Акції зростають на тлі пом'якшення Трампом погроз щодо Ірану

Індекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сьогодні зріс на +2,10%, Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) зріс на +2,30%, а Nasdaq 100 Index ($IUXX) (QQQ) зріс на +2,19%. Ф'ючерси на E-mini S&P на червень (ESM26) зросли на +2,14%, а ф'ючерси на E-mini Nasdaq на червень (NQM26) зросли на +2,30%.
Акції сьогодні різко зросли на тлі падіння цін на сиру нафту більш ніж на -10% після того, як президент Трамп заявив, що удари по іранській енергетичній інфраструктурі та електростанціях будуть відкладені на п'ять днів після початку переговорів з Іраном щодо припинення війни. Пан Трамп заявив, що США провели продуктивні переговори щодо всеосяжного вирішення бойових дій на Близькому Сході, і що обговорення триватимуть протягом тижня.
Глобальні дохідності облігацій впали зі своїх максимумів сьогодні і знизилися, що є сприятливим фактором для акцій, на тлі новин про можливе припинення війни в Ірані. Дохідності облігацій зросли через побоювання, що стрімке зростання цін на енергоносії внаслідок війни в Ірані розпалить інфляцію. Дохідність 10-річних казначейських векселів впала з 8-місячного максимуму сьогодні на рівні 4,44% і знизилася на -4 б.п. до 4,34%. Крім того, дохідність 10-річних німецьких облігацій впала з 14,75-річного максимуму в 3,08%, а дохідність 10-річних британських gilt впала з 17,75-річного максимуму в 5,12%.
Ф'ючерси на фондові індекси спочатку різко впали в нічних торгах після того, як президент Трамп дав Ірану термін до понеділка вечора для відкриття Ормузької протоки. У суботу президент Трамп висунув 48-годинний ультиматум Ірану "повністю відкрити" Ормузьку протоку, або США знищать різні електростанції Ірану. Ультиматум, термін дії якого закінчується в понеділок о 19:44 за східним часом, зустрів різку риторику з боку Ірану, де один високопоставлений іранський чиновник заявив, що якщо такий напад відбудеться, штаб-квартири та активи фінансових установ, які купують казначейські облігації США, є "законними цілями" для атаки. Іран також заявив, що замінує "весь Перську затоку" і заблокує всі шляхи доступу через протоку, якщо його електростанції будуть атаковані.
Іран здійснив нові удари по всьому Перській затоці протягом вихідних, а ОАЕ повідомили сьогодні про атаки дронів і ракет. Міжнародне енергетичне агентство заявило, що понад 40 енергетичних об'єктів у дев'яти країнах Близького Сходу були "серйозно або дуже серйозно" пошкоджені, що потенційно може продовжити збої в глобальних ланцюгах поставок після закінчення війни в Ірані.
Минулої п'ятниці CBS повідомила, що офіційні особи Пентагону підготували детальні плани розгортання сухопутних військ США в Ірані, а Axios повідомила, що США розглядають можливість захоплення іранського острова Харг, ключового об'єкта експорту нафти, щоб чинити тиск на Іран з метою відкриття Ормузької протоки. The Wall Street Journal повідомила минулої п'ятниці, що Пентагон розгортає три бойові кораблі та тисячі морських піхотинців на Близькому Сході.
Ціни на сиру нафту (CLK26) залишаються високими, незважаючи на спроби збільшити глобальні поставки. МЕА 11 березня вивільнила 400 мільйонів барелів з екстрених нафтових запасів і заявила, що війна проти Ірану порушує 7,5% світових поставок нафти, а конфлікт скоротить світові поставки нафти на 8 мільйонів барелів на добу цього місяця. Закриття Ормузької протоки, через яку проходить близько п'ятої частини світової нафти і природного газу, припинило потоки нафти і газу через атаки Ірану на судноплавство на водному шляху і змусило виробників в Перській затоці скоротити видобуток, оскільки вони не можуть експортувати з регіону. Іран атакував близько 20 суден в Перській затоці та поблизу Ормуза з початку конфлікту. Goldman Sachs попереджає, що ціни на сиру нафту можуть перевищити рекордний максимум 2008 року майже в 150 доларів за барель, якщо потоки через Ормузьку протоку залишаться низькими до березня.
Ринки враховують 6% ймовірність підвищення ставки FOMC на +25 б.п. на засіданні 28-29 квітня.
Закордонні фондові ринки сьогодні змішані. Euro Stoxx 50 відновився з 6-місячного мінімуму і зріс на +2,48%. Shanghai Composite Китаю впав до 6-місячного мінімуму і закрився зі зниженням на -3,63%. Nikkei Stock 225 Японії впав до 2,75-місячного мінімуму і закрився зі зниженням на -3,48%.
Відсоткові ставки
10-річні казначейські векселі США на червень (ZNM6) сьогодні зросли на +10 тіків. Дохідність 10-річних казначейських векселів знизилася на -4,2 б.п. до 4,338%. Червневі казначейські векселі відновилися з найближчого ф'ючерсного мінімуму за 9,5 місяця сьогодні, а дохідність 10-річних казначейських векселів впала з 8-місячного максимуму в 4,441%. Казначейські векселі відновилися після нічних втрат і зросли сьогодні після того, як ціни на сиру нафту WTI впали більш ніж на -10%, коли президент Трамп відклав удари по іранській енергетичній інфраструктурі на п'ять днів, чекаючи переговорів про припинення війни в Ірані. 10-річна ставка інфляційних очікувань впала до 1,5-тижневого мінімуму в 2,341% сьогодні, що є сприятливим фактором для казначейських векселів.
Дохідності казначейських векселів різко зросли за останні три тижні через побоювання, що стрімке зростання цін на енергоносії внаслідок війни в Ірані призведе до зростання інфляції і навіть змусить ФРС посилити монетарну політику.
Дохідності європейських державних облігацій втратили ранкові здобутки і знижуються. Дохідність 10-річних німецьких облігацій впала з 14,75-річного максимуму в 3,077% і знизилася на -6,2 б.п. до 2,981%. Дохідність 10-річних британських gilt впала з 17,75-річного максимуму в 5,121% і знизилася на -11,8 б.п. до 4,876%.
Член Керівної ради ЄЦБ Петер Казимір заявив: "ЄЦБ мало що може зробити щодо сплеску інфляції в найближчі кілька місяців, але якщо ми вирішимо, що ризик тривалого перевищення інфляцією нашого цільового рівня є значним, ми діятимемо з належною силою, щоб повернути інфляцію до нашого цільового рівня".
Свопи враховують 74% ймовірність підвищення ставки ЄЦБ на +25 б.п. на наступному засіданні 30 квітня.
Рух акцій США
Технологічні акції "Велична сімка" сьогодні зростають, що є сприятливим фактором для загального ринку. Tesla (TSLA) зросла більш ніж на +4%, а Nvidia (NVDA) та Amazon.com (AMZN) зросли більш ніж на +3%. Крім того, Meta Platforms (META) зросла більш ніж на +2%, а Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) та Alphabet (GOOGL) зросли більш ніж на +1%.
Акції авіакомпаній та круїзних ліній сьогодні зростають, оскільки ціни на сиру нафту впали більш ніж на -10%, оскільки нижчі витрати на паливо повинні збільшити корпоративні прибутки. Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) зросла більш ніж на +9%, очоливши зростання в S&P 500, а Carnival (CCL) зріс більш ніж на +8%. Крім того, Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) та Alaska Air Group (ALK) зросли більш ніж на +6%, а United Airlines Holdings (UAL) та American Airlines Group (AAL) зросли більш ніж на +5%. Крім того, Delta Air Lines (DAL) та Southwest Airlines (LUV) зросли більш ніж на +4%.
Акції чіпів та компанії, що займаються інфраструктурою ШІ, сьогодні зростають, відновлюючи частину різких втрат минулого тижня. ASML Holding NV (ASML) зросла більш ніж на +5%, а Applied Materials (AMAT), Broadcom (AVGO), KLA Corp (KLAC) та Lam Research (LRCX) зросли більш ніж на +4%. Крім того, Microchip Technology (MCHP), Marvell Technology (MRVL), ARM Holdings Plc (ARM) та Western Digital (WDC) зросли більш ніж на +3%. Крім того, Advanced Micro Devices (AMD), Analog Devices (ADI), Intel (INTC), NXP Semiconductors NV (NXPI) та Texas Instruments (TXN) зросли більш ніж на +2%.
Будівельники будинків та постачальники будівельних матеріалів сьогодні зростають, оскільки дохідності казначейських векселів впали на тлі надій на припинення війни в Ірані. Builders Firstsource (BLDR) зріс більш ніж на +5%, а DR Horton (DHI), Toll Brothers (TOL) та KB Home (KBH) зросли більш ніж на +4%. Крім того, Pulte Group (PHM), Home Depot (HD) та Lennar (LEN) зросли більш ніж на +3%.
Apogee Therapeutics (APGE) зросла більш ніж на +19% після заяви про те, що дані з дослідження середньої фази показали, що її експериментальна терапія поглибила відповідь у пацієнтів з помірним та важким атопічним дерматитом.
Insmed (INSM) зріс більш ніж на +6%, очоливши зростання в Nasdaq 100 після заяви про те, що її дослідження Arikayce у пацієнтів із захворюваннями легенів досягло первинних та всіх вторинних кінцевих точок, контрольованих за множинністю.
Valvoline (VVV) зріс більш ніж на +5% після того, як Stifel підвищив рейтинг акцій до "купувати" з "тримати" з цільовою ціною $42.
Synopsys (SNPS) зріс більш ніж на +4% на новинах про те, що Elliot Investment Management здійснила багатомільярдні інвестиції в компанію і планує домогтися змін.
DraftKings (DKNG) зріс більш ніж на +3% після того, як Wall Street Journal повідомила, що сенатори США мають намір представити двопартійний законопроект про заборону спортивних ставок на прогнозних ринках.
Thomson Reuters (TRI) знизився більш ніж на -3%, очоливши падіння в Nasdaq 100 після того, як Wells Fargo Securities знизила рейтинг акцій до "рівної ваги" з "переважної ваги".
Crown Castle (CCI) знизився більш ніж на -1% після того, як Wells Fargo Securities знизила рейтинг акцій до "рівної ваги" з "переважної ваги".
Звіти про прибутки (23.03.2026)
Ames National Corp (ATLO), Caledonia Mining Corp PLC (CMCL), Lument Finance Trust Inc (LFT), OP Bancorp (OPBK), SKYX Platforms Corp (SKYX).
На дату публікації Річ Асплунд не мав (прямо чи опосередковано) позицій у жодному з цінних паперів, згаданих у цій статті. Вся інформація та дані в цій статті призначені виключно для інформаційних цілей. Ця стаття була вперше опублікована на Barchart.com