Хочете десятиліття пасивного доходу? 2 енергетичні акції, які варто купити зараз

Сектор енергетики може бути чудовим джерелом міцного пасивного доходу, якщо ви знаєте, де шукати. Хоча волатильність цін на сировинні товари може впливати на грошові потоки багатьох енергетичних компаній, інші мають бізнес-моделі, розроблені для зменшення впливу цієї волатильності на їх прибуток, щоб вони могли генерувати стабільніший грошовий потік для підтримки своїх зростаючих дивідендів.
Enbridge (NYSE: ENB) і Brookfield Renewable (NYSE: BEPC)(NYSE: BEP) вже десятиліттями є надійними джерелами дивідендів у секторі енергетики. Вони мають сильні позиції, щоб продовжувати виплачувати дивіденди з високою прибутковістю та стабільним зростанням у майбутньому. Це робить їх чудовими енергетичними акціями для пасивного доходу прямо зараз.
Де інвестувати 1000 доларів США зараз? Наша команда аналітиків щойно назвала 10 найкращих акцій для купівлі зараз. Дізнайтеся більше »
Достатньо палива для продовження збільшення виплат
Enbridge виплачує дивіденди понад 70 років. Це буде 30-й поспіль рік, коли компанія збільшує свої дивіденди. Enbridge збільшила свої виплати в середньому на 9% на рік протягом останніх трьох десятиліть, включаючи 3,1% цього року. Дивідендна прибутковість канадської трубопровідної компанії та комунального підприємства зараз становить привабливі 5,9%.
Енергетична компанія підкріплює свої високоприбуткові виплати дуже низьким фінансовим профілем ризику. Приблизно 98% прибутку компанії надходить від стабільних активів зі структурою тарифів або за контрактом. Тим часом компанія виплачує від 60% до 70% свого стабільного грошового потоку у вигляді дивідендів. Enbridge також має міцний баланс з кредитним рейтингом, а коефіцієнт заборгованості наближається до нижньої межі цільового діапазону.
Консервативний фінансовий профіль компанії ставить дивіденди на дуже стабільну основу. Він також забезпечує Enbridge велику фінансову гнучкість для розширення своєї інфраструктури енергетики. Зараз у компанії є багатомільярдний портфель комерційно забезпечених капітальних проектів, які повинні бути введені в експлуатацію до 2029 року. Ці проекти в основному підтримують енергетику з меншим вуглецевим слідом, таку як нові трубопроводи для природного газу, розширення комунальних послуг з природного газу та проекти з відновлюваної енергетики.
Цей портфель забезпечує Enbridge велику видимість щодо її потенціалу зростання. Компанія очікує, що її грошовий потік на акцію зросте в середньому на 3% на рік до 2026 року та приблизно на 5% на рік після цього. Це зростання має підтримувати збільшення дивідендів у діапазоні від 3% до 5% на рік.
Потужні драйвери зростання
Brookfield Renewable збільшила свої дивіденди в середньому на 6% на рік з 2001 року. Тим часом цей рік ознаменувався 14-м поспіль роком, коли Brookfield Renewable збільшила свої дивіденди принаймні на 5%. Дивідендна прибутковість провідного світового виробника відновлюваної енергетики зараз становить 5,5%.
Ця високоприбуткова виплата також має дуже стабільну основу. Brookfield Renewable виробляє дуже стабільний грошовий потік, оскільки вона продає більшу частину виробленої нею електроенергії за довгостроковими договорами купівлі електроенергії (PPA) з комунальними підприємствами та великими корпоративними клієнтами. Оскільки більшість цих PPA прив’язують тарифи до інфляції, її великий портфель виробництва електроенергії виробляє стабільний і зростаючий грошовий потік приблизно на 2% - 3% щорічно.
Зв’язані з інфляцією збільшення тарифів є лише одним з драйверів зростання. Brookfield також очікує отримати вищі ринкові тарифи на електроенергію, коли існуючі PPA закінчуються. Діяльність з підвищення маржі, така як ця, повинна додати ще 2% - 4% до її грошового потоку на акцію щороку.
Крім того, Brookfield активно інвестує в розширення виробничих потужностей з відновлюваної енергетики. У компанії є вражаючий трубопровід проектів у 200 гігават (GW), що в понад чотири рази перевищує її поточну виробничу потужність у 46 GW. Компанія очікує збільшити свої можливості розробки з 7 GW минулого року до 10 GW щорічно до 2027 року. Ці проекти повинні додати 4% - 6% до її грошового потоку на акцію щороку.
Нарешті, Brookfield має давню історію здійснення вигідних придбань. Компанія та її партнери виділили або зобов’язалися виділити рекордні 12,5 мільярдів доларів США — 1,8 мільярда доларів США чистими для Brookfield — на нові підприємства минулого року. У компанії є достатня ліквідність для продовження здійснення нових інвестицій, коли з’являться можливості.
Brookfield вважає, що її драйвери зростання забезпечать зростання грошового потоку на акцію більш ніж на 10% на рік протягом наступного десятиліття. Це має дозволити їй продовжувати збільшувати свої дивіденди в діапазоні від 5% до 9% на рік.
Акції енергетичних дивідендів вищого рівня
Enbridge і Brookfield Renewable довели міцність своїх дивідендів протягом десятиліть. Компанії виробляють дуже стабільний грошовий потік і мають консервативні фінансові профілі, що ставить їх високоприбуткові дивіденди на міцний ґрунт. Маючи велику фінансову гнучкість для використання безлічі можливостей для подальшого розширення своєї діяльності, вони повинні бути в змозі продовжувати збільшувати свої високоприбуткові дивіденди в десятиліттях на майбутнє. Це робить їх ідеальними акціями для пасивного доходу, які варто купувати та утримувати на довгий термін.
Не пропустіть цю другу можливість потенційно вигідної можливості
Чи відчуваєте ви, ніби пропустили можливість купити найуспішніші акції? Тоді вам варто це почути.
Іноді наша команда експертних аналітиків видає рекомендацію “Double Down” для компаній, які, на їхню думку, ось-ось злетять. Якщо ви стурбовані тим, що ви вже пропустили свій шанс інвестувати, зараз найкращий час для купівлі, перш ніж буде занадто пізно. І цифри говорять саме за себе:
- Nvidia: якщо ви інвестували 1000 доларів США, коли ми подвоїли ставку в 2009 році, у вас було б 350 809 доларів США!*
- Apple: якщо ви інвестували 1000 доларів США, коли ми подвоїли ставку в 2008 році, у вас було б 45 792 долари США!*
- Netflix: якщо ви інвестували 1000 доларів США, коли ми подвоїли ставку в 2004 році, у вас було б 562 853 долари США!*
Зараз ми видаємо сповіщення “Double Down” для трьох неймовірних компаній, і, можливо, більше не буде такої можливості найближчим часом.
*Показники радників з акцій станом на 3 лютого 2025 року
Matt DiLallo має позиції в Brookfield Renewable, Brookfield Renewable Partners і Enbridge. The Motley Fool має позиції та рекомендує Enbridge. The Motley Fool рекомендує Brookfield Renewable і Brookfield Renewable Partners. The Motley Fool має політику розкриття інформації.
Погляди та думки, висловлені тут, є поглядами та думками автора і не обов’язково відображають погляди Nasdaq, Inc.