Ironwood Wealth Management, LLC.

CIK 1692820 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục: $446.9M
Các vị thế: 54
Tính đến: Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +28.1% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu: 81,30%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu: 97,38%
Các vị thế trên 1%: 16
Số lượng vị thế hiệu dụng: 11,2

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 16,72% Ước tính mua $137138586 · bán $66509119

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,5% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới: 8
Tăng: 11
Giảm: 32
Đã Đóng: 1

Trên trang này

Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.

Phân bổ theo ngành

Health Care

0,0%

Khác/Chưa xác định

100,0%

Danh mục đầy đủ 54 các vị thế

					Chuỗi
IEFA	$80199503	17,95%	830395	$2256052	Giảm ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$51047975	11,42%	952480		Tăng ×1
IVV	$49023365	10,97%	65461	$6375643	Tăng ×3
IEMG	$46152472	10,33%	557128	$2256558	Giảm ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$45422219	10,16%	480303	$3409352	Tăng ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$27217802	6,09%	329314		Tăng ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$18433104	4,13%	316720		Tăng ×1
IJH	$17204157	3,85%	223112	$1475244	Giảm ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$16814581	3,76%	212762		Tăng ×1
IJR	$11792208	2,64%	79511	$822153	Giảm ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$11193188	2,50%	202849	$-33618828	Giảm ×1
SPDW	$8315367	1,86%	165020	$579509	Giảm ×6
AVDV	$7332589	1,64%	71156		Tăng ×1
VTEB	$6405792	1,43%	126647		Tăng ×1
MUB	$5903943	1,32%	54859	$1215489	Tăng ×4
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$5221690	1,17%	267436	$-15555646	Giảm ×1
SCHX	$4443315	0,99%	150979	$250813	Giảm ×6
DJP	$4378212	0,98%	100165	$-667871	Giảm ×1
SPEM	$3215908	0,72%	62107	$173412	Giảm ×6
SPSM	$2994924	0,67%	51932	$408882	Giảm ×6
SCHB	$2914004	0,65%	100622	$360406	Giảm ×6
SUB	$2790457	0,62%	26209	$-576217	Giảm ×1
SCHA	$2626727	0,59%	72702	$-48252	Giảm ×4
SCHF	$2066798	0,46%	74614	$212737	Giảm ×1
IDEV	$2034119	0,46%	22853	$947303	Tăng ×2
SCHZ	$1815978	0,41%	78512		Tăng ×1
EFA	$1233575	0,28%	11875	$73260	Giảm ×2
SCHE	$1224901	0,27%	33781	$-3773	Giảm ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1128015	0,25%	23292		Tăng ×1
SCHM	$1002470	0,22%	27189	$-6645	Giảm ×1
SPY SPY	$975848	0,22%	1307	$-472953	Giảm ×2
IWV	$670301	0,15%	1572	$69799	Giảm ×1
VXF	$665650	0,15%	2704	$324464	Tăng ×2
SPTL	$535853	0,12%	20429	$-910516	Giảm ×4
SPMD	$513610	0,11%	7602	$25325	Giảm ×2
VO	$344517	0,08%	4276	$37522	Tăng ×1
BSV	$307204	0,07%	3943	$188748	Tăng ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$176248	0,04%	3765	$107506	Tăng ×2
BIV	$159425	0,04%	2079	$97451	Tăng ×2
VOO	$145243	0,03%	211	$-26027	Giảm ×3
BLV	$136329	0,03%	1978	$83548	Tăng ×2
VTI	$132474	0,03%	358	$-124723	Giảm ×1
IWR	$115395	0,03%	1046	$-284609	Giảm ×1
VB	$103667	0,02%	342	$8498	Giảm ×1
VEA	$86569	0,02%	1215	$8748	Tăng ×1
BKLN	$51353	0,01%	2521	$-27409	Giảm ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$49430	0,01%	602	$-824023	Giảm ×1
RWO	$42104	0,01%	847	$3337
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$41276	0,01%	428	$1074
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$20472	0,00%	130	$-296849	Giảm ×1
VWO	$17276	0,00%	289	$-368662	Giảm ×1
AGG	$5939	0,00%	60	$-5676	Giảm ×2
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock	$4138	0,00%	390	$-386
EEM	$4036	0,00%	59	$-110	Giảm ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
IVV	$49023365	10,97%	tăng ×3
IEF	$45422219	10,16%	tăng ×4
MUB	$5903943	1,32%	tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
DFGX	$51047975	952480	11,42%
VCIT	$27217802	329314	6,09%
VGSH	$18433104	316720	4,13%
VCSH	$16814581	212762	3,76%
AVDV	$7332589	71156	1,64%
VTEB	$6405792	126647	1,43%
SCHZ	$1815978	78512	0,41%
BNDX	$1128015	23292	0,25%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
VGLT	Giảm	-607K	-$33.6M
BSCQ	Giảm	-796K	-$15.6M
IVV	Mua thêm	+172	+$6.4M
IEF	Mua thêm	+40K	+$3.4M
IEMG	Giảm	-72K	+$2.3M
IEFA	Giảm	-31K	+$2.3M
IJH	Giảm	-10K	+$1.5M
MUB	Mua thêm	+11K	+$1.2M
IDEV	Mua thêm	+10K	+$947K
SPTL	Giảm	-35K	-$911K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
SHM	Ngày 31 tháng 3 năm 2025	17616	$834822	Không còn theo dõi
EBND	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	3441	$73637	Không còn theo dõi
IVE	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	196	$37354	Không còn theo dõi
BSCP	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	1038	$21476	Không còn theo dõi
SPYM	Ngày 31 tháng 3 năm 2025	290	$19993	Không còn theo dõi
SPTM	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	5	$395	Không còn theo dõi
BSCO	Ngày 31 tháng 3 năm 2025	13	$275	Không còn theo dõi