Акції під тиском, оскільки оптимізм щодо припинення вогню між США та Іраном згасає

Індекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сьогодні знизився на -0,04%, Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) знизився на -0,23%, а Nasdaq 100 Index ($IUXX) (QQQ) знизився на -0,18%. Ф'ючерси на E-mini S&P на червень (ESM26) знизилися на -0,08%, а ф'ючерси на E-mini Nasdaq на червень (NQM26) знизилися на -0,20%.

Фондові індекси сьогодні рухаються вниз, віддаючи частину різкого зростання середи, оскільки оптимізм щодо стійкості припинення вогню між США та Іраном згасає. Ціни на сиру нафту підскочили більш ніж на +5% сьогодні, оскільки Ормузька протока залишається значною мірою заблокованою, а ізраїльські атаки на Ліван загрожують зірвати крихке припинення вогню. США та Іран звинуватили один одного в порушенні припинення вогню, при цьому ключова розбіжність стосується того, чи поширюється перемир'я на Ліван. Президент Трамп пообіцяв залишити американські війська в Перській затоці напередодні суботніх переговорів з Іраном, тоді як Іран попередив, що в протоці можуть бути міни.

Акції залишалися нижчими через слабші, ніж очікувалося, економічні новини США, включаючи ВВП за 4 квартал, особисті доходи та витрати за лютий, а також заявки на допомогу по безробіттю за тиждень.

Щотижневі первинні заявки на допомогу по безробіттю в США зросли на +16 000 до 8-тижневого максимуму в 219 000, що свідчить про слабший ринок праці, ніж очікувалося 210 000.

Особисті витрати в США за лютий зросли на +0,5% м/м, що слабше, ніж очікувалося +0,6% м/м. Особисті доходи за лютий несподівано впали на -0,1% м/м, що слабше, ніж очікувалося +0,3% м/м, і це перше зниження за дев'ять місяців.

Базовий індекс цін PCE в США за лютий зріс на +0,4% м/м і +3,0% р/р, що відповідає очікуванням.

ВВП США за 4 квартал був переглянутий вниз до +0,5% (кв/кв в річному обчисленні), що слабше, ніж очікувалося відсутність змін на рівні +0,7%, оскільки особисте споживання за 4 квартал було переглянуто вниз до +1,9% з раніше повідомлених +2,0%.

Ціни на нафту WTI (CLK26) залишаються волатильними, коливаючись між зростанням і падінням на тлі новинних заголовків про Іран. Ціни на нафту зросли більш ніж на +5% сьогодні, оскільки Ормузька протока залишається значною мірою закритою, а Іран все ще обмежує доступ і перешкоджає потокам енергії на світові ринки. Заступник міністра закордонних справ Ірану заявив сьогодні, що нафтові танкери та інші судна, які бажають пройти через протоку, повинні зв'язатися з іранською владою для забезпечення їх безпечного проходу. У Перській затоці застрягло понад 800 суден, а понад 1000 суден чекають по обидва боки протоки для проходу. До війни середньодобовий обсяг суден, що проходили через протоку, становив близько 135.

Ринки враховують 2% ймовірність підвищення ставки FOMC на +25 б.п. на засіданні 28-29 квітня.

Зарубіжні фондові ринки сьогодні нижчі. Euro Stoxx 50 знизився на -0,68%. Shanghai Composite Китаю закрився зі зниженням на -0,72%. Nikkei Stock 225 Японії закрився зі зниженням на -0,73%.

Процентні ставки

Казначейські ноти з терміном погашення 10 років на червень (ZNM6) сьогодні знизилися на -1 тік. Дохідність 10-річних казначейських нот зросла на +0,4 б.п. до 4,295%. Казначейські ноти сьогодні перебувають під тиском після стрибка цін на нафту WTI на +5%, що підвищило інфляційні очікування та є яструбиним для політики ФРС. Тиск з боку пропозиції також тисне на казначейські ноти, оскільки Казначейство сьогодні проведе аукціон 30-річних казначейських облігацій на суму 22 мільярди доларів.

Ціни на казначейські ноти сьогодні мають підтримку завдяки слабшим, ніж очікувалося, економічним новинам США. ВВП за 4 квартал несподівано був переглянутий вниз, особисті доходи та витрати за лютий виявилися нижчими за очікувані, а заявки на допомогу по безробіттю за тиждень зросли до 8-тижневого максимуму.

Дохідність європейських державних облігацій вища. Дохідність 10-річних німецьких облігацій зросла на +5,8 б.п. до 3,002%. Дохідність 10-річних британських облігацій зросла на +8,2 б.п. до 4,793%.

Промислове виробництво Німеччини за лютий несподівано впало на -0,3% м/м, що слабше, ніж очікувалося зростання на +0,7% м/м.

Новини про торгівлю Німеччини були кращими за очікувані, оскільки експорт Німеччини за лютий зріс на +3,6% м/м, що сильніше, ніж очікувалося +1,3% м/м, і це найбільше зростання за 3,75 роки. Імпорт за лютий зріс на +4,7% м/м, що сильніше, ніж очікувалося +3,5% м/м, і це найбільше зростання за 2,75 роки.

Свопи враховують 38% ймовірність підвищення ставки ЄЦБ на +25 б.п. на наступному засіданні 30 квітня.

Рух акцій у США

Акції програмного забезпечення сьогодні перебувають під тиском після того, як Anthropic запустила Claude Managed Agents, а Meta Platforms представила нову модель штучного інтелекту. Atlassian (TEAM) і Palantir Technologies (PLTR) впали більш ніж на -4%. Також Salesforce (CRM) впала більш ніж на -3%, очоливши список збиткових компаній у Dow Jones Industrials, а Adobe (ADBE), Autodesk (ADSK), ServiceNow (NOW), Workday (WDAY) і Intuit (INTU) впали більш ніж на -3%.

Zscaler (ZS) впав більш ніж на -7%, очоливши список збиткових компаній Nasdaq 100, а акції кібербезпеки знизилися після того, як BTIG LLC знизила рейтинг акцій з "купувати" до "нейтрального". Також Okta (OKTA) впала більш ніж на -3%, а CrowdStrike Holdings (CRWD) і Cloudflare (NET) впали більш ніж на -2%. Крім того, Palo Alto Networks (PANW) і Fortinet (FTNT) впали більш ніж на -1%.

Marvell Technology (MRVL) зросла більш ніж на +4%, очоливши зростання в Nasdaq 100 і акцій чіпів після того, як Barclays підвищила рейтинг акцій з "рівної ваги" до "надмірної ваги" з цільовою ціною 150 доларів. Також Intel (INTC), Lam Research (LRCX) і Texas Instruments (TXN) зросли більш ніж на +2%. Крім того, Advanced Micro Devices (AMD), Applied Materials (AMAT), KLA Corp (KLAC) і Micron Technology (MU) зросли більш ніж на +1%.

Simply Good Foods (SMPL) впала більш ніж на -24% після звітування про чисті продажі за 2 квартал у розмірі 326,0 мільйонів доларів, що слабше, ніж консенсус у 344,4 мільйона доларів, і прогнозуючи чисті продажі за весь рік на рівні від -7% до -10% до 1,31 мільярда доларів і 1,35 мільярда доларів.

Circle Internet Group (CRCL) впала більш ніж на -1% після того, як Compass Point Research & Trading LLC знизила рейтинг акцій з "нейтрального" до "продавати" з цільовою ціною 77 доларів.

Whitestone REIT (WSR) зросла більш ніж на +11% після укладення остаточної угоди про злиття з фондами нерухомості Ares про придбання за 1,7 мільярда доларів, або приблизно 19 доларів за акцію.

Constellation Brands (STZ) зросла більш ніж на +4% після звітування про порівнянні чисті продажі за 4 квартал у розмірі 1,92 мільярда доларів, що сильніше, ніж консенсус у 1,88 мільярда доларів.

CoreWeave (CRWV) зросла більш ніж на +3% після укладення угоди на 21 мільярд доларів про постачання потужностей хмарних обчислень для ШІ компанії Meta Platforms до 2032 року.

Звіти про прибутки (09.04.2026)

Byrna Technologies Inc (BYRN), Lifezone Metals Ltd (LZM), MainStreet Bancshares Inc (MNSB), Neogen Corp (NEOG), PTC Inc (PTC), RCI Hospitality Holdings Inc (RICK), Simply Good Foods Co/The (SMPL), Simulations Plus Inc (SLP), WD-40 Co (WDFC).

• На дату публікації Річ Асплунд не мав (прямо чи опосередковано) позицій у жодному з цінних паперів, згаданих у цій статті. Уся інформація та дані в цій статті призначені виключно для інформаційних цілей. Ця стаття була вперше опублікована на Barchart.com *