Найкращі 3 акції відновлюваної енергетики, які варто купити та тримати десятиліттями

Відновлювана енергетика — це інвестиційний мегатренд раз на покоління. Світу необхідно інвестувати трильйони доларів у розвиток додаткових потужностей відновлюваної енергетики в найближчі десятиліття.
Як результат, компанії, що інвестують у відновлювану енергетику, повинні забезпечувати стабільне зростання протягом десятиліть. Brookfield Renewable ($NYSE: BEPC)($NYSE: BEP), Clearway Energy ($NYSE: CWEN)($NYSE: CWENA) та NextEra Energy ($NYSE: NEE) є лідерами в інвестиціях у відновлювану енергетику. Це робить їх найкращими акціями, які варто купити та тримати, щоб скористатися багаторічним мегатрендом відновлюваної енергетики.
Чи створить ШІ першого у світі трильйонера? Наша команда щойно опублікувала звіт про одну маловідому компанію, яку називають «Незамінною монополією», що надає критично важливі технології, які потрібні як Nvidia, так і Intel. Далі »
Потужний потенціал зростання
Brookfield Renewable є світовим лідером у галузі відновлюваної енергетики. Компанія управляє диверсифікованим портфелем гідроенергетичних, вітрових, сонячних та акумуляторних енергетичних установок по всьому світу. Brookfield продає чисту енергію, яку виробляє, за довгостроковими угодами про купівлю електроенергії (PPA) з фіксованою ставкою з комунальними підприємствами та великими корпораціями із середнім терміном дії 13 років. Більшість її PPA прив'язані до інфляції (70% її доходу). Як результат, компанія генерує дуже стабільний та стабільно зростаючий грошовий потік.
Існуючі PPA компанії, прив'язані до інфляції, повинні забезпечити зростання грошових коштів від операцій (FFO) на акцію на низький відсоток протягом наступного десятиліття. Тим часом, оскільки попит на електроенергію зростає через центри обробки даних ШІ та інші каталізатори, Brookfield може укладати ще вигідніші PPA, коли закінчаться терміни дії старих угод. Наприклад, нещодавно компанія підписала дві 20-річні угоди про гідроенергетику з Google від Alphabet ($NASDAQ: GOOG)($NASDAQ: GOOGL), що представляють понад 3 мільярди доларів майбутнього доходу. Компанія очікує, що заходи з підвищення маржі, подібні до цього, додаватимуть ще 2% до 4% до її FFO на акцію щорічно.
Brookfield також активно інвестує у розширення своїх потужностей з відновлюваної енергетики. Компанія має величезний портфель проєктів у розробці та регулярно здійснює придбання, що підвищують вартість. Компанія оцінює, що її численні драйвери зростання підтримуватимуть зростання FFO на акцію понад 10% щорічно в найближчі роки, що більш ніж достатньо для фінансування її плану зі збільшення дивідендів на 5% до 9% щорічно. З дохідністю, що наближається до 4%, Brookfield є найкращою акцією відновлюваної енергетики з дивідендами, яку варто купити.
Чітка видимість зростання на роки вперед
Clearway Energy є одним із найбільших виробників чистої енергії в країні. Компанія володіє великим портфелем вітрових та сонячних енергетичних установок, а також деякими критично важливими потужностями з виробництва природного газу. Clearway також продає вироблену електроенергію за довгостроковими угодами про купівлю електроенергії (PPA) з фіксованою ставкою з комунальними підприємствами та великими корпораціями.
Компанія з чистої енергетики зобов'язалася інвестувати 1 мільярд доларів у зростання на цей рік, включаючи проєкти з модернізації старих вітрових електростанцій та придбання новорозроблених об'єктів після введення їх в комерційну експлуатацію, кілька з яких підтримують зростаючий попит на електроенергію Google. Ці гарантовані інвестиції повністю підтримують її зростання до початку 2028 року. Тим часом, її материнська компанія, Clearway Energy Group (CEG), має великий портфель проєктів з розробки відновлюваної енергетики, які вона планує запропонувати своїй філії в майбутньому для підтримки її зростання. Clearway наразі очікує зростання грошових потоків на акцію на 7% - 8% щорічно до 2030 року.
Clearway Energy має значний потенціал зростання після 2030 року. CEG очікує продовжувати укладати нові проєкти з розробки, які вона може передати своїй філії після введення їх в комерційну експлуатацію. Крім того, Clearway очікує отримати вигоду від зростання цін на електроенергію, ініціатив з органічного розширення (інвестиції в акумуляторні сховища та модернізацію) та придбань у третіх сторін. Ці каталізатори повинні забезпечити зростання грошових потоків на акцію на 5% - 8% + щорічно після 2030 року. Це дозволить Clearway продовжувати збільшувати свій дивіденд з дохідністю 4,7%.
Потужне зростання на наступне десятиліття
NextEra Energy є провідною електроенергетичною компанією та розробником інфраструктури чистої енергії. Компанія генерує дуже передбачувані прибутки від регульованих державою тарифних структур та довгострокових контрактів з фіксованою ставкою.
Компанія очікує значно інвестувати у будівництво додаткових потужностей відновлюваної енергетики в найближчі роки. Її електроенергетична компанія у Флориді (FPL) планує отримувати 35% своєї електроенергії від сонячної енергії до 2034 року, порівняно з 9% у 2024 році, продовжуючи розширювати свій портфель сонячної енергії, що лідирує в галузі. NextEra Energy також будує значні потужності відновлюваної енергетики для сторонніх клієнтів, включаючи Google. Крім того, компанія розробляє кампуси центрів обробки даних з відповідним живленням у партнерстві з Google та іншими.
NextEra Energy очікує зростання скоригованого прибутку на акцію більш ніж на 8% щорічно до 2035 року. Це дозволить компанії продовжувати збільшувати свій дивіденд, який має дохідність 2,7%, здоровими темпами (очікується щорічне зростання на 6% у 2027 та 2028 роках).
Лідерство в інвестиціях у відновлювану енергетику
Brookfield Renewable, Clearway Energy та NextEra Energy мають масштабні та зростаючі платформи відновлюваної енергетики. Вони очікують здорового зростання прибутків протягом багатьох років, що дозволить їм продовжувати збільшувати свої дивіденди. Ця комбінація доходу та зростання може дозволити їм генерувати потужні загальні прибутки в найближчі десятиліття, роблячи їх найкращими акціями відновлюваної енергетики, які варто купити та тримати надовго.
Чи варто купувати акції NextEra Energy прямо зараз?
Перш ніж купувати акції NextEra Energy, врахуйте наступне:
Команда аналітиків Motley Fool Stock Advisor щойно визначила 10 найкращих акцій, які інвестори можуть купити зараз… і NextEra Energy не була серед них. 10 акцій, які потрапили до списку, можуть принести величезні прибутки в найближчі роки.
Згадайте, коли Netflix потрапив до цього списку 17 грудня 2004 року… якщо б ви інвестували 1000 доларів на момент нашої рекомендації, ви б отримали 495 179 доларів!* Або коли Nvidia потрапила до цього списку 15 квітня 2005 року… якщо б ви інвестували 1000 доларів на момент нашої рекомендації, ви б отримали 1 058 743 долари!*
Зараз варто зазначити, що загальний середній прибуток Stock Advisor становить 898% — випередження ринку порівняно з 183% для S&P 500. Не пропустіть останній список топ-10, доступний з Stock Advisor, і приєднуйтесь до інвестиційної спільноти, створеної індивідуальними інвесторами для індивідуальних інвесторів.
Метт ДіЛалло має частки в Alphabet, Brookfield Renewable, Brookfield Renewable Partners, Clearway Energy та NextEra Energy. The Motley Fool має частки та рекомендує Alphabet та NextEra Energy. The Motley Fool рекомендує Brookfield Renewable та Brookfield Renewable Partners. The Motley Fool має політику розкриття інформації.