому їхня вища ефективність була найсильнішою з серпня 2025 року. Офіційне опитування, опубліковане у вівторок, показало, що промислова активність Китаю повернулася до розширення в березні, частково через сезонні фактори, але оскільки конфлікт на Близькому Сході посилює ризики шоку пропозиції, бізнес починає відчувати напругу. Невиробничий PMI Китаю, який охоплює як сферу послуг, так і будівельну діяльність, також повернувся до зони розширення цього місяця. Економісти ANZ Research заявили, що дані PMI підтверджують думку про те, що зростання ВВП у першому кварталі, ймовірно, перевищить 4,5%. В інших новинах китайські чиновники посилюють зусилля щодо оподаткування офшорних трастів, що володіють акціями певних компаній, зареєстрованих у Гонконзі, посилюючи контроль над структурою, яку надбагаті люди країни використовували для інвестування мільярдів доларів за кордоном. У корпоративних новинах J&T Global Express злетів більш ніж на +11% у Гонконзі після того, як логістична компанія повідомила про сильні результати за друге півріччя та повний рік.
Виробничий PMI Китаю за березень склав 50,4, що сильніше, ніж очікувалося 50,1.
Невиробничий PMI Китаю за березень склав 50,1, що сильніше, ніж очікувалося 49,9.
Японський індекс Nikkei 225 Stock Index сьогодні закрився зі зниженням, оскільки повідомлення про те, що президент Трамп готовий припинити війну з Іраном, не змогло підвищити ризикові настрої. Акції енергетичного, промислового та технологічного секторів лідирували за зниженням у вівторок. Базовий індекс показав найбільше місячне зниження з часів світової фінансової кризи 2008 року. Японія є однією з найбільш вразливих великих економік до наслідків напруженості на Близькому Сході, причому понад 90% її імпорту нафти надходить з цього регіону. Урядові дані, опубліковані у вівторок, показали, що річна базова інфляція в Токіо знизилася до найнижчого рівня майже за два роки в березні і залишалася нижчою за цільовий показник Банку Японії другий місяць поспіль, оскільки субсидії на паливо компенсували зростання цін на сировину, спричинене слабким єною. Однак аналітики очікують, що уповільнення буде тимчасовим, оскільки стрімке зростання цін на нафту, спричинене конфліктом на Близькому Сході, разом із вищими витратами на імпорт через слабкий єну, посилюють інфляційний тиск і спонукають Банк Японії до подальшого підвищення процентних ставок. Окремі дані показали, що роздрібні продажі в Японії несподівано впали в лютому порівняно з минулим роком, що підкреслює крихкість відновлення країни ще до вибуху конфлікту на Близькому Сході. Крім того, дані показали, що промислове виробництво в Японії в лютому впало, що стало відкатом від зростання попиту перед святами, спостерігався в попередньому місяці. Тим часом міністр фінансів Японії Сацукі Катаяма попередила у вівторок, що уряд готовий реагувати «на всіх фронтах» на волатильність ринку, оскільки спекулятивні рухи спостерігалися як на валютному ринку, так і на ринку ф'ючерсів на сиру нафту. Увага інвесторів до кінця тижня зосереджена на квартальному опитуванні Банку Японії Tankan щодо ділових настроїв. Економіст Daiwa Institute of Research Канако Накамура очікує покращення настроїв серед виробників у першому кварталі, підтриманого слабким єною та стійким попитом на чіпи, хоча перспективи залишаються невизначеними на тлі конфлікту на Близькому Сході. Індекс волатильності Nikkei, який враховує неявну волатильність опціонів Nikkei 225, закрився зі зниженням на -2,75% до 48,09.
Базова ІСЦ Токіо за березень у Японії зросла на +1,7% р/р, що слабше, ніж очікувалося (+1,8% р/р).
Промислове виробництво Японії за лютий (попереднє) впало на -2,1% м/м, що відповідає очікуванням.
Роздрібні продажі в Японії за лютий несподівано впали на -0,2% р/р, що слабше, ніж очікувалося (+0,9% р/р).
Рівень безробіття в Японії за лютий склав 2,6%, що сильніше, ніж очікувалося 2,7%.
Рух акцій США перед відкриттям ринку
Акції "Велична сімка" зросли на передринкових торгах, причому Meta Platforms (META) та Microsoft (MSFT) показали зростання більш ніж на +1%.
Акції чіпів зросли на передринкових торгах, трохи відновившись після вчорашнього розпродажу. Marvell Technology (MRVL), Advanced Micro Devices (AMD) та Intel (INTC) зросли більш ніж на +1%.
McCormick & Co. (MKC) піднялася більш ніж на +4% на передринкових торгах після того, як виробник спецій опублікував результати за перший квартал кращі за очікувані. Крім того, Unilever заявив, що веде переговори про злиття свого харчового бізнесу з компанією.
Centessa Pharmaceuticals (CNTA) підскочила більш ніж на +46% на передринкових торгах після того, як Eli Lilly погодилася придбати компанію за угодою вартістю до приблизно 7,8 мільярда доларів, або 47 доларів за акцію.
Colgate-Palmolive (CL) впала майже на -1% на передринкових торгах після того, як TD Cowen знизила рейтинг акцій до "Тримати" з "Купувати".
Більше рухів акцій перед відкриттям ринку можна побачити тут
Сьогоднішній фокус на звітності компаній США: Вівторок - 31 березня
NIKE, Inc. (NKE), McCormick & Company (MKC), TD SYNNEX (SNX), FactSet Research Systems (FDS), PVH Corp. (PVH), RH (RH), Hotel101 Global Holdings (HBNB), nCino (NCNO), SEALSQ (LAES), Nano Dimension (NNDM), Dave & Buster’s Entertainment (PLAY), Hennessy Capital Investment Corp. VII (HVII), BRC Group Holdings (RILY), Taylor Devices (TAYD), Stellar V Capital (SVCC), J.Jill (JILL), CitroTech (CITR).
На дату публікації Олесь Пилыпeнко не мав (прямо чи опосередковано) позицій у жодному з цінних паперів, згаданих у цій статті. Уся інформація та дані в цій статті призначені виключно для інформаційних цілей. Ця стаття була вперше опублікована на Barchart.com