Акції зростають на тлі надій на завершення війни в Ірані

Індекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сьогодні зріс на +1,02%, Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) зріс на +0,67%, а Nasdaq 100 Index ($IUXX) (QQQ) зріс на +1,10%. Ф'ючерси на червень E-mini S&P (ESM26) зросли на +1,10%, а ф'ючерси на червень E-mini Nasdaq (NQM26) зросли на +1,15%.
Фондові індекси сьогодні різко зростають після того, як Wall Street Journal повідомила, що президент Трамп подав сигнал про готовність припинити військову кампанію США проти Ірану, навіть якщо Ормузька протока залишиться закритою. У звіті зазначено, що пан Трамп вважає, що США повинні згорнути бойові дії, чинячи дипломатичний тиск на Іран, щоб знову відкрити протоку. Якщо це не вдасться, США чинитимуть тиск на союзників у Європі та Перській затоці, щоб вони взяли на себе провідну роль у відновленні роботи водного шляху. Сьогодні сили США та Ізраїлю продовжували атаки на Іран, тоді як Іран атакував нафтовий танкер Кувейту біля Дубая внаслідок атаки дрона, а ОАЕ повідомили про атаку дрона.
Падіння прибутковості облігацій також підтримує акції, оскільки прибутковість 10-річних казначейських векселів сьогодні впала до 1-тижневого мінімуму в 4,30%. Прибутковість облігацій знижується на тлі надій на те, що кінець війни в Ірані знизить ціни на енергоносії, послабивши інфляційні побоювання. Акції також знайшли підтримку сьогодні після того, як індекс споживчої впевненості США за березень несподівано зріс. Фондові індекси відступили від своїх найкращих рівнів, оскільки ціни на нафту зросли більш ніж на +1% до 3-тижневого максимуму.
Індекс цін на житло S&P CaseShiller composite-20 США за січень зріс на +1,18% р/р, що нижче очікуваних +1,38% р/р і найнижчий темп зростання за 2,5 роки.
Індекс PMI Чикаго MNI США за березень впав на -4,9 до 52,8, що нижче очікуваних 55,0.
Індекс споживчої впевненості США за березень від Conference Board несподівано зріс на +0,8 до 91,8, що вище очікуваного зниження до 87,9.
Кількість вакансій JOLTS за лютий у США впала на -358 000 до 6,882 мільйона, що нижче очікуваних 6,890 мільйона.
Ознаки сили в економіці Китаю підтримують перспективи глобального зростання та акції. Індекс виробничого PMI Китаю за березень зріс на +1,4 до 50,4, що краще за очікувані 50,1 і найвищий темп зростання за рік. Крім того, індекс невиробничого PMI Китаю за березень зріс на +0,6 до 50,1, що краще за очікувані 49,9.
Ціни на нафту (CLK26) сьогодні досягли 3-тижневого максимуму і залишаються підтриманими, незважаючи на те, що президент Трамп подав сигнал про готовність закінчити війну з Іраном, оскільки Ормузька протока залишається фактично закритою. Закриття Ормузької протоки, через яку проходить близько п'ятої частини світової нафти та природного газу, припинило потоки нафти та газу через атаки Ірану на судноплавство у водному шляху та змусило виробників у Перській затоці скоротити видобуток, оскільки вони не можуть експортувати з регіону. Іран також прагне контролювати транзит суден через Ормузьку протоку, вимагаючи від суден надавати списки екіпажу та вантажу, разом з деталями подорожі та коносаментами, якщо вони хочуть подорожувати водним шляхом. Goldman Sachs попереджає, що ціни на нафту можуть перевищити рекордний максимум 2008 року майже в 150 доларів за барель, якщо потоки через Ормузьку протоку залишаться низькими до березня.
Міжнародне енергетичне агентство (IEA) заявило минулого понеділка, що понад 40 енергетичних об'єктів у дев'яти країнах Близького Сходу були "серйозно або дуже серйозно" пошкоджені, що потенційно може продовжити збої в глобальних ланцюгах поставок після закінчення війни в Ірані.
Ринки враховують 3% ймовірність підвищення ставки FOMC на +25 б.п. на засіданні 28-29 квітня.
Зарубіжні фондові ринки сьогодні змішані. Euro Stoxx 50 зріс на +0,83%. Shanghai Composite Китаю впав з 1-тижневого максимуму і закрився зі зниженням на -0,80%. Nikkei Stock 225 Японії впав до 3-місячного мінімуму і закрився зі зниженням на -1,58%.
Відсоткові ставки
Червневі 10-річні казначейські векселі (ZNM6) сьогодні зросли на +8 тіків. Прибутковість 10-річних казначейських векселів знизилася на -2,8 б.п. до 4,321%. Червневі казначейські векселі досягли 1-тижневого максимуму сьогодні, а прибутковість 10-річних казначейських векселів впала до 1-тижневого мінімуму в 4,295%. Казначейські векселі зростають сьогодні на тлі надій на те, що кінець війни в Ірані знизить ціни на енергоносії та послабить інфляційні побоювання. Казначейські векселі впали зі свого найкращого рівня після того, як індекс споживчої впевненості США за березень несподівано зріс.
Європейські державні облігації сьогодні знижуються. Прибутковість 10-річних німецьких облігацій (bund) знизилася на -0,6 б.п. до 3,029%. Прибутковість 10-річних британських облігацій (gilt) знизилася на -2,0 б.п. до 4,914%.
ІСЦ єврозони за березень зріс на +2,5% р/р, найбільше за 14 місяців, але нижче очікуваних +2,6% р/р. Базовий ІСЦ за березень зріс на +2,3% р/р, що нижче очікуваних +2,4% р/р.
Роздрібні продажі в Німеччині за лютий несподівано впали на -0,6% м/м, що нижче очікуваного зростання на +0,3% м/м.
Член правління ЄЦБ Мадіс Мюллер заявив: "ЄЦБ не може виключати зміни процентних ставок вже в квітні, якщо ціни на енергоносії залишаться високими протягом тривалого часу".
SWAP-угоди враховують 50% ймовірність підвищення ставки ЄЦБ на +25 б.п. на наступному засіданні 30 квітня.
Рух акцій США
Технологічні акції "Магніфіка 7" сьогодні зростають, допомагаючи підняти загальний ринок. Nvidia (NVDA) і Meta Platforms (META) зросли більш ніж на +3%, а Amazon.com (AMZN), Tesla (TSLA) і Alphabet (GOOGL) зросли більш ніж на +2%. Крім того, Microsoft (MSFT) зріс більш ніж на +1%, а Apple (AAPL) зріс на +0,48%.
Marvell Technology (MRVL) зросла більш ніж на +8%, лідируючи серед зростаючих акцій у Nasdaq 100, а виробники чіпів зростають після того, як Nvidia заявила, що інвестує 2 мільярди доларів у компанію. Крім того, ARM Holdings Plc (ARM) зросла більш ніж на +6%, а Western Digital (WDC), ON Semiconductor (ON) і Sandisk (SNDK) зросли більш ніж на +5%. Крім того, Seagate Technology Holdings Plc (STX) зросла більш ніж на +4%, а Lam Research (LRCX), Broadcom (AVGO), Intel (INTC) і Microchip Technology (MCHP) зросли більш ніж на +3%. Нарешті, NXP Semiconductors NV (NXPI), KLA Corp (KLAC), Applied Materials (AMAT) і ASML Holding NV (ASML) зросли більш ніж на +2%.
Будівельні компанії та постачальники будівельних матеріалів сьогодні зростають після того, як прибутковість 10-річних казначейських векселів впала до 1-тижневого мінімуму, що знижує ставки за іпотечними кредитами та підтримує попит на житло. Builders Firstsource (BLDR) і Toll Brothers (TOL) зросли більш ніж на +2%. Також Lennar (LEN) і Pulte Group (PHM) зросли більш ніж на +1%, а KB Home (KBH) зріс більш ніж на +0,42%, а DR Horton (DHI) зріс на +0,40%.
Apellis Pharmaceuticals (APLS) зросла більш ніж на +136% після придбання компанією Biogen за 5,6 мільярда доларів, або приблизно 41 долар за акцію. Biogen (BIIB) впала більш ніж на -4% через цю новину.
Centessa Pharmaceuticals (CNTA) зросла більш ніж на +44% після того, як Eli Lilly погодилася купити компанію приблизно за 7,8 мільярда доларів або 38 доларів за акцію, плюс ще 9 доларів за акцію, якщо будуть досягнуті три цільові показники.
Scholar Rock (SRRK) зріс більш ніж на +12% після того, як повторно подав заявку на отримання ліцензії на біологічний препарат (Biologics License Application) для апітегромабу, терапії, спрямованої на м'язи для лікування спінальної м'язової атрофії.
FactSet Research Systems (FDS) зросла більш ніж на +7%, лідируючи серед зростаючих акцій в S&P 500 після звітування про дохід за 2 квартал у розмірі 611 мільйонів доларів, що краще за консенсус у 604,9 мільйона доларів, і підвищивши прогноз доходу на весь рік до 2,45-2,47 мільярда доларів з попередньої оцінки 2,42-2,45 мільярда доларів, що вище консенсусу в 2,45 мільярда доларів.
Nebius Group NV (NBIS) зросла більш ніж на +5% після заяви про плани будівництва серверного комплексу потужністю 310 мегават у Фінляндії.
Phreesia (PHR) впала більш ніж на -26% після зниження прогнозу доходу на 2027 рік до 510-520 мільйонів доларів з попереднього прогнозу 545-559 мільйонів доларів, що значно нижче консенсусу в 550,9 мільйона доларів.
Constellation Energy (CEG) впала більш ніж на -8%, лідируючи серед збиткових акцій в S&P 500 і Nasdaq 100 після прогнозу скоригованого операційного прибутку на акцію (EPS) за 2026 рік у розмірі 11-12,00 доларів, що нижче консенсусу в 11,72 долара.
McCormick & Co (MKC) впала більш ніж на -6% після угоди про придбання бізнесу Unilever Food за 15,7 мільярда доларів готівкою та 29,7 мільярда доларів акціями.
Colgate-Palmolive (CL) впала більш ніж на -2% після того, як TD Cowen понизив рейтинг акцій з "купувати" до "тримати".
Звіти про прибутки (31.03.2026)
FactSet Research Systems Inc (FDS), McCormick & Co Inc/MD (MKC), nCino Inc (NCNO), NIKE Inc (NKE), PVH Corp (PVH), RH (RH), TD SYNNEX Corp (SNX).
На дату публікації Річ Асплунд не мав (прямо чи опосередковано) позицій у жодному з цінних паперів, згаданих у цій статті. Вся інформація та дані в цій статті призначені виключно для інформаційних цілей. Ця стаття була вперше опублікована на Barchart.com