Фондовий ринок сьогодні: Dow падає на 750 пунктів, S&P 500, Nasdaq знижуються після рішення Fed, коли Пауелл висловлює занепокоєння щодо інфляції

Фондовий ринок сьогодні: Dow падає на 750 пунктів, S&P 500, Nasdaq знижуються після рішення Fed, коли Пауелл висловлює занепокоєння щодо інфляції
Акції США знизилися в середу після того, як Федеральна резервна система вирішила утримати ставки незмінними, а голова Джері Пауелл висловив занепокоєння щодо прогресу в боротьбі з інфляцією.
Промисловий індекс Dow Jones (^DJI) втратив приблизно 1,6%, або понад 750 пунктів, віддавши приріст за тиждень і зафіксувавши найнижчий рівень закриття з листопада. Індекс S&P 500 (^GSPC) знизився на 1,3%, також торкаючись найнижчого рівня з листопада. Технологічний індекс Nasdaq Composite (^IXIC) впав понад 1,4%.
Рішення Fed після дводенної політикичнoї зустрічі отримало один голос проти від федерального губернатора Стівена Мірана, який віддавав перевагу зниженню ставки. Чиновники утримали прогнозоване зниження ставки стабільним на 2026 рік.
Втрати прискорилися, коли Пауелл виступив у середу, і занепокоєння інвесторів зросло через те, що центральний банк може відкласти зниження ставок в очікуванні вищої інфляції на тлі зростання цін на нафту.
Акції вже знижувалися в середу після того, як дані уряду показали, що оптова інфляція прискорилася на 0,7% щомісяця у лютому, до того, як ефекти конфлікту на Близькому Сході охопили ринки цього місяця.
У середу ф'ючерси на нафту Brent (BZ=F) зросли до 104 доларів за барель, продовжуючи свій нещодавній стрибок після того, як Іран заявив, що деякі його енергетичні об'єкти потрапили під атаку. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (CL=F) також зросли, торгуючись поблизу 98 доларів.
- Ines Ferré
Micron повідомляє про кращі за очікування результати Q2 та прогноз на Q3
Dan Howley з Yahoo Finance повідомляє:
Прочитайте більше тут.
- Ines Ferré
Акції падають, оскільки голова Fed Пауелл вказує на занепокоєння щодо інфляції
Акції знизилися в середу після того, як Федеральна резервна система утримала ставки незмінними, як і очікувалося, але голова Fed Джері Пауелл висловив занепокоєння щодо інфляції.
Усі ці кроки свідчать про подальше посилення фінансових умов і збільшують тиск на ризикові активи. Це реальне переоцінювання, і не дружнє для акцій.
Індекс S&P 500 (^GSPC) відкотився більш ніж на 1,4% до чотиримісячного мінімуму. Промисловий індекс Dow Jones (^DJI) впав більш ніж на 700 пунктів, або 1,6%. Технологічний індекс Nasdaq Composite (^IXIC) втратив 1,4%.
Пауелл заявив під час прес-конференції після рішення Fed щодо процентної ставки, що якщо не буде досягнуто прогресу в боротьбі з інфляцією, не буде зниження.
Інвестори побоюються, що зростання цін на нафту призведе до підвищення цін, оскільки триває війна на Близькому Сході.
- Jared Blikre
Пауелл просто затягнув гайки
Ринок прийняв рішення Fed спокійно о 14:00. Потім Пауелл почав говорити.
Акції продовжили падіння під час прес-конференції, оскільки процентні ставки зросли, а 10-річна облігація (^TNX) зросла більш ніж на 5 пунктів, а 30-річна облігація (^TYX) зросла на 3 пункти до 4,88%. Індекс долара США (DX-Y.NYB) зараз знову перевищує 100.
Ринок облігацій продовжував закладати в ціну одне зниження ставки до грудня.
Усі ці кроки свідчать про подальше посилення фінансових умов і збільшують тиск на ризикові активи. Це реальне переоцінювання, і не дружнє для акцій.
Індекс S&P 500 (^GSPC) зараз загрожує закритися на або біля чотиримісячного мінімуму.
- Ines Ferré
Пауелл не покине посади, поки не закінчиться розслідування Мін'юсту
Голова Fed Джері Пауелл сказав, що не покине посаду в раді, поки не закінчиться розслідування Міністерства юстиції проти нього.
"Я не маю наміру покидати посаду в раді, поки розслідування не буде повністю завершено з прозорістю та остаточністю", - сказав Пауелл у середу.
Розслідування Мін'юсту зосереджено на свідченнях Пауелла перед Конгресом щодо реконструкції штаб-квартири.
Щодо того, чи продовжуватиме він працювати головою Fed після закінчення терміну повноважень голови та закінчення розслідування, Пауелл сказав, що ще не прийняв рішення.
- Ines Ferré
Втрати прискорюються, оскільки Fed каже, що прогрес в боротьбі з інфляцією не такий, як "сподівалися"
Втрати на фондовому ринку прискорилися після того, як голова Fed Джері Пауелл натякнув, що політики бачать прогрес в боротьбі з інфляцією цього року, але не так, як очікувалося.
"Прогноз полягає в тому, що ми досягнемо прогресу в боротьбі з інфляцією, не так, як ми сподівалися, але деякого прогресу в боротьбі з інфляцією", - сказав Пауелл у середу вдень під час прес-конференції.
Зараз чиновники бачать одне зниження ставки цього року. Політики чітко дали зрозуміти, що для зниження ставки необхідно контролювати інфляцію.
"Якщо ми не побачимо цього прогресу, то не побачимо зниження ставки", - сказав Пауелл журналістам.
Інвестори побоюються, що чиновники Fed можуть відкласти зниження ставок, якщо інфляція зросте, оскільки ціни на нафту нещодавно перевищили 100 доларів на тлі війни на Близькому Сході.
- Ines Ferré
Fed утримує ставки незмінними, як і очікувалося
Dan Howley з Yahoo Finance повідомляє:
Прочитайте більше тут.
- Jared Blikre
Акції харчових компаній втрачають свою захисну позицію
Наприкінці лютого сектор споживчих товарів (XLP) був третім за результатами сектором в індексі S&P 500 цього року, зростаючи на 15%.
Але сьогоднішня денна теплова карта харчової промисловості червона по всій лінії.
General Mills (GIS) є чітким негативним каталізатором після підтвердження прогнозу щодо все ще слабкого попиту, а Unilever (UL) перебуває під тиском, оскільки інвестори оцінюють можливе розділення свого харчового бізнесу.
Але це виглядає більшим, ніж кілька заголовків. Kraft Heinz (KHC), Mondelez (MDLZ), Coca-Cola (KO) та PepsiCo (PEP) також знижуються, що свідчить про зниження всієї торгівлі продуктами харчування. Теплова карта за місяць показує, що це триваюча тенденція.
Це відповідає загальній ситуації. Staples став дорогим місцем для укриття, і тепер інвестори відходять, оскільки тиск на прибуток, слабкі обсяги та конкуренція з боку приватних торгових марок знову привертають увагу.
- Jake Conley
Ціни на європейський природний газ зростають після того, як Ізраїль завдав удару по газовому полю South Pars
Ціни на природний газ в Європі різко зросли в середу після того, як Ізраїль підтвердив, що завдав удару по газовому полю South Pars в Ірані, вивівши з ладу важливе джерело газу, який зазвичай надходить на азіатські та європейські ринки.
Ф'ючерси на європейському газовому ринку (TTF=F) зросли приблизно на 8%, додавши понад 80% зростання цін на голландській біржі за останній місяць. Ф'ючерси на американський природний газ Henry Hub (NG=F) зросли приблизно на 4%, хоча американський ринок менш залежить від поставок з Близького Сходу.
Газове поле South Pars в Ірані становить приблизно третину найбільшої у світі формації природного газу. Іран ділить доступ до формації з Катаром, який називає свою частину поля "Північний купол". Хоча понад 90% газу, який виробляє Іран, використовується внутрішньо, газ Катару постачає значну частину європейських і азіатських ринків через експорт зрідженого природного газу (LNG).
Рано в середу Іран заявив, що об'єкт зазнав авіаудару, а Ізраїль пізніше підтвердив це. Також були націлені об'єкти нафтової промисловості Ірану в Асалуйє, згідно з повідомленнями регіональних ЗМІ.
У відповідь Іран опублікував список потенційних цілей, на які він може перейти, включно з нафтопереробним заводом Ras Laffan у Катарі, який уже оголосив про силу мажор, після попередніх атак; нафтопереробний завод Samref у Саудівській Аравії та газовим полем Al Hosn в ОАЕ, серед інших цілей.
Напівофіційне іранське інформаційне агентство Fars повідомило, що кілька об'єктів на полі South Pars були виведені з ладу, а міністерство електроенергетики Іраку повідомило в середу, що припинилися поставки природного газу, які він зазвичай отримує з Ірану, що призвело до відключення приблизно 3100 мегават електроенергії, згідно з повідомленнями регіональних державних ЗМІ.
Іран видав попередження про евакуацію для кількох об'єктів енергетичної інфраструктури в Саудівській Аравії, ОАЕ та Катарі в середу, заявивши, що ці об'єкти можуть бути націлені "в найближчі години".
Новинне агентство Fars повідомило заяву командування оперативного командування Ірану, в якій йдеться: "Ми вважаємо за законне право націлюватися на паливо, енергію та газову інфраструктуру країни-джерела, і в перший же час ми відповімо з максимальною суворістю".
- Grace O'Donnell
Акції Swarmer злетіли ще на 80%, перевершивши ціну IPO
Акції Swarmer (SWMR) зросли на 82% через день після того, як компанія здійснила вражаючий вихід на публічний ринок. Це було найбільш популярне тикерування на Yahoo Finance в середу вдень.
Акції закрилися на рівні 31 доларів у перший день торгів у вівторок, оцінивши компанію в 350 мільйонів доларів. Зростання у вівторок становило приблизно 520% від зазначеної ціни в 5 доларів за акцію та 148% від початкової ціни в 12,50 доларів за акцію.
Swarmer базується в Остіні, штат Техас, і розробляє програмне забезпечення для автономних дронів, яке дозволяє одному оператору керувати сотнями дронів. Їх технологію тестували в бойових діях в Україні, хоча компанія наразі не прибуткова, отримуючи близько 310 000 доларів доходу в 2025 році.
- Jared Blikre
Золото втратило свій рівень у 5000 доларів
(GC=F) щойно втратило рівень ціни в 5000 доларів, який тримався протягом останнього місяця.
Стрічка показує зупинку вниз до 4850 доларів — значно нижче 50-денної ковзної середньої на рівні 4953 доларів, яка трималася з серпня минулого року. Ціни зараз намагаються стабілізуватися після зливу.
Це ставить золото на шлях до найгіршого дня за два тижні.
- Jared Blikre
Ринок не падає, і це одна з причин, чому він не падає
Закликаю Мета Левіна.
Як виклав Чарлі МакЕлліґотт з Nomura, інвестори купували захист від зниження цін на захист від швидкого, жахливого розпродажу, який робить опціони пут раптово дуже цінними. Замість цього акції в основному крутилися, витікали вниз і відскакували таким чином, який відчувається погано, але не доходить до паніки.
Захист від краху найкраще працює під час фактичного краху. У повільному витоку вони не виплачують достатньо, час розкладу починає впливати, і інвестори починають їх викуповувати.
Потім починається цикл. Коли ці захисти знімаються, це може створити купівельні потоки — або принаймні зняти деякий тиск продажу. Висока волатильність додає ще один поворот, змушуючи фонди скорочувати позиції, що також означає, що їм потрібно менше захисту.
Отже, ведмежа установка починає підривати себе: акції не падають достатньо швидко, щоб захист від захисту дійсно спрацював, і невдача цієї торгівлі допомагає запобігти швидкому падінню акцій.
- Jared Blikre
Енергетичні назви переповнені новими максимумами
Енергетика все ще виконує більшу частину важкої роботи на вершині стрічки.
Список 52-тижневих максимумів для акцій, що торгуються в США, вартістю не менше 1 мільярда доларів, переповнений назвами нафтової та газової промисловості — від ConocoPhillips (COP) і Canadian Natural Resources (CNQ) до Equinor (EQNR), EOG Resources (EOG), Valero (VLO) і Marathon Petroleum (MPC). Більшість з них зросли на 30% до майже 60% цього року.
Навіть менші енергетичні назви виглядають гарячішими. Liberty Energy (LBRT) зросла понад 70% цього року і потроїлася від мінімуму 8 квітня 2025 року, а Solaris Energy Infrastructure (SEI) поквадрирувалася від того ж моменту.
Є кишені поза енергетикою, але це лише те.
Хмарна компанія DigitalOcean (DOCN) зросла понад 70% цього року, виробник електричного обладнання nVent (NVT) зросла понад 15% у 2026 році, а інфраструктурна компанія Quanta Services (PWR) продовжує зростати, зростаючи понад 35% за цей період.
Що стосується свіжих максимумів, то сьогодні все ще виглядає як товарна та інфраструктурна стрічка — не широка ринкова вседозволена.
- Grace O'Donnell
Акції виробників чипів зростають після того, як Nvidia дала прогноз у 1 трильйон доларів
Акції виробників чипів ШІ були в русі під час ранкової торгівлі на тлі хвилі новин у секторі.
Акції Nvidia (NVDA) зросли на 0,3% після того, як почали сесію зниженням. Під час щорічної конференції розробників компанії генеральний директор Дженсен Хуанг заявив, що компанія отримала замовлення на чипи ШІ для Китаю та нарощує свою виробничу мережу для задоволення попиту.
Хуанг також повідомив, що компанія очікує, що продажі чипів ШІ перевищать 1 трильйон доларів до 2027 року, не враховуючи їхні останні продукти, представлені в понеділок.
Тим часом акції Advanced Micro Devices (AMD) зросли на 1,2% після того, як компанія уклала меморандум про порозуміння з Samsung Electronics (005930.KS) для розширення їхнього стратегічного партнерства для постачання пам’яті. Окрім роботи над довгостроковою угодою про постачання передової пам’яті, компанії обговорюватимуть партнерство для створення виробничого цеху. Акції Samsung зросли на 7%.
Micron (MU), яка зросла на 0,2% на початку торгів, також була в центрі уваги перед звітом про прибутки після закриття торгів. Компанія стикається з високими очікуваннями, оскільки дефіцит чипів пам’яті призвів до зростання цін — і до зростання акцій. Станом на поточний рік Micron зросла на 62%.
- Jake Conley
Білий дім скасовує закон Джонса, щоб стримати зростання внутрішніх цін на енергоносії
Президент Трамп у середу видав тимчасовий відтермінування дії закону Джонса, дозволяючи перевозити морський вантаж навколо США за дешевшою ціною, оскільки адміністрація намагається стримати внутрішні наслідки швидко зростаючих цін на енергоносії.
Закон Джонса, формально Закон про торговий флот 1920 року, вимагає, щоб судна, які перевозять вантаж між портами США, були побудовані в Америці, плавали під американським прапором, належали американцям і були укомплектовані американцями — дорогі вимоги, які збільшують вартість внутрішнього морського вантажопотоку.
Відтермінування президента на 60 днів дозволяє суднам під іноземним прапором перевозити вантаж навколо США.
На ринках нафти це найбільше впливає на транспортування перероблених продуктів, таких як бензин, від нафтопереробних комплексів уздовж Мексиканської затоки до більш ізольованого Східного узбережжя. Хоча відтермінування не поширюється на всі продукти, воно охоплює ряд енергетичних товарів, включаючи нафту, перероблені нафтові продукти, природний газ, вугілля, добрива та інші продукти, отримані з енергії, повідомляло Bloomberg.
"Рішення президента Трампа видати 60-денне відтермінування дії закону Джонса є лише ще одним кроком до пом’якшення короткострокових збоїв на нафтовому ринку, оскільки військові США продовжують досягати цілей операції Epic Fury", - заявила прес-секретар Білого дому Каролін Левітт у заяві, опублікованій в X. "Адміністрація залишається відданою зміцненню наших критичних ланцюгів постачання".
- Jared Blikre
Чому долар є справжньою торгівлею Fed сьогодні
З Дня ФРС усім, хто святкує.
Сьогоднішнє засідання ФРС відбувається на тлі переповненої глобальної ставки.
Як виклав Чарлі МакЕлліґотт з BofA, великі інституційні інвестори є найбільш перевантаженими акціями ринків, що розвиваються, з лютого 2021 року та товарами з квітня 2022 року, одночасно залишаючись недооціненими щодо долара США.
Це ставить зелений попит у центрі сьогоднішнього рішення. Пауелл не повинен рухати ставки, щоб рухати ринки.
Якщо він звучить яструбино, і індекс долара США (DX-Y.NYB) підніметься вище 100, це може тиснути на угоди, в які інвестори вклали гроші за кордоном. Більш м’який тон полегшить цей тиск і дасть акціям ринків, що розвиваються, та товарам більше простору.
Рівнем, на який слід звернути увагу, є 100 на індексі долара. Чистий прорив вище нього затягує гайки. Інше відхилення зберігає живий ризик торгівлі.
- Grace O'Donnell
Акції падають на відкритті після гарячого показника оптової інфляції
Акції США відкрилися нижче перед рішенням Федеральної резервної системи щодо ставок, яке, як очікується, утримає ставки незмінними.
Промисловий індекс Dow Jones (^DJI) впав на 0,4%, а індекс S&P 500 (^GSPC) і технологічний індекс Nasdaq Composite (^IXIC) втратили 0,3%.
Перед відкриттям ф’ючерси погіршилися після показника оптової інфляції за лютий, який виявився вищим за очікування. Індекс цін виробників зріс