Найкращі дивідендні акції Dow: Короткий список для інвесторів, які отримують дохід

<p>Найкращі дивідендні акції Dow: Короткий список для інвесторів, що отримують дохід</p>
<p>Джеремі Сальвуччі</p>
<p>5 хв читання</p>
<p>Для інвесторів, які прагнуть створити портфель, що генерує дохід, індекс Dow Jones Industrial Average — найстаріший фондовий індекс Америки — є чудовим місцем для пошуку дивідендних акцій. Дивідендні акції — це компанії, які діляться частиною свого прибутку з акціонерами у вигляді періодичних грошових виплат.</p>
<p>І хоча виплата дивідендів не є обов'язковою умовою для включення до індексу, тривала історія збільшення дивідендних виплат акціонерам свідчить про силу та зрілість — речі, які комітет з відбору Dow шукає при виборі акцій.</p>
<p>Компоненти Dow відбираються п'ятиособовою групою, відомою як Averages Committee, яка включає трьох представників S&amp;P Dow Jones Indices та двох представників Wall Street Journal, газети, заснованої Чарльзом Доу, який створив індекс у 1896 році. При додаванні акцій до Dow для заміни компаній, що були виключені, Averages Committee розглядає «репутацію кожної компанії, її історію сталого зростання, її інтерес для інвесторів та представництво її сектора на ширшому ринку», згідно з S&amp;P Global. По суті, DJIA складається з успішних компаній "блакитних фішок", які представляють найкращих у своїй галузі чи секторі — багато з яких є чудовими платниками дивідендів.</p>
<p>І хоча існує багато акцій, які не входять до DJIA і можуть мати вищу дивідендну дохідність, вибір дивідендних акцій з Dow може бути безпечнішою ставкою, оскільки ці компанії зазвичай старші, сильніші та менш схильні до значної втрати вартості при довгостроковому утриманні. Додайте до цього квартальні грошові виплати вам, і ви отримаєте основу надійного, диверсифікованого за секторами, дохідного портфеля.</p>
<p>Отже, які акції Dow мають найвищу дивідендну дохідність? І, можливо, не менш важливо, які мають найвищі коефіцієнти виплати дивідендів, і які найбільше збільшили свої дивідендні виплати за останнє десятиліття, вказуючи на тенденцію до збільшення дивідендів з часом?</p>
<p>Перш ніж заглиблюватися в деталі, визначимо деякі терміни:</p>
<p>Дивідендна дохідність проти коефіцієнта виплати дивідендів: пояснення</p>
<p>Дивідендна дохідність акції розраховується шляхом ділення річної дивідендної виплати компанії на акцію на ціну акції компанії. Іншими словами, дивідендна дохідність — це скільки вільного грошового потоку ви отримуєте від володіння однією акцією компанії на рік.</p>
<p>Дивідендна дохідність = виплачені дивіденди на акцію / ціна акції</p>
<p>Коефіцієнт виплати дивідендів акції, з іншого боку, розраховується шляхом ділення виплачених компанією дивідендів на акцію на її прибуток на акцію. Іншими словами, він виражає відсоток прибутку компанії, який вона ділить з акціонерами у вигляді дивідендів щороку.</p>
<p>Коефіцієнт виплати дивідендів = виплачені дивіденди на акцію / прибуток на акцію</p>
<p>Акції Dow 30 та їхні дивідендні дані</p>
<p>Нижче ви можете побачити поточні (на момент останнього оновлення цієї статті) дивідендні дохідності та виплати кожної акції Dow, а також середньорічне зростання дивідендних виплат за останні 10 років.</p>
<p>Microsoft Corp.</p>
<p>MSFT</p>
<p>22%</p>
<p>0.88%</p>
<p>10% на рік</p>
<p>Apple Inc.</p>
<p>AAPL</p>
<p>13%</p>
<p>0.38%.</p>
<p>7.5% на рік</p>
<p>IBM Corp.</p>
<p>IBM</p>
<p>58%</p>
<p>2.76%</p>
<p>2.5% на рік</p>
<p>NVIDIA Corp.</p>
<p>NVDA</p>
<p>1%</p>
<p>0.02%</p>
<p>9.2% на рік</p>
<p>Salesforce Inc.</p>
<p>CRM</p>
<p>14%</p>
<p>0.9%</p>
<p>Почала виплачувати у 2024 році</p>
<p>Cisco Systems Inc.</p>
<p>CSCO</p>
<p>44%</p>
<p>2.09%</p>
<p>6.6% на рік</p>
<p>Goldman Sachs Group Inc.</p>
<p>GS</p>
<p>27%</p>
<p>1.49%</p>
<p>19.5% на рік</p>
<p>American Express Co.</p>
<p>AXP</p>
<p>21%</p>
<p>0.97%</p>
<p>10.7% на рік</p>
<p>Visa Inc.</p>
<p>V</p>
<p>21%</p>
<p>0.79%</p>
<p>17.40% на рік</p>
<p>JPMorgan Chase &amp; Co.</p>
<p>JPM</p>
<p>29%</p>
<p>1.9%</p>
<p>12.2% на рік</p>
<p>Travelers Companies Inc.</p>
<p>TRV</p>
<p>16%</p>
<p>1.42%</p>
<p>5.9% на рік</p>
<p>Caterpillar Inc.</p>
<p>CAT</p>
<p>31%</p>
<p>0.79%</p>
<p>7.5% на рік</p>
<p>Honeywell International Inc.</p>
<p>HON</p>
<p>43%</p>
<p>1.91%</p>
<p>7.5% на рік</p>
<p>Boeing Co.</p>
<p>BA</p>
<p>N/A</p>
<p>N/A</p>
<p>N/A</p>
<p>3M Co.</p>
<p>MMM</p>
<p>36%</p>
<p>1.79%</p>
<p>-1.4% на рік</p>
<p>Home Depot Inc.</p>
<p>HD</p>
<p>63%</p>
<p>2.49%</p>
<p>15.1% на рік</p>
<p>McDonald's Corp.</p>
<p>MCD</p>
<p>59%</p>
<p>2.12%</p>
<p>7.9% на рік</p>
<p>Amazon.com Inc.</p>
<p>AMZN</p>
<p>N/A</p>
<p>N/A</p>
<p>N/A</p>
<p>Nike Inc</p>
<p>NKE</p>
<p>95%</p>
<p>2.49%</p>
<p>11.2% на рік</p>
<p>Amgen Inc</p>
<p>AMGN</p>
<p>44%</p>
<p>2.56%</p>
<p>11.1% на рік</p>
<p>UnitedHealth Group Inc</p>
<p>UNH</p>
<p>54%</p>
<p>3.01%</p>
<p>16.7% на рік</p>
<p>Johnson &amp; Johnson</p>
<p>JNJ</p>
<p>48%</p>
<p>2.14%</p>
<p>5.8% на рік</p>
<p>Merck &amp; Co Inc</p>
<p>MRK</p>
<p>37%</p>
<p>2.72%</p>
<p>6.5% на рік</p>
<p>Procter &amp; Gamble Co</p>
<p>PG</p>
<p>61%</p>
<p>2.59%</p>
<p>4.9%</p>
<p>Walmart Inc</p>
<p>WMT</p>
<p>39%</p>
<p>0.75%</p>
<p>3%</p>
<p>Coca-Cola Co</p>
<p>KO</p>
<p>68%</p>
<p>2.56%</p>
<p>4.1%</p>
<p>Джерело: GuruFocus</p>
<p>Що інвесторам у дивіденди потрібно врахувати перед купівлею акцій</p>
<p>Коли справа доходить до оцінки компаній щодо їхніх дивідендів, слід враховувати кілька важливих факторів. По-перше, минулі результати ніколи не гарантують майбутніх результатів. Будь-яка компанія може припинити виплату дивідендів у будь-який час. Тим не менш, вони зазвичай намагаються цього уникнути, оскільки це сигналізує інвесторам про недостатність готівки.</p>
<p>Однак тривала історія зростання дивідендних виплат зазвичай свідчить про те, що компанія зробить усе можливе, щоб продовжувати платити своїм акціонерам у майбутньому.</p>
<p>Ще одна річ, на яку варто звернути увагу, — це надмірно високий коефіцієнт виплати дивідендів. Компаніям потрібні кошти для інвестування у свою діяльність та дослідження перспектив зростання. Чим ближче коефіцієнт виплати дивідендів акції до 100%, тим менше готівки вона залишає для підтримки здоров'я компанії, що може свідчити про майбутню нестабільність.</p>
<p>Чим вища дивідендна дохідність компанії, тим більше вільного грошового потоку ви отримуєте на рік за кожен вкладений долар. Однак занадто висока дохідність може свідчити про зниження ціни акцій компанії, що також може свідчити про слабкість.</p>
<p>Отже, ідеальна дивідендна акція для довгострокових інвестицій повинна мати здорову дивідендну дохідність, відносно високий (але не надто високий) коефіцієнт виплати дивідендів та надійну історію збільшення дивідендних виплат на акцію з часом.</p>
<p>Отже, які з 30 акцій Dow найкраще відповідають цим критеріям?</p>
<p>Які акції Dow слід розглянути дивідендним інвесторам для включення до своїх портфелів?</p>
<p>Дивлячись на наведений вище список, Boeing та Amazon наразі не виплачують дивіденди, тому вони виключаються. Salesforce почала виплачувати дивіденди нещодавно, а дивідендні виплати 3M в середньому знизилися за останні десятиліття.</p>
<p>Однак наступні акції Dow — без певного порядку — здаються такими, що мають здоровий показник зростання дивідендів, стійкі коефіцієнти виплати та пристойну дохідність, що означає, що їхні акції є відносно доступними за дивіденди, які вони надають:</p>