Акції Закінчили Торгівлю Вище в Сподіваннях на Угоду про Завершення Ірано-Іракської Війни

Індекс S&P 500 ($SPX) (SPY) у понеділок закрився на +1.02% вище, промисловий індекс Dow Jones ($DOWI) (DIA) закрився на +0.63% вище, а індекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) закрився на +1.06%. Червневі ф'ючерси E-mini S&P (ESM26) зросли на +0.98%, а червневі ф'ючерси E-mini Nasdaq (NQM26) зросли на +1.06%.

Фондові індекси нівелювали ранні втрати в понеділок і зросли, причому S&P 500 показав 5-тижневий максимум, а Nasdaq 100 показав 1.5-місячний максимум. Акції Oracle підскочили більш ніж на +12% у понеділок, очолюючи ралі акцій програмного забезпечення, яке спровокувало закриття коротких позицій на ширшому ринку. Акції продовжили зростання в понеділок, в той час як ціни на сиру нафту впали з найкращого рівня після того, як Президент Трамп заявив, що Іран все ще хоче укласти угоду і зв'язався з США щодо мирних переговорів.

Акції спочатку подешевшали в понеділок після того, як ціни на сиру нафту зросли, коли Президент Трамп наказав морську блокаду протоки Ормуз, після безрезультатних переговорів між США та Іраном на вихідних. Президент Трамп заявив, що США розпочали повну морську блокаду протоки Ормуз у понеділок і погрожував помстою у разі іранського опору. Іран заявив, що націлюватиметься на всі порти в і поблизу Перської затоки, якщо будуть загрожувати його власним транспортним вузлам.

Економічні новини США в понеділок були негативними для акцій після того, як продажі існуючого житла в березні впали на -3.6% м/м до 9-місячного мінімуму в 3.98 мільйона, що було слабше за очікування в 4.05 мільйона.

Ціни на сиру нафту WTI (CLK26) залишаються волатильними, коливаються між зростанням і втратами на тлі новин про Іран. Ціна на нафту зросла більш ніж на +2% у понеділок, хоча й значно нижче ранніх максимумів, оскільки США пообіцяли встановити блокаду всіх суден, що проходять через протоку Ормуз і прямують до іранських портів або туди прямують. Блокада може посилити глобальний дефіцит нафти та палива, оскільки через протоку проходить близько п’ятої частини світової нафти та зрідженого природного газу. Іран зміг експортувати нафту під час війни, експортувавши близько 1.7 мільйона барелів на день у березні.

Сезон звітності про прибутки розпочинається цього тижня, коли звітують великі банки, і прогнозується, що прибутки S&P 500 за I квартал зростуть на +12% y/y, згідно з Bloomberg Intelligence. Якщо виключити технологічний сектор, прогнозується, що прибутки за I квартал зростуть приблизно на 3%, що є найслабшим за два роки.

Ринок дисконтує 1% шанс на підвищення облікової ставки FOMC на +25 bp на політикальній зустрічі 28-29 квітня.

Закордонні фондові ринки закрилися змішано в понеділок. Euro Stoxx 50 закрився на -0.36% нижче. Шанхайський композитний індекс Китаю закрився на +0.06% вище. Японський Nikkei Stock 225 закрився на -0.74% нижче.

Процентні ставки

Червневі 10-річні казначейські облігації (ZNM6) в понеділок закрилися на +2.5 тиків вище. Дохідність 10-річної казначейської облігації впала на -2.0 bp до 4.297%. Казначейські облігації відновилися після ранніх втрат у понеділок і закрилися на вищому рівні після того, як продажі існуючого житла в США в березні впали більш ніж очікувалося до 9-місячного мінімуму, що є сприятливим фактором для політики ФРС. У понеділок також з’явилося закриття коротких позицій у казначейських облігаціях після різкого падіння цін на сиру нафту з ранніх максимумів, після заяви Президента Трампа про те, що іранські офіційні особи прагнуть укласти угоду про завершення війни.

Казначейські облігації спочатку подешевшали в понеділок після стрибка цін на сиру нафту WTI, що призвело до зростання інфляційних очікувань. 10-річна інфляційна ставка breakeven зросла до 3-тижневого максимуму в 2.405% у понеділок.

Доходи урядових облігацій Європи зросли в понеділок. Дохідність 10-річної німецької bund зросла на +3.4 bp до 3.092%. Дохідність 10-річної британської облігації зросла на +3.4 bp до 4.869%.

Swaps дисконтують 42% шанс на підвищення облікової ставки ЄЦБ на +25 bp на наступній політикальній зустрічі 30 квітня.

Акції США, які рухаються

Акції програмного забезпечення зросли в понеділок, очолювані +12% стрибком Oracle (ORCL), щоб стати лідером зростання в S&P 500, після того, як вона заявила, що її нові пропозиції для комунальної галузі допомагають комунальним підприємствам скоротити витрати за допомогою AI. Також Cadence Design Systems (CDNS) закрився на більш ніж +8% вище, щоб стати лідером зростання в Nasdaq 100, а ServiceNow (NOW) і Atlassian (TEAM) закрилися на більш ніж +7% вище. Крім того, Workday (WDAY) і Adobe (ADBE) закрилися на більш ніж +6% вище, а Intuit (INTU) закрилися на більш ніж +5% вище. Нарешті, Salesforce (CRM) закрився на більш ніж +4% вище, щоб стати лідером зростання в промисловому індексі Dow Jones.

Акції виробників чипів і інфраструктури AI зросли в понеділок і надали поштовх загальному ринку. ARM Holdings (ARM) закрився на більш ніж +5% вище, а Intel (INTC) закрився на більш ніж +4% вище. Також Microchip Technology (MCHP), Qualcomm (QCOM), Broadcom (AVGO), Marvell Technology (MRVL) і Seagate Technology Holdings Plc (STX) закрилися на більш ніж +2% вище.

Акції комунальних підприємств відступили в понеділок, віддавши частину прибутків минулого тижня. Edison International (EIX) і PG&E (PCG) закрилися на більш ніж -4% нижче. Також NextEra Energy (NEE), Sempra (SRE) і Xcel Energy (XEL) закрилися на більш ніж -2% нижче.

Revolution Medicines (RVMD) закрився на більш ніж +40% вище після того, як її лікування агресивної форми раку підшлункової залози підвищило виживання пацієнтів у пізній стадії клінічного випробування.

Leggett & Platt (LEG) закрився на більш ніж +12% вище після того, як Somnigroup погодилася купити компанію приблизно за 2.5 мільярда доларів.

Sandisk (SNDK) закрився на більш ніж +11% вище після того, як Nasdaq оголосив, що акції замінять Atlassian в індексі Nasdaq 100 Stock Index до відкриття ринку в понеділок, 20 квітня.

Ideaya Biosciences (IDYA) закрився на більш ніж +7% вище після того, як заявила, що середньо-пізня фаза клінічного випробування її експериментальної комбінованої терапії для певного типу раку очей досягла своєї основної мети.

Palantir Technologies (PLTR) закрився на більш ніж +3% вище після того, як Президент Трамп заявив, що компанія «довела, що має чудові можливості та обладнання для ведення війни».

ON Semiconductor Corp (ON) закрився на більш ніж +3% вище після того, як Bank of America Global Research підвищила рейтинг акцій до buy з neutral з ціною-ціллю 85 доларів.

Fastenal (FAST) закрився на більш ніж -6% нижче, щоб стати лідером серед тих, хто програв в S&P 500 і Nasdaq 100, після того, як повідомив операційний прибуток за I квартал у розмірі 447.6 мільйона доларів, що нижче консенсусу в 449.3 мільйона доларів.

Conagra Brands (CAG) закрився на більш ніж -4% нижче після того, як заявила, що замінить генерального директора Sean Connolly на John Brase в кінці наступного місяця.

Best Buy (BBY) закрився на більш ніж -2% нижче після того, як Goldman Sachs подвоїв пониження рейтингу акцій до sell з buy з ціною-ціллю 59 доларів.

Goldman Sachs (GS) закрився на більш ніж -1% нижче, щоб стати лідером серед тих, хто програв в промисловому індексі Dow Jones, після того, як повідомив дохід від торгівлі FICC за I квартал у розмірі 4.01 мільярда доларів, що нижче консенсусу в 4.87 мільярда доларів.

Звіти про прибутки(14/04/2026)

Albertsons Cos Inc (ACI), Blackrock Inc (BLK), CarMax Inc (KMX), Citigroup Inc (C), Johnson & Johnson (JNJ), JPMorgan Chase & Co (JPM), Wells Fargo & Co (WFC).

• На дату публікації, Rich Asplund не мав (прямо або непрямо) позицій у жодних цінних паперах, згаданих у цій статті. Вся інформація та дані в цій статті надаються виключно для інформаційних цілей. Ця стаття була спочатку опублікована на Barchart.com *