Цей топ ETF нещодавно додав здорову дозу цих акцій з високою прибутковістю та дивідендами

Schwab U.S. Dividend Equity ETF(NYSEMKT: SCHD) має дуже просту стратегію. Він відстежує індекс, який має намір утримувати 100 акцій з найвищою прибутковістю та дивідендами. Цей індекс перетасовує свої активи раз на рік, щоб забезпечити, що він містить лише найкращі з найкращих.
Нещодавно фонд завершив свою щорічну реконституцію. Однією з найбільш помітних змін було збільшення його частки у акціях з високою прибутковістю та дивідендами в секторі охорони здоров’я. Ось ближчий погляд на деякі з останніх змін фонду.
Чи створить AI першого трильйонера у світі? Наша команда щойно випустила звіт про одну маловідому компанію, яка називається "Незамінний Монополіст", що надає критичну технологію, яка потрібна Nvidia та Intel. Продовжуйте »
Стає ще здоровішим
Schwab U.S. Dividend Equity ETF відстежує індекс Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Цей індекс відбирає акції з дивідендами на основі кількох характеристик якості дивідендів, включаючи прибутковість дивідендів, п’ятирічний темп зростання дивідендів та фінансову міцність. Він переконструює свої активи раз на рік, щоб забезпечити утримання 100 акцій з найвищою прибутковістю та дивідендами.
Цьогоріч під час реконституції індекс виключив 22 існуючі активи та додав 25 нових акцій. Двома найбільшими надходженнями були UnitedHealth(NYSE: UNH) з часткою 4% та Abbot Laboratories(NYSE: ABT) з часткою 3,95%, які тепер є топ-десятьма активами разом з іншими лідерами сектору охорони здоров’я Merck та Amgen. Тим часом, значним скороченням стало AbbVie(NYSE: ABBV), яке раніше мало частку 3,31%. В результаті фонд збільшив свою експозицію до сектору охорони здоров’я з 15,4% до 18,9% своїх активів (другою за величиною часткою після акцій товарів широкого вжитку).
Зміни, внесені до портфеля, не матимуть жодного негативного впливу на дивіденди ETF у найближчому майбутньому. Активи після реконституції мають приблизно таку ж прибутковість, як і до реконституції, на рівні 3,4%. Однак нові активи мають вищий середній темп зростання дивідендів (9,4% в середньому за останні п’ять років порівняно з 8,6% до реконституції). Як наслідок, фонд повинен генерувати більше доходу для інвесторів у довгостроковій перспективі. Цей швидший темп зростання дивідендів може дозволити фонду генерувати вищі загальні прибутки для інвесторів.
Здорові акції з дивідендами
Schwab U.S. Dividend Equity ETF обмінює AbbVie на Abbott Labs та UnitedHealth. На відміну від деяких нещодавніх виключень фонду, AbbVie все ще є акцією з високою прибутковістю та дивідендами. Компанія збільшила свій дивіденд ще на 5,5% наприкінці минулого року. Він підвищував свою виплату щороку з моменту свого відокремлення від Abbott Labs у 2013 році. AbbVie збільшила свій дивіденд на 330% з моменту свого заснування. Компанія в секторі охорони здоров’я також все ще має привабливу прибутковість дивідендів у розмірі 3,3%, майже втричі вищу за рівень S&P 500 у розмірі 1,2%.
AbbVie побудувала свій дивіденд на основі спадщини Abbott Labs. Фармацевтичний гігант минулого року зробив 54-е поспіль збільшення щорічного дивіденду, зберігаючи свою позицію в елітарній групі Dividend Kings, компаній з 50 або більше років щорічних збільшень дивідендів. Хоча Abbott зараз має нижчу прибутковість дивідендів, ніж AbbVie, на рівні 2,4%, він швидше збільшує свою виплату. Abbott збільшив свій дивіденд на 6,8% минулого року та збільшив його на 350% з моменту відокремлення від AbbVie. Тим часом Abbott збільшив свій дивіденд на 40% за останні п’ять років, що перевищує темп зростання AbbVie на 33,1%.
UnitedHealth також має сильну історію виплати дивідендів. Страховий гігант в галузі охорони здоров’я почав виплачувати дивіденди в 1990 році та збільшував свій дивіденд протягом 17 років поспіль. Він збільшив свій дивіденд на 52% за останні п’ять років, включаючи 5,5% минулого року. UnitedHealth зараз має прибутковість дивідендів у розмірі 3,4%.
Вони приєднуються до Merck та Amgen як топ-10 активів у Schwab U.S. Dividend Equity ETF. Merck зараз має прибутковість дивідендів у розмірі 2,8%, а Amgen – 2,9%. Merck збільшував свій дивіденд протягом 16 років поспіль, одночасно збільшуючи виплату на 5,8% в річних темпах за останні п’ять років. Тим часом Amgen здійснює 13 років збільшення дивідендів, одночасно збільшуючи свою виплату на річних темпах 8,3% за останні п’ять років.
Здоровий розподіл цих акцій з високою прибутковістю та дивідендами
Schwab U.S. Dividend Equity ETF збільшує свою частку в секторі охорони здоров’я зі своєю останньою щорічною реконституцією. Ця галузь пропонує інвесторам переконливе поєднання прибутковості та зростання, що, як очікується, допоможе збільшити загальні прибутки фонду. Він залишається топ ETF для інвесторів, які шукають дохід та здоровий потенціал капітального приросту.
Чи варто купувати акції Schwab U.S. Dividend Equity ETF зараз?
Перш ніж купувати акції Schwab U.S. Dividend Equity ETF, врахуйте це:
Команда аналітиків Motley Fool Stock Advisor нещодавно визначила, що, на їхню думку, це 10 найкращих акцій для інвесторів зараз… і Schwab U.S. Dividend Equity ETF не був серед них. 10 акцій, які потрапили до списку, можуть принести величезні прибутки в найближчі роки.
Розгляньте, коли Netflix потрапив до цього списку 17 грудня 2004 року... якщо б ви інвестували 1000 доларів США в той момент рекомендації, у вас було б 503 861 доларів США!* Або коли Nvidia потрапила до цього списку 15 квітня 2005 року... якщо б ви інвестували 1000 доларів США в той момент рекомендації, у вас було б 1 026 987 доларів США!*
Тепер варто зазначити, що загальна середня прибутковість Stock Advisor становить 884% — перевищення ринку порівняно з 179% для S&P 500. Не пропустіть останній топ-10 список, доступний за допомогою Stock Advisor, та приєднайтеся до інвестиційної спільноти, створеної індивідуальними інвесторами для індивідуальних інвесторів.
Matt DiLallo має позиції в Schwab U.S. Dividend Equity ETF. The Motley Fool має позиції в і рекомендує AbbVie, Abbott Laboratories, Amgen та Merck. The Motley Fool рекомендує UnitedHealth Group. The Motley Fool має політику розкриття інформації.