Акції різко зросли, оскільки Президент Трамп прагне покласти край війні в Ірані

Індекс S&P 500 ($SPX) (SPY) у понеділок закрився зростанням на +1,15%, індекс Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) закрився зростанням на +1,38%, а індекс Nasdaq 100 Index ($IUXX) (QQQ) закрився зростанням на +1,22%. Ф'ючерси на E-mini S&P на червень (ESM26) зросли на +1,14%, а ф'ючерси на E-mini Nasdaq на червень (NQM26) зросли на +1,29%.
Акції різко зросли в понеділок після того, як ціни на сиру нафту впали більш ніж на -10%, оскільки Президент Трамп заявив, що удари по іранській енергетичній інфраструктурі та електростанціях будуть відкладені на п'ять днів після початку переговорів з Іраном щодо припинення війни. Пан Трамп заявив, що США провели продуктивні переговори щодо всеосяжного врегулювання ворожнечі на Близькому Сході, і що обговорення триватиме протягом тижня.
Акції відступили від своїх найкращих рівнів у понеділок вдень, коли було опубліковано заяву військового радника верховного лідера Ірану Мохсена Резаї, який заявив, що війна триватиме доти, доки не будуть компенсовані всі збитки Ірану, знято всі економічні санкції та отримані юридичні міжнародні гаранті для запобігання втручанню США в Іран.
Глобальні дохідності облігацій впали зі своїх максимумів у понеділок і знизилися, що є підтримуючою для акцій, новиною про можливий кінець війни в Ірані. Дохідності облігацій зросли через побоювання, що стрімке зростання цін на енергоносії внаслідок війни в Ірані розпалить інфляцію. Дохідність 10-річних казначейських облігацій впала з 8-місячного максимуму в понеділок на рівні 4,44% і знизилася на -5 б.п. до 4,33%. Крім того, дохідність 10-річних німецьких облігацій впала з 14,75-річного максимуму в 3,08%, а дохідність 10-річних британських облігацій впала з 17,75-річного максимуму в 5,12%.
Ф'ючерси на фондові індекси спочатку різко впали в нічних торгах після того, як Президент Трамп дав Ірану термін до вечора понеділка для відкриття Ормузької протоки. У суботу Президент Трамп висунув 48-годинний ультиматум Ірану "повністю відкрити" Ормузьку протоку, інакше США знищать різні електростанції Ірану. Ультиматум, термін дії якого закінчується о 19:44 за східним часом у понеділок, зустрівся з жорсткою риторикою з боку Ірану, коли один високопоставлений іранський чиновник заявив, що якщо такий напад відбудеться, штаб-квартири та активи фінансових установ, які купують казначейські облігації США, є "законними цілями" для атаки. Іран також заявив, що замінує "весь Перську затоку" і заблокує всі шляхи доступу через протоку, якщо його електростанції будуть атаковані.
Іран здійснив нові удари по всьому Перській затоці протягом вихідних, а ОАЕ повідомили про атаки дронів і ракет у понеділок. Міжнародне енергетичне агентство заявило, що понад 40 енергетичних об'єктів у дев'яти країнах Близького Сходу були "серйозно або дуже серйозно" пошкоджені, що потенційно може продовжити збої в глобальних ланцюгах поставок після закінчення війни в Ірані.
Ціни на сиру нафту (CLK26) залишаються високими, незважаючи на спроби збільшити глобальні поставки. МЕА 11 березня вивільнило 400 мільйонів барелів із резервних запасів нафти і заявило, що війна проти Ірану порушує 7,5% світових поставок нафти, а конфлікт скоротить світові поставки нафти на 8 мільйонів барелів на добу цього місяця. Закриття Ормузької протоки, через яку проходить близько п'ятої частини світових поставок нафти і природного газу, придушило потоки нафти і газу через атаки Ірану на судноплавство на водному шляху і змусило виробників у Перській затоці скоротити видобуток, оскільки вони не можуть експортувати з регіону. Іран атакував близько 20 суден у Перській затоці та поблизу Ормуза з початку конфлікту. Goldman Sachs попереджає, що ціни на нафту можуть перевищити рекордний максимум 2008 року близько 150 доларів за барель, якщо потоки через Ормузьку протоку залишаться низькими до березня.
Ринки враховують 8% ймовірності підвищення ставки FOMC на +25 б.п. на засіданні 28-29 квітня.
Зарубіжні фондові ринки в понеділок закрилися змішано. Euro Stoxx 50 відновився з 6-місячного мінімуму і закрився зростанням на +1,33%. Шанхайський композитний індекс Китаю впав до 6-місячного мінімуму і закрився зниженням на -3,63%. Японський індекс Nikkei Stock 225 впав до 2,75-місячного мінімуму і закрився зниженням на -3,48%.
Відсоткові ставки
Червневі 10-річні казначейські облігації (ZNM6) в понеділок закрилися зростанням на +13,5 тіків. Дохідність 10-річних казначейських облігацій впала на -5,2 б.п. до 4,328%. Червневі казначейські облігації відновилися з найближчого ф'ючерсного мінімуму за 9,5 місяців у понеділок, а дохідність 10-річних казначейських облігацій впала з 8-місячного максимуму в 4,441%. Казначейські облігації відновилися після нічних втрат і зросли сьогодні після того, як ціни на нафту WTI впали більш ніж на -10%, коли Президент Трамп відклав удари по іранській енергетичній інфраструктурі на п'ять днів, до проведення переговорів про припинення війни в Ірані. 10-річна ставка інфляційних очікувань впала до 1,5-тижневого мінімуму в 2,311% у понеділок, що є підтримуючою для казначейських облігацій.
Дохідності казначейських облігацій різко зросли за останні три тижні через побоювання, що стрімке зростання цін на енергоносії внаслідок війни в Ірані призведе до зростання інфляції і навіть змусить ФРС посилити монетарну політику.
Дохідності європейських державних облігацій втратили ранкове зростання в понеділок і знизилися. Дохідність 10-річних німецьких облігацій впала з 14,75-річного максимуму в 3,077% і закрилася зниженням на -3,9 б.п. до 3,005%. Дохідність 10-річних британських облігацій впала з 17,75-річного максимуму в 5,121% і закрилася зниженням на -7,4 б.п. до 4,02%.
Індекс споживчої впевненості в єврозоні за березень впав на -4,0 до майже 2,5-річного мінімуму в -16,3, що гірше очікуваних -14,2.
Член Керівної ради ЄЦБ Петер Казамір заявив: "ЄЦБ мало що може зробити щодо сплеску інфляції в найближчі кілька місяців, але якщо ми вирішимо, що ризик збереження інфляції вище нашої цілі протягом тривалого періоду є значним, ми діятимемо з відповідною силою, щоб повернути інфляцію до нашої цілі".
Свопи враховують 68% ймовірності підвищення ставки ЄЦБ на +25 б.п. на наступному засіданні 30 квітня.
Рух акцій США
Технологічні акції "Велична сімка" зросли в понеділок, що є підтримуючою для загального ринку. Tesla (TSLA) закрилася зростанням більш ніж на +3%, а Amazon.com (AMZN) закрилася зростанням більш ніж на +2%. Також Apple (AAPL), Meta Platforms (META) та Nvidia (NVDA) закрилися зростанням більш ніж на +1%. Крім того, Alphabet (GOOGL) закрився зростанням на +0,35%, а Microsoft (MSFT) закрився зростанням на +0,30%.
Акції авіакомпаній та круїзних ліній зросли в понеділок на тлі падіння цін на сиру нафту більш ніж на 10%, що потенційно знижує витрати на паливо та збільшує корпоративні прибутки. Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) закрилася зростанням більш ніж на +6%, а Carnival (CCL) та Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) закрилися зростанням більш ніж на +5%. Також United Airlines Holdings (UAL) та Alaska Air Group (ALK) закрилися зростанням більш ніж на +4%, а American Airlines Group (AAL) закрилася зростанням більш ніж на +3%. Крім того, Delta Air Lines (DAL) та Southwest Airlines (LUV) закрилися зростанням більш ніж на +2%.
Акції чіпів та компанії, що займаються інфраструктурою ШІ, зросли в понеділок, відновивши частину різких втрат минулого тижня. ASML Holding NV (ASML), Broadcom (AVGO) та ARM Holdings Plc (ARM) закрилися зростанням більш ніж на +3%, а Microchip Technology (MCHP), Marvell Technology (MRVL) та Lam Research (LRCX) закрилися зростанням більш ніж на +2%. Також Applied Materials (AMAT) та NXP Semiconductors NV (NXPI) закрилися зростанням більш ніж на +1%.
Будівельні компанії та постачальники будівельних матеріалів зросли в понеділок на тлі падіння дохідності 10-річних казначейських облігацій на -5 б.п., що є підтримуючою для попиту на житло. Builders Firstsource (BLDR), DR Horton (DHI), Toll Brothers (TOL) та KB Home (KBH) закрилися зростанням більш ніж на +4%. Також PulteGroup (PHM), Home Depot (HD) та Lennar (LEN) закрилися зростанням більш ніж на +3%.
Apogee Therapeutics (APGE) закрилася зростанням більш ніж на +20% після заяви про те, що дані проміжного дослідження показали, що її експериментальна терапія посилила реакцію у пацієнтів з помірним та важким атопічним дерматитом.
Palantir Technologies (PLTR) закрилася зростанням більш ніж на +6%, ставши лідером зростання в Nasdaq 100 після заяви про те, що її система штучного інтелекту Maven стане офіційною програмою для Пентагону.
Insmed (INSM) закрилася зростанням більш ніж на +5% після заяви про те, що її дослідження лікування Arikayce у пацієнтів із захворюваннями легенів досягло первинних та всіх множинно-контрольованих вторинних кінцевих точок.
Synopsys (SNPS) закрилася зростанням більш ніж на +3% на новинах про те, що Elliot Investment Management зробила багатомільярдні інвестиції в компанію і планує домогтися змін.
Valvoline (VVV) закрилася зростанням більш ніж на +2% після того, як Stifel підвищив рейтинг акцій до "купувати" з "тримати" з цільовою ціною 42 долари.
DraftKings (DKNG) закрився зростанням більш ніж на +1% після повідомлення Wall Street Journal про те, що сенатори США мають намір представити двопартійний законопроект про заборону спортивних ставок на ринках прогнозів.
Estee Lauder (EL) закрилася зниженням більш ніж на -7%, ставши лідером падіння в S&P 500 на новинах про те, що компанія наближається до угоди про придбання Puig Brands.
Fair Isaac Corp (FICO) закрилася зниженням більш ніж на -5% після повідомлення Politico про те, що сенатор Хоулі запитує фірму щодо її кредитного скорингу іпотеки.
Thomson Reuters (TRI) закрилася зниженням більш ніж на -2% після того, як Wells Fargo Securities знизив рейтинг акцій до "рівної ваги" з "переважної ваги".
Crown Castle (CCI) закрилася зниженням більш ніж на -1% після того, як Wells Fargo Securities знизив рейтинг акцій до "рівної ваги" з "переважної ваги".
Звіти про прибутки (24.03.2026)
Concentrix Corp (CNXC), Core & Main Inc (CNM), GameStop Corp (GME), Smithfield Foods Inc (SFD).
На дату публікації Річ Асплунд не мав (прямо чи опосередковано) позицій у жодному з цінних паперів, згаданих у цій статті. Уся інформація та дані в цій статті призначені виключно для інформаційних цілей. Ця стаття була вперше опублікована на Barchart.com