Акції зростають на оптимізмі щодо переговорів між США та Іраном про мир та сприятливий звіт про PPI

Індекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сьогодні зріс на +0,39%, промисловий індекс Dow Jones ($DOWI) (DIA) зріс на +0,13%, а індекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) зріс на +0,76%. Червневі ф'ючерси E-mini S&P (ESM26) зросли на +0,49%, а червневі ф'ючерси E-mini Nasdaq (NQM26) зросли на +0,76%.

Індекси акцій сьогодні зросли на тлі надій, що США та Іран продовжать двотижневе перемир'я. Reuters повідомила сьогодні, що США та Іран розглядають переговори про продовження двотижневого перемир'я, яке закінчується 22 квітня, і що вони можуть відновити переговори цього тижня в Пакистані. Також є повідомлення про те, що Іран може призупинити відправлення вантажів через Ормузьку протоку, щоб уникнути спровокування інциденту з військовими США. Ці новини знизили ціни на сиру нафту більш ніж на -3%.

Військові США розпочали морську блокаду Ормузької протоки в понеділок, а президент Трамп погрожував помститися у разі іранського опору. Іран заявив, що націлиться на всі порти в і поблизу Перської затоки, якщо будуть загрожувати його власні транспортні вузли.

Ринок акцій отримав підтримку після сьогоднішнього звіту про PPI у США за березень, який показав +0,5% м/м і +4,0% р/р, що було слабшим за очікування ринку на +1,1% м/м і +4,6% р/р. Звіт про основний PPI за березень, який показав +0,1% м/м і +3,8% р/р, також був слабшим за очікування ринку на +0,4% м/м і +4,1% р/р. Звіт свідчить про те, що ціни на паливо поступово впливають на статистику інфляції в США.

Позитивним фактором для ринку акцій є те, що наступного тижня Комітет Сенату з банківських питань проведе слухання щодо Кевіна Варша як нового Голови ФРС. Сенатор від Південної Кароліни Тім Скотт висловив оптимізм, що адміністрація Трампа незабаром припинить розслідування Голови ФРС Пауелла, дозволивши сенатору Тому Тіллісу проголосувати за затвердження Кевіна Варша як нового Голови ФРС і передати його кандидатуру на голосування до повного складу Сенату. Пан Тілліс заявив, що не буде голосувати за пана Варша, поки адміністрація Трампа не відмовиться від своєї загрози притягнути до відповідальності Голову ФРС Пауелла за перевищення витрат на будівництво ФРС.

Ціни на сиру нафту WTI (CLK26) сьогодні знизилися більш ніж на -3% на тлі надій, що США та Іран відновлять переговори про припинення війни. У понеділок США пообіцяли встановити блокаду всіх суден, що проходять через Ормузьку протоку та заходять в іранські порти або прямують туди. Блокада може посилити глобальний дефіцит нафти та палива, оскільки через протоку проходить близько п’ятої частини світової нафти та зрідженого природного газу. Іран зміг експортувати сиру нафту під час війни, експортуючи близько 1,7 млн барелів на день у березні.

Починається сезон звітності про прибутки, коли звітують великі банки, і прогнозується, що прибутки S&P 500 за I квартал зростуть на +12% р/р, згідно з даними Bloomberg Intelligence. Виключаючи технологічний сектор, прогнозується, що прибутки за I квартал зростуть приблизно на 3%, що є найслабшим показником за два роки.

Ринок дисконтує 1% ймовірності підвищення облікової ставки ФРС на +25 б.п. на засіданні політики 28-29 квітня.

Закордонні фондові ринки сьогодні вищі. Euro Stoxx 50 досяг 6-тижневого максимуму та зріс на +1,15%. Шанхайський композитний індекс Китаю піднявся до 3,5-тижневого максимуму та закрився зростанням на +0,95%. Японський індекс Nikkei Stock 225 зріс до 6-тижневого максимуму та закрився зростанням на +2,43%.

Процентні ставки

Червневі 10-річні казначейські облігації США (ZNM6) сьогодні знизилися на -1,5 пунктів. Дохідність 10-річної казначейської облігації зросла на +0,2 б.п. до 4,295%. Казначейські облігації торгуються трохи нижче, незважаючи на підтримку надій на припинення війни між США та Іраном, що знизило ціни на сиру нафту WTI більш ніж на -3% і знизило інфляційні очікування. Ціни на казначейські облігації також отримують підтримку від сьогоднішнього сприятливого звіту про PPI.

Доходи європейських державних облігацій знижуються сьогодні. Дохідність 10-річної німецької Bund знизилася на -3,2 б.п. до 3,060%. Дохідність 10-річної британської облігації знизилася на -3,9 б.п. до 4,830%.

Член Управляючої ради ЄЦБ Оллі Рехн заявив, що швидша інфляція через війну в Ірані не робить підвищення процентної ставки "очевидним".

Свопи дисконтують 33% ймовірність підвищення облікової ставки ЄЦБ на +25 б.п. на наступному засіданні з політики 30 квітня.

Акції США, які рухаються

Усі представники "Magnificent Seven" торгуються вище, лідируючи за зростанням більш ніж на +2% в Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT) та Meta (META).

Globalstar (GSAT) зросла більш ніж на +9% на тлі повідомлень про те, що Amazon.com веде переговори про придбання компанії.

Citigroup (C) зросла більш ніж на +1% після звіту про дохід від інвестиційного банкінгу за I квартал у розмірі 1,33 млрд доларів, що перевищило консенсус у розмірі 1,25 млрд доларів.

Blackrock (BLK) зросла на +4% після кращих за очікування прибутків за I квартал, а активи під управлінням були в межах консенсусу.

Wells Fargo & Co (WFC) знизилася більш ніж на -2% після звіту про чистий процентний дохід за I квартал у розмірі 12,10 млрд доларів, що нижче консенсусу у розмірі 12,27 млрд доларів.

Dell Technologies (DELL) знизилася більш ніж на -4%, а HP Inc. (HPQ) знизилася більш ніж на -2% після того, як Nvidia спростувала повідомлення про те, що вона прагне придбати одну або обидві компанії.

Акції, пов'язані з криптовалютами, зростають сьогодні, ціна Bitcoin (^BTCUSD) зросла майже на +2% і встановила 1-місячний максимум. Riot Platforms (RIOT), Strategy (MSTR), Galaxy Digital Holdings (GLXY) та Coinbase Global (COIN) зросли більш ніж на +6%.

American Airlines Group (AAL) зросла більш ніж на +6% після того, як генеральний директор United Airlines Holdings Кірбі висловив можливість поєднання з компанією. United Airlines Holdings (UAL) зросла на +0,6%.

Travere Therapeutics (TVTX) зросла більш ніж на +30% після того, як US FDA схвалила ліки компанії Filspari для зменшення протеїнурії у пацієнтів віком від 8 років і старше з фокально-сегментарною гломерулосклерозом без нефротичного синдрому.

Bloom Energy (BE) зросла більш ніж на +15% після розширення партнерства з Oracle для підтримки розгортання інфраструктури штучного інтелекту та хмарних обчислень.

Lucid Group (LCID) зросла більш ніж на +3% після того, як оголосила про інвестиції в розмірі 200 млн доларів від Uber Technologies та зобов'язання в розмірі 550 млн доларів від афілійованого з Public Investment Fund конвертованого привілейованого акцій.

CoreWeave (CRWV) зросла більш ніж на +6% після того, як Bernstein підвищила цільову ціну на акції з 56 до 67 доларів.

CarMax (KMX) знизилася більш ніж на -13% після того, як повідомила про збиток на акцію в розмірі -85 центів у I кварталі порівняно з прибутком у +58 центів у попередньому році.

Звіти про прибутки (14/04/2026)

Albertsons Cos Inc (ACI), Blackrock Inc (BLK), CarMax Inc (KMX), Citigroup Inc (C), Johnson & Johnson (JNJ), JPMorgan Chase & Co (JPM), Wells Fargo & Co (WFC).

• На дату публікації Річ Есплунд не володів (ні безпосередньо, ні опосередковано) цінними паперами, згаданими в цій статті. Вся інформація та дані в цій статті надаються виключно для інформаційних цілей. Ця стаття спочатку була опублікована на Barchart.com *