Найкращі акції для інвестування $50,000 прямо зараз

Секрет створення успішного фондового портфеля полягає в тому, щоб наповнити його різноманітними акціями. Це збільшує шанси на здорове поєднання зростання та дивідендів. Акції зростання забезпечують необхідний приріст капіталу завдяки стабільному зростанню ціни акцій, тоді як дивіденди слугують пасивним джерелом доходу для доповнення вашого заробленого доходу.
Щоб досягти цього поєднання, вам потрібно визначити сильні, добре керовані компанії, у які ви б почувалися безпечно, вклавши $50,000. Важливі атрибути, на які слід звернути увагу, включають авторитетну торгову марку; історію збільшення дивідендів; бізнес, що базується на стійкому, довгостроковому тренді; та команду менеджерів, озброєну правильними стратегіями та передбаченням для подальшого розвитку бізнесу. Такі риси гарантують, що ці акції вигідно тримати роками, якщо не десятиліттями, і вони можуть стабільно приносити фінансову винагороду.
Очевидним викликом тут є пошук акцій, які відповідають усім цим критеріям. Щоб допомогти вам у пошуку, ось три акції, які варто розглянути.
1. Northrop Grumman
Northrop Grumman (NYSE: NOC) — це глобальна аерокосмічна та оборонна технологічна компанія з чотирма основними операційними сегментами. Компанія розробляє, створює та виробляє (1) системи військової авіації, (2) тактичну зброю, (3) ракетні рішення та (4) космічні та протиракетні оборонні системи.
За даними CSIMarket, Northrop Grumman займає 8,5% ринку в аерокосмічній та оборонній галузі та є одним з основних гравців поряд з Lockheed Martin (14,8% частки) та RTX (15,1% частки). Продажі компанії зросли з $35,7 млрд у 2021 році до $39,3 млрд у 2023 році. Однак вищі витрати на продукцію скоротили операційний прибуток за цей період, а чистий прибуток також постраждав від одноразових статей, таких як пенсійні виплати.
Грошові потоки компанії залишалися стабільними. Бізнес генерував середньорічний вільний грошовий потік у розмірі $1,9 млрд з 2021 по 2023 рік. Це стабільне генерування вільного грошового потоку дозволило Northrop Grumman щорічно збільшувати дивіденди протягом 21 року поспіль до рівня (річного) $8,24 на акцію.
Перша половина 2024 року продовжує зміцнювати впевненість у бізнесі. Загальний обсяг продажів збільшився на 8% рік до року до $20,4 млрд, тоді як чистий прибуток зріс на 14% рік до року до $1,9 млрд. Вільний грошовий потік склав $129 млн, що є протилежністю від'ємному вільному грошовому потоку в розмірі $396 млн роком раніше.
У другому кварталі 2024 року компанія уклала контракти на суму $15,1 млрд, збільшивши свій портфель замовлень до $83,1 млрд, порівняно з $78,8 млрд роком раніше. Northrop Grumman також оновила свій прогноз доходів на 2024 рік до діапазону від $41 млрд до $41,4 млрд, порівняно з діапазоном від $40,8 млрд до $41,2 млрд. Важливо, що керівництво очікує, що бізнес згенерує вільний грошовий потік у розмірі від $2,25 млрд до $2,65 млрд.
Northrop Grumman повідомила про сильний прогноз світового оборонного бюджету та вважає, що може продовжувати покращувати маржу завдяки цифровій ефективності в умовах переходу до виробництва за фіксованою ціною та збільшення міжнародних контрактів. Це стабільне генерування вільного грошового потоку, поряд із сильним бізнес-прогнозом та ринковою позицією компанії, повинно забезпечити Northrop Grumman можливість продовжувати збільшувати свої дивіденди в осяжному майбутньому.
2. Cloudflare
Cloudflare (NYSE: NET) — це компанія з кібербезпеки, яка керує уніфікованою платформою для хмарних продуктів, щоб допомогти організаціям підвищити ефективність робочих процесів та прискорити зростання бізнесу. Компанія допомагає блокувати мільярди онлайн-загроз, щоб захистити системи своїх клієнтів від шкідливих атак.
Cloudflare повідомила про зростання доходів та валового прибутку, оскільки все більше корпорацій переходили на цифрові технології та усвідомлювали необхідність посиленого захисту від кіберзагроз. Доходи зросли з $656,4 млн у 2021 році до $1,3 млрд у 2023 році, а валовий прибуток майже подвоївся з $509,3 млн до $989,7 млн за цей період. Cloudflare також досягла важливої віхи, ставши прибутковою за вільним грошовим потоком — компанія з кібербезпеки згенерувала позитивний вільний грошовий потік у розмірі $119,5 млн за 2023 рік, що є обнадійливим показником порівняно з від'ємним вільним грошовим потоком, згенерованим як у 2021, так і у 2022 роках.
Висока ефективність компанії збереглася і в першій половині 2024 року. Доходи зросли на 30% рік до року до $779,6 млн, тоді як валовий прибуток збільшився на 33,7% рік до року до $605,5 млн. Хороша новина полягає в тому, що генерація вільного грошового потоку більш ніж подвоїлася рік до року з $33,9 млн до $73,9 млн.
Cloudflare також впроваджує стратегії для зростання своєї присутності та розширення спектру послуг. Компанія з кібербезпеки придбала BastionZero у травні, щоб посилити віддалений доступ для своєї платформи Cloudflare One, надаючи клієнтам кращий контроль над серверами та базами даних, одночасно підвищуючи безпеку та відповідність вимогам для людей, які отримують доступ до цих систем. У тому ж місяці Cloudflare також співпрацювала з CrowdStrike для з'єднання своїх платформ та посилення безпеки для запобігання витокам даних. Інші переваги включають зниження витрат та операційної складності для клієнтів обох компаній.
Cloudflare бачить простір для подальшого зростання, оскільки загальний обсяг цільового ринку для її послуг розробника, мережевих та довірчих послуг, як очікується, розшириться. Керівництво оцінює, що цей ринок становив близько $176 млрд цього року і зросте до $222 млрд до 2027 року, завдяки таким каталізаторам, як штучний інтелект (AI), розвиток мереж 5G та Інтернет речей.
3. Datadog
Datadog (NASDAQ: DDOG) керує платформою моніторингу та безпеки для хмарних додатків. Компанія, що надає програмне забезпечення як послугу (SaaS), пропонує низку послуг, таких як моніторинг інфраструктури та продуктивності додатків, а також хмарну безпеку для всього технологічного стеку клієнта.
Вибухове зростання AI збільшило складність для багатьох організацій, що керують системами, і Datadog розширила свій асортимент продуктів, включивши управління хмарними послугами. Послуги компанії повинні користуватися підвищеним попитом у найближчі роки, оскільки все більше організацій впроваджують AI та хмарні системи.
Datadog побачила, що її доходи більш ніж подвоїлися з $1 млрд у 2021 році до $2,1 млрд у 2023 році, при цьому бізнес також генерував зростаючий вільний грошовий потік за той самий період. Вільний грошовий потік зріс з $250,5 млн у 2021 році до $597,5 млн у 2023 році. Клієнтська база Datadog також зросла з 18 800 до 27 300 за цей період, при цьому дохід на клієнта збільшувався рік до року.
Фінансові показники компанії продовжували покращуватися в першій половині 2024 року. Доходи зросли майже на 27% рік до року до $1,26 млрд, а бізнес згенерував операційний прибуток у розмірі $24,6 млн, що є протилежністю до операційного збитку в $57 млн ​​роком раніше. У поєднанні зі значно вищим процентним доходом Datadog згенерувала чистий прибуток у розмірі $86,5 млн проти чистого збитку в $28,1 млн роком раніше. Вільний грошовий потік також збільшився на 28% рік до року до $330,5 млн за півріччя.
Datadog активно випускає нові функції для своєї платформи, щоб розширити спектр послуг та підвищити лояльність клієнтів. У червні компанія випустила Data Jobs Monitoring, щоб допомогти командам даних та інженерам виявляти збої в роботі та оптимізувати обчислювальні ресурси для економії коштів. У тому ж місяці Datadog також представила нові доповнення до свого портфеля продуктів безпеки, щоб дозволити командам безпеки легко отримувати доступ до свого коду, хмарних середовищ та виробничих додатків.
Керівництво вважає, що бізнес має лише 5% ринкової частки з поточним числом клієнтів близько 27 400, і що існує понад 530 000 глобальних можливостей для залучення клієнтів. Загальний обсяг цільового ринку хмарної безпеки становить близько $21 млрд у 2023 році, і прогнозується зростання на 16% на рік до 2027 року.
Ці дані свідчать про те, що бізнес Datadog має значний потенціал зростання, який може бути використаний для збільшення як її валового, так і чистого прибутку в найближчі роки.
Чи варто вам інвестувати $1,000 в Datadog прямо зараз?
Перш ніж купувати акції Datadog, розгляньте це:
Команда аналітиків Motley Fool Stock Advisor щойно визначила 10 найкращих акцій, які інвестори можуть купити зараз… і Datadog не була серед них. 10 акцій, які потрапили до списку, можуть принести величезний прибуток у найближчі роки.
Розгляньте, коли Nvidia потрапила до цього списку 15 квітня 2005 року… якщо б ви інвестували $1,000 на той час, ви б мали $769,685!*
Stock Advisor надає інвесторам простий план успіху, включаючи рекомендації щодо створення портфеля, регулярні оновлення від аналітиків та два нових вибори акцій щомісяця. Сервіс Stock Advisor з 2002 року більш ніж у чотири рази перевищив прибутковість S&P 500*.
*Прибутковість Stock Advisor станом на 26 серпня 2024 року
Royston Yang не має позицій у жодній із згаданих акцій. The Motley Fool має позиції та рекомендує Cloudflare, CrowdStrike та Datadog. The Motley Fool рекомендує Lockheed Martin та RTX. The Motley Fool має політику розкриття інформації.
Погляди та думки, висловлені тут, є поглядами та думками автора і не обов'язково відображають погляди Nasdaq, Inc.