Хороші новини для інвесторів Nebius продовжують надходити. Ось чому ця акція ШІ може зрости в 4 рази після контракту з Meta Platforms.

Ключові моменти
Meta Platforms уклала значний контракт з Nebius, який значно прискорить її довгострокове зростання.
Nebius, ймовірно, перевершить очікування Волл-стріт, агресивно нарощуючи потужності нових дата-центрів, що допоможе перетворити її портфель замовлень на дохід.
- 10 акцій, які нам подобаються більше, ніж Nebius Group ›
Акції Nebius Group (NASDAQ: NBIS) зросли на 15% 16 березня після того, як стало відомо, що Meta Platforms (NASDAQ: META) уклала масштабний контракт з постачальником неохмарної інфраструктури Nebius.
Акції Nebius вже зросли на 47% у 2026 році, і, схоже, їхній чудовий бичачий тренд може тривати ще довго. Давайте розглянемо причини, чому останній контракт від Meta може прискорити зростання цієї акції інфраструктури штучного інтелекту (ШІ).
Чи створить ШІ першого у світі трильйонера? Наша команда щойно опублікувала звіт про одну маловідому компанію, яку називають "Незамінною монополією", що надає критично важливі технології, які потрібні як Nvidia, так і Intel. Далі »
Угода з Meta значно збільшила конвеєр доходів Nebius
Минулого місяця я прогнозував, що Nebius може стати бенефіціаром розширеного партнерства Meta з Nvidia. Цей прогноз тепер справдився, оскільки Meta закупить ШІ-хмарні обчислювальні потужності на суму 12 мільярдів доларів у Nebius протягом п'яти років, використовуючи новітні процесори Vera Rubin від Nvidia. Nebius почне розгортати ці потужності на початку наступного року.
Більше того, Meta зобов'язалася закупити додаткові потужності дата-центрів на суму 15 мільярдів доларів у Nebius протягом того ж періоду. Nebius заявляє, що наразі має намір продавати ці потужності іншим клієнтам, а Meta готова закупити надлишок.
Таким чином, останній контракт з Meta практично гарантував сильне зростання доходів для Nebius. Варто зазначити, що Meta підписала п'ятирічний контракт з Nebius на суму 3 мільярди доларів у грудні 2025 року. Остання угода значно перевищує цю суму. Крім того, Nebius уклала вигідний п'ятирічний контракт з Microsoft у вересні минулого року на суму до 19,4 мільярда доларів.
За умови продажу Nebius 27 мільярдів доларів ШІ-хмарних потужностей Meta з 2027 по 2031 рік, загальний портфель замовлень компанії на цей період становитиме близько 50 мільярдів доларів (включаючи попередню угоду з Meta та контракт з Microsoft). Це величезна сума для компанії, дохід якої у 2025 році становив 530 мільйонів доларів.
Важливо, що Nebius насправді може виконати такі великі контракти. Компанія агресивно розширює потужності дата-центрів, оцінюючи, що до кінця 2026 року вона матиме 800 мегават (МВт) до 1 гігавата (ГВт) активних потужностей дата-центрів. Для порівняння, Nebius мала 170 МВт активних потужностей дата-центрів на кінець 2025 року.
Ще краще, Nebius оцінює, що її контрактні потужності дата-центрів можуть перевищити 3 ГВт до кінця року. Контрактні потужності означають обсяг електроенергії, яку Nebius погодилася закупити у енергетичної компанії для живлення своїх дата-центрів.
Таким чином, компанія має потенціал для агресивного масштабування потужностей для перетворення свого величезного портфеля замовлень на реальний дохід, оскільки фінансування, яке вона отримує від своїх заможних клієнтів, повинно дозволити їй перетворити контрактні потужності на активні.
Акція має потенціал мультибаггера
Зростання Nebius має значно прискоритися з 2026 року.
Однак, контракт з Meta в ідеалі повинен допомогти Nebius перевищити ці очікування. Якщо Nebius продасть мінімальну кількість потужностей на суму 15 мільярдів доларів Meta за п'ятирічний період, що починається наступного року, її річний дохід у 2028 році може зрости до 18 мільярдів доларів (припускаючи, що 15 мільярдів доларів розподілені рівномірно протягом п'яти років) замість консенсусної оцінки в 15,2 мільярда доларів.
Множення прогнозованого доходу на середній мультиплікатор продажів технологічного сектора США у 7,8 призведе до зростання її ринкової капіталізації до 140 мільярдів доларів за три роки. Це приблизно в 4,7 рази більше її поточної ринкової капіталізації, що свідчить про те, що ця акція ШІ може зробити інвесторів значно багатшими.
Чи варто зараз купувати акції Nebius Group?
Перш ніж купувати акції Nebius Group, врахуйте наступне:
Команда аналітиків The Motley Fool Stock Advisor щойно визначила 10 найкращих акцій, які інвестори можуть купити зараз... і Nebius Group не ввійшла до їхнього списку. 10 акцій, які потрапили до списку, можуть принести величезний прибуток у найближчі роки.
Розгляньте, коли Netflix потрапив до цього списку 17 грудня 2004 року... якщо б ви інвестували 1000 доларів на момент нашої рекомендації, ви б отримали 494 747 доларів!* Або коли Nvidia потрапила до цього списку 15 квітня 2005 року... якщо б ви інвестували 1000 доларів на момент нашої рекомендації, ви б отримали 1 094 668 доларів!*
Тепер варто зазначити, що загальна середня дохідність Stock Advisor становить 911% — випередження ринку порівняно з 186% для S&P 500. Не пропустіть останній список топ-10, доступний з Stock Advisor, і приєднуйтесь до інвестиційної спільноти, створеної індивідуальними інвесторами для індивідуальних інвесторів.
* Дохідність Stock Advisor станом на 20 березня 2026 року.
Харш Чаухан не має позицій у жодних згаданих акцій. The Motley Fool має позиції та рекомендує Meta Platforms, Microsoft та Nvidia. The Motley Fool має політику розкриття інформації.
Погляди та думки, висловлені тут, є поглядами та думками автора і не обов'язково відображають погляди Nasdaq, Inc.