Акції різко зросли на тлі припинення вогню між США та Іраном

Індекс S&P 500 ($SPX) (SPY) у середу закрився зі зростанням на +2,51%, промисловий індекс Доу-Джонса ($DOWI) (DIA) закрився зі зростанням на +2,85%, а індекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) закрився зі зростанням на +2,90%. Ф'ючерси на червневий E-mini S&P (ESM26) зросли на +2,52%, а ф'ючерси на червневий E-mini Nasdaq (NQM26) зросли на +2,90%.

Світові фондові індекси в середу різко зросли, при цьому S&P 500, промисловий індекс Доу-Джонса та Nasdaq 100 досягли 4-тижневих максимумів. Зменшення геополітичної напруженості зміцнило настрої на ринку та стимулювало ралі ризикованих активів на фондових ринках після того, як США та Іран домовилися про двотижневе припинення вогню, а Іран пообіцяв знову відкрити Ормузьку протоку. Ціни на сиру нафту впали більш ніж на -15% до 1,5-тижневого мінімуму на цій новині, зменшивши інфляційні побоювання та спричинивши ралі на світових ринках державних облігацій, при цьому дохідність 10-річних німецьких облігацій та 10-річних казначейських векселів впала до 3-тижневих мінімумів.

Залишається побачити, чи буде досягнуто постійного припинення війни в Ірані. Іран виявив невелике бажання прийняти вимоги США щодо припинення своєї ядерної програми або виведення з експлуатації свого арсеналу балістичних ракет. Президент Трамп підтвердив, що США отримали 10-пунктову пропозицію Ірану, яка слугуватиме основою для майбутніх переговорів. США та Іран підтвердили участь у мирних переговорах в Ісламабаді в п'ятницю. Раніше Іран закликав до зняття санкцій та компенсації за збитки від війни. Associated Press повідомила, що план припинення вогню включає дозвіл Ірану та Оману стягувати плату з суден, що проходять через Ормузьку протоку, при цьому Іран використовуватиме отримані кошти для реконструкції.

Ціни на сиру нафту (CLK26) залишаються волатильними, коливаючись між зростанням і падінням на тлі новин про Іран. Ціни на нафту в середу впали на -15% до 1,5-тижневого мінімуму після того, як США та Іран домовилися про двотижневе припинення вогню в обмін на відновлення роботи Ормузької протоки. Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) повідомило, що понад 40 енергетичних об'єктів у дев'яти країнах Близького Сходу були "серйозно або дуже серйозно" пошкоджені та потребують тривалого ремонту. МЕА попередило, що навіть якщо війна закінчиться протягом кількох тижнів, для відновлення нормального руху через Ормузьку протоку все одно знадобиться час. У Перській затоці застрягло понад 800 суден, а понад 1000 суден чекають по обидва боки протоки для проходу. До війни середньодобовий обсяг суден, що проходили через протоку, становив близько 135.

Заявки на іпотеку від MBA США впали на -0,8% за тиждень, що закінчився 3 квітня, при цьому субіндекс іпотеки на купівлю зріс на +1,1%, а субіндекс рефінансування іпотеки впав на -2,8%. Середня ставка за 30-річною фіксованою іпотекою впала на -6 б.п. до 6,51% з 6,57% минулого тижня.

Протокол засідання FOMC від 17-18 березня свідчить про те, що "Переважна більшість учасників вважали, що ризики зростання інфляції та падіння зайнятості були підвищені, і більшість учасників зазначили, що ці ризики зросли з розвитком подій на Близькому Сході".

Ринки дисконтують 1% ймовірність підвищення ставки FOMC на +25 б.п. на засіданні з питань політики 28-29 квітня.

Зарубіжні фондові ринки в середу різко зросли. Euro Stoxx 50 досяг 5-тижневого максимуму і закрився зі зростанням на +4,97%. Шанхайський композитний індекс Китаю досяг 2,5-тижневого максимуму і закрився зі зростанням на +2,69%. Японський Nikkei Stock 225 досяг 1-місячного максимуму і закрився зі зростанням на +5,39%.

Відсоткові ставки

Червневі 10-річні казначейські векселі (ZNM6) у середу закрилися зі зростанням на +12 пунктів. Дохідність 10-річних казначейських векселів впала на -0,8 б.п. до 4,285%. Червневі казначейські векселі досягли 3-тижневого максимуму в середу, а дохідність 10-річних казначейських векселів впала до 3-тижневого мінімуму в 4,228%. Казначейські векселі зросли в середу, оскільки припинення вогню між США та Іраном знизило ціни на сиру нафту WTI більш ніж на -15%, зменшивши інфляційні побоювання.

Казначейські векселі відступили від своїх найкращих рівнів у середу після різкого зростання акцій, що зменшило попит на державний борг як на безпечний притулок. Крім того, слабкий попит на аукціоні казначейства США на 10-річні казначейські векселі на суму 39 мільярдів доларів чинив тиск на ціни казначейських векселів, оскільки коефіцієнт покриття заявок становив 2,43, що нижче середнього показника за 10 аукціонів у 2,50.

Дохідність європейських державних облігацій у середу різко впала. Дохідність 10-річних німецьких облігацій впала до 3-тижневого мінімуму в 2,903% і закрилася зі зниженням на -14,0 б.п. до 2,944%. Дохідність 10-річних британських облігацій впала до 3-тижневого мінімуму в 4,678% і закрилася зі зниженням на -19,3 б.п. до 4,711%.

Роздрібні продажі в єврозоні за лютий впали на -0,2% м/м, що відповідає очікуванням, і є найбільшим падінням за 9 місяців.

Промислові ціни виробників (PPI) в єврозоні за лютий впали на -3,0% р/р, що відповідає очікуванням, і є найбільшим падінням за 16 місяців.

Замовлення німецьких заводів за лютий зросли на +0,9% м/м, що слабше очікуваних +3,0% м/м.

Свопи дисконтують 32% ймовірність підвищення ставки ЄЦБ на +25 б.п. на наступному засіданні з питань політики 30 квітня.

Акції США, що рухаються

Акції виробників мікросхем та інфраструктури ШІ в середу різко зросли, підтримуючи зростання ширшого ринку. Intel (INTC) закрився зі зростанням більш ніж на +11%, очоливши зростання в Nasdaq 100, а Sandisk (SNDK) та Lam Research (LRCX) закрилися зі зростанням більш ніж на +9%. Крім того, Western Digital (WDC), Applied Materials (AMAT) та ASML Holding NV (ASML) закрилися зі зростанням більш ніж на +8%, а KLA Corp (KLAC) та Micron Technology (MU) закрилися зі зростанням більш ніж на +7%. Крім того, Analog Devices (ADI) та Seagate Technology Holdings Plc (STX) закрилися зі зростанням більш ніж на +5%, а Advanced Micro Devices (AMD), Broadcom (AVGO), Microchip Technology (MCHP), Marvell Technology (MRVL), NXP Semiconductors NV (NXPI) та Texas Instruments (TXN) закрилися зі зростанням більш ніж на +4%.

Акції авіакомпаній та круїзних операторів у середу зросли на тлі падіння цін на нафту на -15%, що знижує витрати на паливо та збільшує корпоративні прибутки. Carnival (CCL) закрився зі зростанням більш ніж на +10%, а Alaska Air Group (ALK) та United Airlines Holdings (UAL) закрилися зі зростанням більш ніж на +7%. Крім того, Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) та Southwest Airlines (LUV) закрилися зі зростанням більш ніж на +6%, а American Airlines Group (AAL) закрилася зі зростанням більш ніж на +5%. Крім того, Delta Air Lines (DAL) та Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) закрилися зі зростанням більш ніж на +3%.

Акції, пов'язані з криптовалютами, у середу зросли, при цьому Bitcoin (^BTCUSD) зріс більш ніж на +3% до 3-тижневого максимуму. Riot Platforms (RIOT) закрився зі зростанням більш ніж на +13%, а MARA Holdings (MARA) закрився зі зростанням більш ніж на +6%. Крім того, Strategy (MSTR) закрився зі зростанням більш ніж на +3%, а Galaxy Digital Holdings (GLXY) закрився зі зростанням більш ніж на +2%.

Акції забудовників у середу зросли після того, як дохідність 10-річних казначейських векселів впала до 3-тижневого мінімуму, що знижує іпотечні ставки та підтримує попит на житло. KB Home (KBH) закрився зі зростанням більш ніж на +6%, а DR Horton (DHI), PulteGroup (PHM) та Toll Brothers (TOL) закрилися зі зростанням більш ніж на +4%. Крім того, Lennar (LEN) закрився зі зростанням більш ніж на +3%.

Акції гірничодобувних компаній у середу зросли, при цьому золото зросло більш ніж на +1%, ціни на мідь зросли більш ніж на +3%, а ціни на срібло зросли більш ніж на +4%. Southern Copper (SCCO) та Freeport McMoRan (FCX) закрилися зі зростанням більш ніж на +7%, а Anglogold Ashanti (AU) закрився зі зростанням більш ніж на +6%. Крім того, Coeur Mining (CDE) та Newmont Corp (NEM) закрилися зі зростанням більш ніж на +3%, Barrick Mining (B) закрився зі зростанням більш ніж на +2%, а Hecla Mining (HL) закрився зі зростанням більш ніж на +1%.

Виробники енергетичного сектору та постачальники енергетичних послуг у середу різко впали на тлі падіння цін на нафту на -15%. APA Corp (APA) закрився зі зниженням більш ніж на -9%, очоливши падіння в S&P 500, а Marathon Petroleum (MPC) та Occidental Petroleum (OXY) закрилися зі зниженням більш ніж на -5%. Крім того, Chevron (CVX) закрився зі зниженням більш ніж на -4%, очоливши падіння в Dow Jones Industrials, а Diamondback Energy (FANG), Exxon Mobil (XOM), Devon Energy (DVN), ConocoPhillips (COP) та Valero Energy (VLO) закрилися зі зниженням більш ніж на -4%. Крім того, Phillips 66 (PSX) закрився зі зниженням більш ніж на -3%, а Halliburton (HAL) закрився зі зниженням більш ніж на -2%.

Акції програмного забезпечення перебували під тиском у середу після того, як Anthropic запустила Claude Managed Agents, а Meta Platforms представила нову модель штучного інтелекту. Workday (WDAY) закрився зі зниженням більш ніж на -6%, очоливши падіння в Nasdaq 100, а Palantir Technologies (PLTR) закрився зі зниженням більш ніж на -6%. Крім того, Intuit (INTU) закрився зі зниженням більш ніж на -5%, а Salesforce (CRM) та ServiceNow (NOW) закрилися зі зниженням більш ніж на -3%.

Aehr Test Systems (AEHR) закрився зі зростанням більш ніж на +25% після того, як Craig-Hallum Capital Group LLC підвищила рейтинг акцій до "купу" з "тримати" з цільовою ціною $68.

Levi Strauss (LEVI) закрився зі зростанням більш ніж на +10% після звітування про скоригований прибуток на акцію (EPS) за перший квартал у розмірі 42 центів, що краще за консенсус у 37 центів, і підвищення прогнозу скоригованого EPS на весь рік до $1,42-$1,48 з попередньої оцінки $1,40-$1,46.

Звіти про прибутки (09.04.2026)

Byrna Technologies Inc (BYRN), Lifezone Metals Ltd (LZM), MainStreet Bancshares Inc (MNSB), Neogen Corp (NEOG), PTC Inc (PTC), RCI Hospitality Holdings Inc (RICK), Simply Good Foods Co/The (SMPL), Simulations Plus Inc (SLP), WD-40 Co (WDFC).

• На дату публікації Річ Асплунд не мав (прямо чи опосередковано) позицій у жодному з цінних паперів, згаданих у цій статті. Уся інформація та дані в цій статті призначені виключно для інформаційних цілей. Ця стаття була спочатку опублікована на Barchart.com *